文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、重要信号！这些行为成为监管重点 将严打违规减持（东财）

“以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。”在近期召开的稽查办案表彰奖励会上，证监会表示保持资本市场监管“严的基调”。

　　据悉，证监会将进一步强化对上市公司的监管，并将结合全面实行注册制新的市场形势，进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接，提升线索发现和案件办理效率，集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案，压实上市公司主体责任，推出中国特色公司治理建设，提高上市公司质量。

二、交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南 (试行)》，引导自动驾驶技术发展。（证券时报）

11月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，明确了在现行法律法规框架下使用自动驾驶汽车从事运输经营活动的基本要求，引导自动驾驶运输服务健康有序发展，最大限度防范化解运输安全风险

《规划纲要》明确提出，到2035年，我国自动驾驶技术要达到世界先进水平；《交通强国建设纲要》将“加强自动驾驶技术研发，形成自主可控完整的产业链”作为交通强国建设的重要内容。

工信部等四部门印发《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》（东财）

据工信部消息，工信部、发改委、商务部、市场监管总局四部门印发《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》，其中提出，到2025年，现代化纺织产业体系建设取得实质进展，规模以上纺织企业营业收入稳中有增，发展质量效益保持良好水平，纺织工业国际优势地位进一步巩固提升。创新能力不断增强，规模以上纺织企业研发经费投入强度达到1.3%。智能制造加快推进，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化。产业结构更加优化，高性能纤维、高端纺织装备、战略性产业用纺织品自给率基本满足需求。品牌建设深入推进，形成20家全球知名的企业品牌和区域品牌，时尚引领力进一步提升。绿色低碳循环发展体系得到健全，单位工业增加值能源、水资源消耗进一步降低，主要污染物排放强度持续降低，废旧纺织品循环利用质量和规模不断提高。

四、财政部发声，回应穆迪下调中国主权信用评级展望（证券时报）

12月5日，财政部有关负责同志就穆迪下调我主权信用评级展望有关问题答记者问。

财政部表示，今年以来，面对复杂严峻的国际形势，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，预计四季度中国经济将保持回升向好态势，中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。对于房地产行业调整对地方财政的影响，财政部表示，高度重视地方财政运行情况，多措并举支持地方财政平稳运行。总的看，房地产市场下行给地方一般公共预算和政府性基金预算带来的影响是可控的、结构性的。

展望未来，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，未来仍将是全球经济增长的重要引擎。

五、深圳算力发展计划公布，明确三大目标七大任务！（上证报）

12月5日，深圳印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》，打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆

到2025年三大目标：

全市数据中心机架规模达50万标准机架，算力算效水平显著提高

通用算力达到14EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64）。存储总量达到90EB。先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。市内数据中心间时延不高于1ms

全市新建数据中心电能利用效率（PUE）降低到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。启动“老旧小散”数据中心升级改造。强化网络、数据、算力设施安全管理和能力建设，构建完善的安全保障体系

七项任务：

统筹优化算力基础设施布局

打造多元算力供给体系

提升存力高效保障

提升算力运载能力

促进绿色低碳算力发展

创新推动算力产业生态发展

强化算力基础设施安全发展

六、贺岁档再加码！50部新片12月排队上映（财联社）

一改国庆档“冷清”局面，今年贺岁档超60部新片同台竞技，总票房已突破10亿（含预售）。业内人士预计今年贺岁档票房将冲击50亿，有望超越2019年同期水平。

据猫眼专业版，目前横店影视参与出品的影片《涉过愤怒的海》居于贺岁档票房榜首，上映11天累计票房4.53亿元。上影集团参与出品的《再见，李可乐》次之，上映5天累计票房1.11亿元。由中国电影发行的《蜡笔小新：新次元！超能力大决战》11天收获8382万元，位居第三。

尽管贺岁档进程已过三分之一，但12月待映影片依然“后劲十足”。其中，犯罪悬疑题材影片《三大队》业内期待值高，目前该片点映及预售票房已达659.7万元，点映评分高达9.6。另一爆款奇幻爱情剧原班人马打造的同名电影《一闪一闪亮星星》近日密集宣发，该片预售总票房已破4000万元，势头强劲。

