光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张
夜长梦山
2023-11-15 20:33:07
【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即
✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过60%
✨定位核心器件供应商，车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地，单车价值量可达万元弹性较大，伴随首批定点车型发布，预计24年产生收入，25年加速放量
✨预计公司23-25年实现营收30.4/40.5/57.5亿元，归母净利润1.7/2.9/4.2亿元，当前股价对应PE为84/49/34X
✨风险提示：核心零部件依赖外购风险；其他激光光源技术对公司 ALPD®技术的替代风险，限售股解禁风险
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