昨天有个新的消息：

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百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约 1000片）。 EXCLUSIVE-Baidu placed AI chip order from Huawei i... 2、昇腾910B为910的半代升级款，根据第一财经消息，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。 3、我们此前测算，英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+。根据IDC《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》，2023年上半年加速服务器市场互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场超过一半的份额，我们认为，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。（来自韭研公社APP）

再看今天市场是如何演绎的：自有英伟达算力的股，恒润股份、中贝通信等等开盘迅速走弱，而股性较差的天源迪科（超聚变总经销商）迅速走强，高新发展（华鲲振宇）在高位股跳水走弱后完成回封，四川长虹宁夏建材等同样走强。很清楚，盘面讲的故事是：华为算力虽然现在不是很好，但随着百度等大厂用户的合作，以后会越来越好。英伟达暂时因稀缺而涨价，但未来会随着华为算力的替代，逐渐不那么受宠。