截至目前，灯塔专业版预测，今年贺岁档（11.25-12.31）总票房将达44.73亿元。对比过往数据，去年贺岁档票房仅16.43亿元，2019年同期为46.32亿元

七、重庆发布“渝车出海”计划（新浪财经）

12月5日，重庆印发《重庆市“渝车出海”行动计划》，《行动计划》提到，加快建设全国领先的智能网联新能源汽车出口基地，实现由产品出口向品牌及技术输出等价值链高端环节跃升。到2027年，全市整车年出口量占全国整车年出口量的比重达10%；打造1-2家国内领先的智能网联新能源汽车出口企业和品牌，企业海外工厂布局不断完善；智能网联新能源汽车产业形成较强的国际辐射能力，年出口金额超过1200亿元。

八、楼市大消息！合理降低中介费，广州也出手了（券商中国）

12月5日，广州住建局和广州市场监管局联合发文规范房地产经纪服务。其中提出，房地产中介机构要合理降低住房买卖和租赁中介服务费用，引导由交易双方共同承担中介服务费用。具有市场支配地位的房地产经纪机构，不得滥用市场支配地位以不公平高价收取中介服务费用，不得利用虚假或者使人误解的价格手段实施价格欺诈。此外，未经当事人同意，中介机构不得发送商业性短信息或拨打商业性电话等

业内人士认为，交易费率降低能提振市场的信心，有助于提升成交水平。未来降低费率争夺市场份额，依旧是经纪机构的主旋律。为了更好地促进商品房循环，其他城市也会跟进实施。

九、马斯克的xAI接近完成一轮10亿美元融资（财联社）

当地时间周二，美国证交会官网出现了一份信披文件，首度披露了马斯克麾下xAI的融资规模细节。

监管文件显示，xAI正在进行一笔至多10亿美元的融资，其中已经完成交易的部分为1.34亿美元。

值得一提的是，文件中还有一行备注显示“就待出售部分，发行人已经签订了具有约束力且可执行的协议”。这意味着xAI有可能已经完成了10亿美元的融资目标。

十、比Wegovy便宜20%！礼来减肥药Zepbound正式在美上市（新浪财经）

当地时间周二，制药巨头礼来宣布，其减肥药Zepbound现已在美国药店上市，适用于过于肥胖的成年人。在减肥药供应持续紧张的情况下，Zepbound为市场提供了又一种选择。美股盘中，礼来股价微涨0.15%，诺和诺德则下跌了1.5%

礼来表示，有医生处方的患者现在可以获得Zepbound，这种药物本月被添加到了快捷药方公司和信诺医疗保健公司的可选药物清单中。并将继续投资扩大其产量，以满足患者对创新药物的需求，让数百万美国人能够使用Zepbound。

礼来表示，将在美国市场推出六种剂量的Zepbound，分别为2.5mg、5mg、7.5 mg、10mg、12.5mg、15mg，标价为每月1059.87美元。而诺和诺德广受欢迎的减肥药Wegovy每月售价为1349美元。

彭博情报分析师Michael Shah认为，更便宜的价格加上更好的减肥功效意味着Zepbound的普及可能会超过Wegovy。他补充说，到2030年，Zepbound的销售额可能超过260亿美元。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：东莞控股 慈文传媒 东湖高新

