【国盛军工】卫星赛道:产业加速发展,坚定看好万亿硬科技大赛道———————————11.02卫星互联网板块大幅回调,但产业大趋势未变,且产业端发展多方超预期,坚定看好卫星互联网这一万亿硬科技大赛道。最新产业研判发星计划加速推进,有望超预期,可见低轨卫星的战略意义极其重要。🔥近期事件:1、垣信第一轮融资即将到位是近期市场关注热点,融资额度超市场预期,多支国有战略基金将入股,彰显国家发展卫星互联网产业的决心;融资到位后一系列招标将会持续展开,相关产业链有望加速。2、海外星舰Starship复飞进度大幅超前,FAA已经完成对星舰复飞的安全审查,预计11月内就会复飞,Starship一旦成功将在火箭投送能力、投送成本方面再度提升一个数量级的能力,将对全球卫星互联网产业产生巨大冲击,倒逼形态异常严峻。3、卫星互联网基建最大缺口运载火箭环节,捷报频传:星际荣耀的双曲线二号在11.02日首次实现可回收试验,取得圆满成功;蓝箭航天朱雀二号遥3火箭已于10.31奔赴酒泉发射中心,发射运力缺口将持续改善。🔥前瞻展望:1、⭐网招标,规模放大;试验星发射。2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。3、随着G60运营主体上海垣信融资到位,推动G60发展。4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。🔥重点标的。1、盟升电子:导弹困境反转,地面终端相控阵天线核心卡位,卫星终端星辰大海。2、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星星载天线核心供应商弹性大。3、上海瀚迅:G60方向属性最纯的载荷标的,未来有望从载荷向地面设备延伸,星地业务协同发展。4、海格通信:深度参与低轨卫星互联网重大工程项目,全方位布局,军用北斗3终端换装、华为链卫星通信射频器件核心供应商。5、铖昌科技:卫星通信用T/R芯片核心供应商,手机直连带动星端天线变大,射频器件是最为受益环节之一。风险提示:卫星互联网产业发展不及预期等。———————————国盛军工
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