事件:
11月28日Pika Labs公司发布Pika1.0,一款能够生成且再加工各种风格的AI视频生成工具,Pika Labs成立以来6个月内3轮融资获得5500万美元投资,当前Pika社区已突破50万用户,每周视频创作量达到百万级。
我们点评如下:
1、Pika1.0效果显著,社区已突破50万用户,每周视频创作量达到百万级,拉动文生视频、图生视频模型赛道爆发,未来模型训练周期有望提速。除Pika Labs外,目前涉及AI视频生成的公司还包括Runway(2023年3月20日发布Gen-2文本生成视频模型)、Stability(2023年11月22日发布Stable Video Diffusion图片生成视频模型)等,而Pika Labs成立于2023年4月,仅6个月后即发布Pika1.0,未来视频生成模型的出产频率也有望进一步提速。
2、半数AI产业资本投资pika,目前Pika Labs已得筹5500万美元,投资者包括Github前CEO Nat Friedman、Quora的CEO兼OpenAI董事会成员Adam D'Angelo、OpenAI创始成员兼特斯拉前AI总监Andrej Karpathy等,说明产业界非常看好这个方向,潜在空间巨大,拉动算力需求。
3、AI“升维”激发更高算力需求,视频可视为连续图像的“拼接”,但生成视频远比生成图片复杂,其包含了空间域的单帧画面建模和时间域的跨帧运动建模,对计算要求更高、数据要求更大,需要更大规模的算力,这一细分领域爆发将拉动算力需求大幅增加,打开算力长期空间,开始解除算力板块估值压制。
算力相关标的:
1、光模块,海外核心受益:旭创、天孚;确定进入海外等待放量:新易盛;国内核心受益:中际、华工、光迅、博创;光芯片(弹性&不确定性):源杰、光库、长光、仕佳、永鼎等。
2、交换机服务器:中兴(有芯片)、紫光、菲菱科思(弹性)、浪潮等。
3、PCB:沪电、胜宏等。
4、算力租赁:润建、润泽等。
5、运营商(分红)及应用:移动、联通、电信、梦网、彩讯等。