同花顺：东安动力 惠发食品 圣龙股份

东财：东安动力 惠发食品 圣龙股份

淘股吧：东安动力 惠发食品 威帝股份

3、三大报要点

1、我国将构建一体化算力服务体系 算力调度需求增长

相关概念股：润建股份、思特奇等

2、2023世界新能源汽车大会即将召开 智能驾驶受关注

相关概念股：宇瞳光学、永新光学等

3、我国已启动AVS4视频编码标准制定　这两家公司中标了央视超高清AVS3编码压缩平台

相关概念股：数码视讯、当虹科技等

4、新赛道新引擎 国内首款开源鸿蒙人形机器人发售

相关概念股：富佳股份、双环传动、科力尔、雷赛智能等

5、深圳印发算力基础设施高质量发展行动计划　算力产业迎来持续催化

相关概念股：润建股份、锦鸡股份等

6、“薄如纸”太阳能电池问世 应用领域广泛

相关概念股：深赛格、东湖高新等

7、来势汹汹 Mini LED电视销量同比大涨近4倍

相关概念股：易天股份、精测电子等

8、WiFi 7时代来临，小米14全系列产品即将升级

相关概念股：康希通信、锐捷网络、移远通信等

9、AI硬件大戏即将上演，或为巨头40年来最重大的架构转变

相关概念股：智微智能、格林精密、长盈精密等

10、华为云联合上海数据集团重磅发布白皮书，助力释放数据要素潜能

相关概念股：太极股份、安妮股份等

11、百度智能云发布基于文心一言的AI原生应用“超级助理”

