重组胶原蛋白赛道的强β已经到来
夜长梦山
2023-10-31 19:26:46
【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！
今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：
基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，这些“期权”就会快速转化成超预期的增量业绩，所以我们在去年巨子港股上市前就坚信，重组胶原蛋白赛道是一条非常有潜力、有投资价值的消费子赛道。
重组胶原蛋白首先在化妆品&敷料领域放量，龙头巨子生物旗下的可复美近三年几乎都是翻倍增长；今年重点在医美领域放量，龙头锦波生物旗下的薇旖美在医美行业增速放缓的背景下依然翻倍以上增长，并且未来在防脱发、女性私密、多个严肃医疗领域都有明确布局。可以说，#从基本面来看重组胶原蛋白已经进入多领域全面开花、快速放量并且兑现高增长业绩的时代。
筹码面：今年7月以前，重组胶原蛋白赛道真正贡献主要业绩的可投资标的仅有巨子生物，其在港股上市且有解禁压力，因此部分投资者认为专门研究重组胶原蛋白行业的性价比不高。但是7月锦波在北交所以极低的发行价上市后，加上强劲的基本面和北交所的政策扶持，锦波生物股价持续大涨，仅三个月锦波总市值就从上市首日的85亿元一路最高涨至160亿元，日成交额也开始放大。再加上一级市场上创健、聚源的融资，以及二级市场上越来越多标的开始布局，重组胶原蛋白逐渐壮大为一整个板块，也吸引了越来越多投资者的关注、研究和布局。#随着锦波生物中报后持续大涨，#江苏吴中发布与东万生物的合作之后放巨量的两个涨停，#以及今天的一条关于行业审批的传闻出现，共同推动了重组胶原蛋白的行情从单个标的扩散到多个标的上。
且不论今日传言是否为真，但国药监局对重组胶原蛋白新材料的重视是有目共睹的。从基本面和筹码面两个方向出发，#我们认为重组胶原蛋白赛道的上涨行情并不是昙花一现、而是有望随着相关公司业绩兑现而持续的。因此我们整理了A/H股胶原蛋白相关（包含重组与动物源）标的表，供各位投资者参考！
今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：
基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，这些“期权”就会快速转化成超预期的增量业绩，所以我们在去年巨子港股上市前就坚信，重组胶原蛋白赛道是一条非常有潜力、有投资价值的消费子赛道。
重组胶原蛋白首先在化妆品&敷料领域放量，龙头巨子生物旗下的可复美近三年几乎都是翻倍增长；今年重点在医美领域放量，龙头锦波生物旗下的薇旖美在医美行业增速放缓的背景下依然翻倍以上增长，并且未来在防脱发、女性私密、多个严肃医疗领域都有明确布局。可以说，#从基本面来看重组胶原蛋白已经进入多领域全面开花、快速放量并且兑现高增长业绩的时代。
筹码面：今年7月以前，重组胶原蛋白赛道真正贡献主要业绩的可投资标的仅有巨子生物，其在港股上市且有解禁压力，因此部分投资者认为专门研究重组胶原蛋白行业的性价比不高。但是7月锦波在北交所以极低的发行价上市后，加上强劲的基本面和北交所的政策扶持，锦波生物股价持续大涨，仅三个月锦波总市值就从上市首日的85亿元一路最高涨至160亿元，日成交额也开始放大。再加上一级市场上创健、聚源的融资，以及二级市场上越来越多标的开始布局，重组胶原蛋白逐渐壮大为一整个板块，也吸引了越来越多投资者的关注、研究和布局。#随着锦波生物中报后持续大涨，#江苏吴中发布与东万生物的合作之后放巨量的两个涨停，#以及今天的一条关于行业审批的传闻出现，共同推动了重组胶原蛋白的行情从单个标的扩散到多个标的上。
且不论今日传言是否为真，但国药监局对重组胶原蛋白新材料的重视是有目共睹的。从基本面和筹码面两个方向出发，#我们认为重组胶原蛋白赛道的上涨行情并不是昙花一现、而是有望随着相关公司业绩兑现而持续的。因此我们整理了A/H股胶原蛋白相关（包含重组与动物源）标的表，供各位投资者参考！
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敷尔佳
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无用
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