【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳,持续强call MR板块!
事件:近日开发者反馈一代苹果MR清晰度/流畅度/软件算法等均远超现有VR产品,空间视频/手眼交互效果惊艳!
🚀24年MR创新+复苏双驱动:
苹果预计将于24年初发售一代MR,有望引领行业创新,24年Meta Quest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持,销量弹性向上值得期待!
🚀二代MR降本有望带动销量跃升:
二代MR有望在25年底推出,屏幕等环节有望带动售价下降,销量有望提升到千万台级别,设备&零部件环节直接受益!
🚀MR是AI最佳落地硬件载体:
AI有望在MR内容端和硬件端实现高度赋能,近期微软宣布将Copilot嵌入MR,是AI+MR应用的最直观范例!
🚀投资建议:
核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份(Meta组装、苹果核心供应链)、韦尔股份(Meta摄像头CIS)
弹性品种:深科达(市值最小MR设备标的)
核心设备:杰普特、博众精工、荣旗科技、华兴源创、精测电子等
核心零部件:兆威机电、领益智造、长盈精密等
风险提示:苹果MR创新不及预期,VR/AR需求不及预期