相关概念股：昆仑万维、万兴科技等

12、11月87款网络游戏获批！AI让行业具备想象力

相关概念股：游族网络、巨人网络等

4、公司公告

1）重大事项

南钢股份：实控人由郭广昌变更为中信集团（间接持股59.1%）

东方智造：控股股东增资扩股，实控人将变更为李斌（持股51.22%）

岭南控股：国有股权无常划转，控股股东将变更为岭南商旅集团，实控人不变

禾盛新材：股东李云飞拟11.51元/股协议转让公司5.7%股份

巨化股份：拟13.94亿元合计取得飞源化工51%股权

钱江摩托：拟3000万元收购晶能微电子1.6667%股权（关联交易）

华凯易佰：拟收购通拓科技100%股权

回天新材：拟取得安庆华兰科技不低于51%股权，加快实现锂电负极胶产能布局

盘江股份：拟19.54亿元投建杨山煤矿露天开采项目

清溢光电：拟定增不超过12亿元用于高精度掩膜版生产基地建设项目一期等项目

中红医疗：2024年度拟使用不超10亿元闲置自有资金进行证券投资

广济药业：拟开展2亿元融资租赁业务（以部分生产设备及配套设施作为租赁物）

云煤能源：拟公开预挂牌转让金山煤矿100%股权

璞泰来：拟12.55亿元、7亿元分别增资全资子公司四川紫宸、四川卓勤

东华软件：拟3.5亿元投资设立全资东华数据

华立股份：拟2亿元设立全资子公司开展人工智能、大数据等数字化技术开发和应用

慕思股份：拟1.98亿元与专业机构共同投资设立产业基金，基金规模5亿元

元利科技：拟投资1亿元设立全资子公司，主营生物基材料技术研发等

宿迁联盛：拟2500万元参设安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业，持股9.68%

鑫宏业：拟2200万元与专业投资机构共同投资基金，持股95.65%

四川美丰：拟2000万元设立全资子公司实施德阳生产基地退城入园项目

明牌珠宝：拟1000万元设立全资子公司开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项目

江淮汽车：蔚来汽车受让公司公开挂牌转让部分资产 交易价格合计31.58亿元

中国船舶：与控股子公司及韩新海运签订合计14.6亿美元LNG双燃料汽车运输船造船合同

首航高科：与精河新华新能源联合签订约12.6亿元100MW光热项目PC总承包合同

哈铁科技：与关联方哈铁房建签订7665.75万元建设工程施工合同

浙江交科：联合中标16.26亿元104国道杭州河庄至衙前段工程设计施工总承包项目

北新路桥：联合中标6.92亿元棚户区改造项目

蒙草生态：联合中标2.6亿元蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目

浙江荣泰：获某海外新能源汽车客户定点项目 总销售金额约18.21亿-25.46亿元

伟时电子：通过Tier1与华为汽车开展业务合作 间接提供背光显示模组

太阳能：前11月光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金15.54亿 同比增106%

长城汽车：11月汽车销量总计12.28万台 同比增长40.3%

广汽集团：11月新能源汽车销量5.02万辆 同比增长48.89%

长源电力：荆州热电二期扩建项目4号机组并网发电转商运

九强生物：“抗因子Xa活性测定试剂盒”获发明专利

赛诺医疗：球囊产品在中国台湾获得注册证

九典制药：取得椒七麝凝胶贴膏Ⅲ期临床试验总结报告

通化东宝：口服小分子GLP-1受体激动剂（THDBH110胶囊）I期临床试验完成首例受试者入组

天宇股份：甲磺酸达比加群酯原料药通过CDE审批

翰宇药业：司美格鲁肽注射液获得临床试验通知书 不涉及肥胖适应症

华东医药：子公司西罗莫司口服溶液临床试验申请获批准

贝达药业：CFT8919片获得临床试验批准通知书

京新药业：地达西尼胶囊获批上市

三诺生物：公司产品获得美国FDA 510(k)认证

三鑫医疗：获得连续性血液净化管路及附件等两项医疗器械注册证

贵州百灵：马来酸氯苯那敏片通过仿制药质量和疗效一致性评价

以岭药业：中药新药连花清咳颗粒药物临床试验注册申请获得批准

三诺生物：血糖监测系统产品获得美国FDA 510(k)认证

国旅联合：终止重大资产重组（原拟收购控股股东旗下航空、酒店旅游等相关资产）

桂林旅游：董事、副总裁訚林因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置

恒星科技：董事长及总经理因短线交易被证监会立案调查

兴民智通：证监会决定对公司实控人赵丰进行立案调查（个人事项，与公司无关）

恒润股份：公司董事长因涉嫌内幕交易罪被刑事拘留、控股子公司总经理协助调查

延华智能：因年报虚假记载，公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书

2）增持、回购

海汽集团：海南高速拟12个月内增持1200万股至1500万股公司股份

蓝天燃气：股东及董监高拟1000万元-2000万元增持股份

ST九有：董事长拟100万元-200万元增持公司股份

国轩高科：拟拟不超34元/股回购3亿元-6亿元公司股份用于员工持股或股权激励

卡莱特：拟不超145元/股回购3000万元-5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

远翔新材：拟不超45元/股回购1500万元-3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

合盛硅业：实控人、董事长提议5亿元至10亿元回购股票用于员工持股等

金盘科技：董事长提议5000万元-1亿元回购股份用于员工持股或股权激励

泰和新材：公司董事长提议5000万元-1亿元回购股份

3）减持

德固特：股东昆山常春藤拟减持不超1.48%

掌阅科技：股东量子跃动拟减持不超1%

昭衍新药：股东顾晓磊拟减持不超0.99%

冠龙节能：股东富拉凯大宗减持69.55万股，占比0.41%，持股降至5%以下

4）业绩、分红

无

5）停复牌

天汽模：淮北建久拟受让公司17.18%股权（1.62亿股），实控人将变更为淮北市国资委，股票复牌

6）个股异动

东安动力：：9连板，不涉及长安汽车与华为投资合作事项

惠发食品：8连板，高管合计减持2.12万股；在北京开设北京沙县小吃旗舰店 该店经营正常

