天奈科技调整更新
夜长梦山
2023-12-04 13:36:59
海外进展超预期，不惧调整❗【天风电新】天奈科技调整更新&再推荐-1204
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公司今日调整较多，基本面无明显变化，【近期出海进展加速】，汇报如下：
1、 天奈主营的导电剂不属于IRA法案定义的关键矿物和电池组件，故不受IRA的FEOC定义，其海外建厂和本土化建厂不受限制。
2、 公司美国建厂进展领先同行。❗其美国工厂目前已经建设完毕，预计24年1月开始安装设备。客户方面，一个是前期一直在说的松下（供应美国新工厂，新工厂预计25H1投产），此外LG有意愿将天奈作为二供。
天奈海外扩张领先行业，且有明确的海外客户放量（盈利大幅高于国内），国内快充趋势下也有望实现碳管新一轮渗透率提升，继续保持重点推荐。
#再强调看好这轮高压快充的产业大趋势：电池材料端4C+ 、800V零部件、液冷大功率充电是天仙配！
重点标的：
800V零件：中熔、威迈斯、铂科、法拉、宏发。
电池及材料：天奈、信德、元力、冠宇、宁德
充电桩（看华为链）：永贵、利和兴、鑫宏业、英维克。
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天奈科技
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