欧盟电网升级的问题答复
夜长梦山
2023-11-27 08:43:31
【国海电新】欧盟电网升级的问题答复（231126）
#事件回顾：近日，多家外媒报道，欧盟委员会将制定一项规模高达5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划。该投资规模始见于22年10月发布的欧盟行动计划“欧盟能源系统数字化”，并在23年多次新闻中引用，近期广受关注是因为据悉欧盟行政部门预计将于下周宣布其电网投资计划。
#电网投资增速变化：根据欧盟行动计划，2020-2030年投资5840亿欧元，其中约4000亿欧元为配网投资，数据源自欧洲电力工业联盟。根据电力工业联盟数据，15-19年EU27+英国年均配网投资230亿欧元，年复合增速为5.5%；假设2025年为400亿欧元，则20-25年复合增速为7.4%。
#投资内容分析：综合多份文件及最新资讯，1）配网占比近70%，主要系分布式接入需要和电网更新（40%配网运行超40年），2）加强跨境连接，主要系欧洲电网需连接南北新能源基地；3）电网数字化，其中22年欧盟智能电表渗透率56%，东欧和中欧的渗透率偏低。
#投资逻辑：1）电网主设备机遇，主要系欧洲变压器产业转移+我国大容量变压器全球出口市占高+欧洲低渗透率，先发企业有思源电气、华明装备、平高电气、金盘科技；2）电表机遇，主要是系东欧和中欧智能电表渗透率提升，先发企业有三星医疗、炬华科技、林洋能源、深科技。
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