南京商旅：6连板，目前公司仅开展少量跨境电商业务，存市场情绪过热、非理性炒作风险

信雅达：4连板，公司基本面未发生重大变化，没有人工智能视频生成类相关产品和业务

中广天择：4连板，短剧业务“快燃”APP上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性

伟时电子：3连板，通过Tier1与华为汽车合作，今年截止目前该部分营收占比不足0.5%

龙版传媒：3连板，“多维边疆知识服务产品数据库”目前暂未实现盈收

昂立教育：3连板，非学科培训也属于强监管行业，公司将推进非学科类培训业务合规开展

中公高科：3连板，公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务

恒银科技：2连板，目前生产经营正常，无未披露的重大信息

通化金马：2连板，新药研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在诸多不确定性风险

江苏舜天：2连板，公司经营环境未发生重大变化，无未披露的重大信息

云内动力：2连板，转让森世泰部分股权及其增资扩股相关事项审批能否通过尚存在不确定性

亿道信息：2连板，公司目前未与问界，赛力斯进行业务合作

国机通用：2连板，公司生产经营活动正常，无未披露的重大信息

圣龙股份：连涨超30%，给赛力斯配套油泵等产品的营业收入占比较小

互动平台、机构调研、业绩交流

沃尔核材：400G高速通信线已实现稳定量产 800G高速通信线已完成产品开发

甬矽电子：正在积极布局先进封装相关领域

长电科技：将与宁德时代深入合作，为市场提供更好的产品与服务

豪鹏科技：明年公司体量预期将呈现规模式增长

弘讯科技：子公司意大利EEI拥有高速环磁（Tokamak）控制技术

长电科技：与大多数国内及国际头部集成电路设计公司均保持了稳定长期的客户关系

卓胜微：拟调整个别型号产品价格，预计对公司整体业绩影响较小

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数上涨，苹果、英伟达涨超2%，亚马逊、谷歌、特斯拉涨超1%。数字音乐、流媒体涨幅居前，Spotify涨超2%，索尼涨超1%。有色金属、海运、住宿板块跌幅居前，世纪铝业跌近7%，美国铝业公司跌超5%，卡比海运跌超3%，南方铜业、希尔顿酒店跌超2%。

热门中概股多数下跌，微博跌超3%，腾讯音乐跌超2%，京东、网易、爱奇艺、哔哩哔哩跌超1%，阿里巴巴、唯品会、理想汽车、满帮、百度小幅下跌。蔚来、小鹏汽车涨超1%，拼多多、富途控股小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.26%

883958昨日连板表现：+2.87%

883979昨日首板表现：+0.52%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

*ST同达（7连板）：签订赠与协议+贸易

1、2023年11月24日晚公告，公司签订赠与协议，受让朗绿建筑51.0198%股权，标的公司将纳入公司财务报表合并范围，根据标的公司提供的未经审计财务数据，截至2023年10月31日，标的公司总资产59,422万元，净资产24,446万元，2023年1-10月营收50,372万元，净利润2151万元，将对公司的财务状况将产生积极的影响。

2、公司是一家国有控股上市公司，是中国信达资产下属二级子公司，主营贸易和资产管理业务。2023年5月，因公司2022年年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示。

3、控股股东与朗诗集团及捐赠方在城市更新、保交楼等方面合作。

南京商旅（6连板）：资产注入预期+旅游+百货零售

1、2023年11月28日盘后公告调研，南京旅游集团将严格按照承诺的时间节点(2024年底)，研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径，持续推动上市公司转型发展

公司是南京旅游集团下属的唯一上市公司，已被旅游集团定位为经营性旅游资产的证券化平台及运营平台。南京旅游集团总资产473.5亿元，净资产174.8亿元，下属有组红山动物园/夫子庙/酒店等众多业务，是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型国有旅游企业。

公司持股51%的秦淮风光位于南京夫子庙-秦淮风光带景区，为著名国家5A级景区2023年五一期间全国景区游客量排名第二，拥有内秦准河十华里水上游览线 20年特许经营权。

4、子公司南商运营目前主要从事单店百货零售业务，拥有南京商厦 20 年经营权，南京商厦是南京城北地区主要商业综合体，是集购物、餐饮、娱乐于一体的现代化、多功能、综合性大型百货零售商场

信雅达（4连板）：实控人之女硅谷创业（Pika）

1、Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实控人女儿。2023年11月29日，初创公司Pika对外发布了全新的AI视频生成工具，能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等各种风格的视频。目前用户已超50万，网传估值2至3亿美金。

2、2023年11月30日盘后公司表示未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来。公司主营业务是为银行等金融机构提供软件产品及服务。

中公高科（3连板）：中字头+公路+基建

1、据中证报记者获悉，有国有资本运营公司于今日进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。

2、公司为中字头股票，公司的最终控制人为交通运输部公路科学研究所

3、司的主营业务是公路养护决策资询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。

4、公司研发了面向公路行业的大数据服务平台“中公云”，首次实现公路行业“云+大数据”的融合

国机通用（2连板）：氢能+央企+塑料管材

1、2023年12月1日在首届中国燃料电池汽车大会开幕式上发布《共建中国氢能高速行动倡议》，包括国务院国资委等部门建议在高速公路网络上加快建设加氢站，启动建设中国氢能高速.

公司实控人为国务院国资委，主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及系统集成等业务和塑料管材的生产、销售业务。控股股东为合肥通用机械研究院有限公司，实控人为国资委。

3、子公司合肥通用环境与青海盐湖所合作开发了盐湖提锤技术一“盐湖卤水提取千吨级高纯氯化钾"项目，该项目是国内流量最大、技术参数最高的离心萃取设备首次应用在提鲤溶剂萃取线上，在国内外属首次。

4、公司全面布局氢能产业链，目前重点解决氢能的安全阀、90Mpa隔膜压缩机、液氢循环泵等三大核心卡脖子技术。

4）T字板

云内动力（2连板）：江准合作+国资+长安合作+氢燃料电池

1、2023年12月4日盘中互动，江淮汽车为公司发动机的重要客户，2022年向其销售占比本公司营业收入约10%。

2、公司实控人为昆明市国资委，公司与江淮正在开展江淮砼搅拌车搭载氢燃料发动机项目对接工作.

云内动力混动系统已实现在江准1卡各品系车辆的合作搭载。

3、公司旗下产品德威DEV发动机分别与长安汽车等合作。

4、2023年11月15日互动，公司正在开发氢燃料电池零碳发动机。公司与武汉众宇合资成立合原新能源动力公司作为公司氢燃料电池的研发平台。

全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研产销，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。2023年8月10日公告，公司与中交机电签署燃料电池发电系统集成采购合同，合同总价合计10.31亿元

中富通（首板）：算力+AI智能视觉检+英伟达合作

1、2023年12月4日盘后公告，公司收到浙江农村商业银行关于2023年度GPU算力服务租赁项目中标书本次中标算力资源20台(H800为16P每台，A800约5P算力每台)，让公司成功介入到垂直领域的算力服务租赁业务。算力租赁规模虽小，但是此次是公司首次开展算力租赁业务，公司此前表示暂无算力租赁业务，将根据实际情况适时开展相关规划。

2、公司控股子公司英博达专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商，英伟达是英博达的上游合作方之一。

3、公司是巨量星图服务商管理授予全国区域的KOL采买合作机构和综合代理商。公司持续深耕字节跳动国内市场，规划拓展海外TikTok市场，截止2023年9月末，数字营销业务同比增长500.54%.公司主要业务包括通信服务业务、信息化软件服务业务、渠道销售业务.

3、龙虎榜

1）机构净买入

亿道信息（4105万 +9.99%）：MR头显+消费电子+空间计算

1、固手持终端基于OpenHarmony完善的系统能力，能更好的助力智能终端行业的数字化发展，公司已正式亮相于南昌2023世界VR产业大会，高性价比轻量级MR产品的研发及推广正在有序推进中，

2、公司上市日期为2023-02-14，主营为笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。

3、亿境虚拟致力于将三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技带入寻常百姓家，为早日实现元宇宙自由而努力。

4、公司是一家以ODM为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备

5、公司间接参股盛合晶微，标的专注于 12 寸凸块、晶圆测试以及先进的晶圆级封装，掌握Bumping、 RDL、Interposer、TSV 等先进封装技术，成功进入壁垒高的手机 AP、射频先进封装.

贝瑞基因（3638万 +10%）：基因编辑+AI医疗+辅助生殖

网传纪要预计2023年12月8日前美国FDA将批准Vertex和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel)，2023年11月16日英国已获批，公司正在兴建的福建数字生命产业园，将基因测序、基因编辑和治疗等前沿科技技术为研发生态向技术生态、产业生态的逐层转化赋能。

2、公司以测席为基础的基因检测服务与设备试剂销售为主，业务共计超过4000家医疗、科研机构、高等院校和企业使用基因测序整体解决方案.

