兆驰股份点评：业绩表现优异
夜长梦山
2023-11-19 16:43:16
【安信电子】兆驰股份点评：业绩表现优异，持续推荐！
1、LED一体化建设，竞争力强：公司从LED芯片、LED封装和COB直显一体化集成，管理上整合兆驰半导体、兆驰光元和兆驰晶显，加大各环节协同，LED产业链毛利率从14.05%提升至20.86%，2022年芯片业务在行业整体下行的情况下仍然实现了19%的净利率水平。
2、TV板块复苏，协同发展：自今年2月开始，面板价格持续上涨客户的提前备货需求，Q1海外订单旺盛，Q2之后品牌方出货逐步复苏。公司一方面持续开拓北美市场新客户，另一方面绑定核心客户，公司上半年电视ODM出货量532万台，较去年同期增长35.7%，为公司贡献稳定现金流。
基于行业复苏以及公司本身在ODM行业中积累的强大竞争力，我们继续推荐！
【安信电子|公司深度】兆驰股份：全球TV代工行业龙头，LED业务打开第二增长曲线：wsc.fit/mb
风险提示：LED行业竞争加剧风险；宏观环境波动影响；市场开拓不及预期风险；原材料价格波动风险。
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兆驰股份
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