【劲拓股份】先进封装,遥遥领先伙伴,受益昇腾GPU,蓄势待发,涅槃凤凰
熟悉我们的领导都知道我们在持续推荐遥遥领先&先进封装板块,股价走势也证明了我们的判断,当前时间点我们为各位领导推荐先进封装最新标的【劲拓股份】,市值很低,弹性很大,按手买入!
公司业务:1)主业消费电子面板贴合设备:见底复苏。2)半导体设备业务,控股两家半导体设备子公司,1思立康:做封测设备,是对热管理技术要求极高,填补国产替代空白;2致元精密:CMP硅片边缘抛设备,下游客户硅片厂。3)ABF载板业务,科睿斯,大陆资产质量最好的ABF载板厂,产品主要用于GPU、CPU芯片。
绑定遥遥领先:【劲拓股份】21年就公告了和【遥遥领先】在先进封装设备的合作,强调解决卡脖子问题,实现产业自主可控。少有的直接公告和遥遥领先业务合作的上市公司。科睿斯董事长曾任遥遥领先战略部总监。
产业爆发:1)半导体芯片封装炉、Wafer
Bumping焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、半导体硅片制造设 备已经开始供应多家客户。2)渠梁电子是客户,渠梁是麒麟芯片的封测厂。渠梁每年几十亿资本开支在扩产,【劲拓股份】将显著受益。3)科睿斯在融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升,预期公司未来年收入100亿,估值500-1000亿,【劲拓股份】持有30%股权,且两家公司都是同一家大股东浙江东阳,后续不排除借壳上市的可能。
一句话计算器:1)传统消费电子业务:触底回升给30亿市值。2)半导体设备:24年收入预计5e+,1.5e+利润,X40PE,60e+市值。3)科睿斯,预期未来估值中枢700亿,公司持有30左右股权
一句话结论:50亿的【劲拓股份】弹性巨大,买入即起飞。
科瑞斯的一些资料: