市场周报 2023.11.10
ESR创享汇
2023-11-12 22:15:10
一、近期大环境和重要事件回顾1、政治、政策和监管（1）中央全面深化改革委员会第三次会议11月7日下午召开中央全面深化改革委员会第三次会议，审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》、《关于健全自然垄断环节监管体制机制的实施意见》、《关于加强专家参与公共决策行为监督管理的指导意见》、《关于加强生态环境分区管控的指导意见》。会议强调，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，要锚定2035年美丽中国目标基本实现，持续深入推进污染防治攻坚，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，守牢安全底线，健全保障体系，推动实现生态环境根本好转。此外，要推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。（2）证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。此外，将出台《资本市场投资端改革行动方案》，在年金基金权益类资产投资上限由30%提高至40%的基础上，积极推动社保基金、基本养老保险基金等各类中长期资金拓宽资金来源，提高权益资产投资比例，合理拓展投资范围与策略。（3）上海印发《推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心，在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持；对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体，经评估给予适当额度的部署奖励；对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体，经评估按算力集群规模和成果水平给予最高10%的租用补贴。建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100 Gb/S 以上高速直连和毫秒级时延。 AI算力基建有利于拉动当地GDP和产业链应用需求，其他地区是否跟进推出类似政策有待观察。 2、宏观经济国家统计局发布数据显示，10月全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.2%，低于市场预期(-0.1%)。CPI下行的主因在于食品项拖累，据测算，食品烟酒项占CPI的权重约为29%，其中猪肉项占CPI的权重约为1.8%。10月食品烟酒类价格同比下降2.1%，猪肉价格下降30.1%。10月份全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.6%，降幅较上月有所扩大，未能延续前三个月降幅持续收窄的趋势。从主要行业来看，10月上游矿产包括煤炭、石油、黑色金属、有色金属等价格均有所走高，但是下游制造业诸如钢材、水泥、电子设备制造业、汽车制造业、通用设备制造业等价格有所走弱，这反映终端需求偏弱的态势。10月CPI和PPI下游制造业价格的走弱，反映了当前经济恢复过程中的居民购买力和消费意愿仍然偏弱。后续下游和终端需求的恢复情况（二级市场相关板块包括白酒、食品饮料、消费电子等），仍需跟踪关注以上有关数据。 3、科技和产业（1）美国人工智能公司OpenAI宣布其将于11月6日在旧金山举行公司首届开发者大会“OpenAIDevDay"，发布后OpenAI的ChatGPT和API服务出现严重中断故障，已导致面向用户和开发者的服务超过1小时无法正常使用。北京时间11月8日22时50分，OpenAI更新事故报告称，已确定了一个导致API和ChatGPT错误率高的问题，正在努力修复。OpenAI暂时没有公布具体的错误原因，但外界猜测，这与其最新发布的GPT-4 Turbo模型有关，大量用户和开发者的涌入对服务器造成巨大负担。（2）据悉英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20 PCle和L2PCle。最新三款芯片是由H100改良而来，H100所搭载的是GH100芯片，其完整的芯片配置了8组GPC、72组TPC、144组SM、共18432个FP32CUDA核心。当前，GPU芯片市场呈现出快速增长的趋势。主要的厂商包括英伟达、AMD、英特尔等。英伟达在高性能计算和人工智能领域占据主导地位，其强大的计算能力和优化的深度学习算法使其成为首选。（3）华为智选和奇瑞首款轿车智界S7在11月9日发布预售，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截止目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台。华为智选车首款轿车智界S7预售发布，首发搭载华为HarmonyOS 4.0系统，预售价格25.8万元起。首款搭载华为全新涂灵底盘、自动泊车、鸿蒙4.0座舱系统、800v高压快充等。注：以上部分内容为公开信息整理，相关信息截止至本周五收盘。 二、股票市场（二级市场） 上证指数在本周一上攻至缺口上方3600点附近之后，周二至周四维持窄幅震荡，周五在港股恒生指数持续走弱（本周二起）和离岸人民币小幅走弱的影响下，出现了缩量抵抗性的下跌。本周周一至周四日成交额维持在9000亿元以上，周五则回落到8000多亿元，整体与上周环比有所上升，但北向资金在周二又开始净流出。宏观经济数据、港股和人民币汇率等因素导致本周指数的弱势震荡。此外，本周处于消息空窗期，指数上攻缺少催化。指数的窄幅震荡有待外力打破。
（本周市场成交等相关情况）当前市场仍缺少新的主线题材，华为概念（汽车、消费电子等）在本周开始出现退潮，若进入主跌阶段则需多一分谨慎，避免做左侧交易。真人互动游戏/短剧（IP）概念在本周上半周带动了网游和AI应用端板块的走强，而中美关系预期缓和则利好于部分AI算力个股（如浪潮信息）。上周周报提及的新易盛、万兴科技等个股在本周有不错的涨幅。结合事件、资金等方面考虑，后续可关注的板块包括：AI算力、虚拟现实（AR/VR）以及相关的芯片半导体，供参考。 三、股权投资市场（一级市场）本周暂无重大事项。 四、财税事项2023年11月9日财政部发布的《企业会计准则解释第17号》涉及以下几方面内容：1、关于流动负债与非流动负债的划分；2、关于供应商融资安排的披露；3、关于售后租回交易的会计处理；4、生效日期为2024年1月1日起施行。详见财政部官网发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关通知。 关于投融资和财税相关问题，关于投融资和财税相关问题的咨询，详见完整文章文末：https://mp.weixin.qq.com/s/QBMVvbWgIExRNZ1EsizCaw 欢迎关注、点赞、在看、收听，谢谢大家的支持，下期分享见！ 声明：本周报仅供参考，读者应依据自身判断做出决策，风险自担。
（本周市场成交等相关情况）当前市场仍缺少新的主线题材，华为概念（汽车、消费电子等）在本周开始出现退潮，若进入主跌阶段则需多一分谨慎，避免做左侧交易。真人互动游戏/短剧（IP）概念在本周上半周带动了网游和AI应用端板块的走强，而中美关系预期缓和则利好于部分AI算力个股（如浪潮信息）。上周周报提及的新易盛、万兴科技等个股在本周有不错的涨幅。结合事件、资金等方面考虑，后续可关注的板块包括：AI算力、虚拟现实（AR/VR）以及相关的芯片半导体，供参考。 三、股权投资市场（一级市场）本周暂无重大事项。 四、财税事项2023年11月9日财政部发布的《企业会计准则解释第17号》涉及以下几方面内容：1、关于流动负债与非流动负债的划分；2、关于供应商融资安排的披露；3、关于售后租回交易的会计处理；4、生效日期为2024年1月1日起施行。详见财政部官网发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关通知。 关于投融资和财税相关问题，关于投融资和财税相关问题的咨询，详见完整文章文末：https://mp.weixin.qq.com/s/QBMVvbWgIExRNZ1EsizCaw 欢迎关注、点赞、在看、收听，谢谢大家的支持，下期分享见！ 声明：本周报仅供参考，读者应依据自身判断做出决策，风险自担。
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