3、公司与华为云和阿里云结成战略合作伙伴，为客户提供数据从测序仪到云端的完整自动交付方案

4、公司核心产品科孕安可将接受辅助生殖治疗的孕妇流产率从33.5%降低至6.9%，将临床好娠成功率从依赖形态学的45.8%提高至70.9%。

因赛集团（2671万 -12.21%）： AIGC+短剧游戏+抖音电商

1、12月1日互动:公司自研的InsightGPT也覆盖了电商场景，已在时尚珠宝和快消品两个领域的电商场景营销方面得到应用。

2、11月29日互动:子公司影行天下为抖音电商旗下抖音超市间接提供KOL/KOC营销种草服务。影行天下自去年底即开始布局短剧业务，参与出品了《进击的金秘书》、《恋恋花颜御捕》、《我的机器人男友》等。

3、11月28日互动:子公司影行天下正在推动与游戏开发者、广告投流方等外部战略伙伴合作开发一款基于微信小程序的互动剧情游戏。

4、公司的主营业务是从事整合营销传播代理服务

5、子公司赛宇宙"M3XRStudio”，全力发展以XR(扩展现实)技术为基础的营销内容数字科技并开展在营销传播服务领域的相关业务。

6、公司及合作团队具备为短剧出海客户提供买量投流、品牌广告植入、优质创意输出、大模型自动生成脚本或视频等服务的能力和经验。

7、公司参股公司征鸟出海是一家以出口电商的模式经营家居生活用品的品牌出海企业，主要产品包括家居灯具、家纺、宠物用品等。

通化金马（2560万 +10%）：阿尔兹海默病:工业大麻

1、1月28日互动:公司有多款感冒用药产品。11月29日互动:公司产品包含多和儿童用药

2、9月20日公告:近日，公司全资子公司长春华洋自主研发的璃珀八氢氨吖呢片项目取得重大研究进展。

3、公司及全资子公司长春华洋高科技有限公司自主研发、具有独家专利的用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的化药I.类新药琥珀八氢氨吖呢片项目正按计划有序推进，已圆满完成盲态数据审核

4、公司主要从事医药产品的研发、生产与销售。主要产品是复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、清肝健脾口服液、参石利咽口服液

5、公司国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖呢片亚期临床试验揭盲结果，用于治疗轻、中度阿尔茨海默病

日海智能（1831万 -9.87%）：自动驾驶+机器人+液冷服务器+智能座舱

1 、公司车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件。

2 、国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一，公司通信设备板块主营产品包括配线设备、光器件和网络机柜、微站电源等通信配套设备产品。

3、公司的主营业务为通信设备制造及通信工程服务业务，无线通信模组产品的研发与销售，主要产品包括AI物联网产品与方案、无线通信模组、基础设备、工程服务。

4、根据2023年半年报显示，在通信服务业务领域，公司与三大电信运营商、中国铁塔、中国广电、华为、中兴、国家电网、南方电网等大型客户群体有深度合作。

5 、5月7日互动易显示，公司有自制的液冷机柜和冷通道，可以应用到数据中心。

6 、公司有4G智能模组产品进入一些新能源车企业的智能座舱，并已量产出货.

思泉新材（1514万 +7.96%）：消费电子+汽车电子+通信+次新股

、公司主要产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等高导热功能性材料，主要应用于消费电子、汽车电子和通信基站等领域。

公司产品已进入vivo、三星、华勤等知名消费电子客户的供应链中，其中vivo在2021、 2022年均为公司第一大客户。华勤为华为ODM供应商

3、公司2021年在国内导热市场份额为2.79%，产品应用领域已延伸至汽车电子，未来随着汽车智能化持续发展，有望带动对导热材料的需求增加。

4、2023年11月1日互动，公司电子烟专利主要对应公司的真空镀膜技术，主要应用在电子电气产品PCBA表面防护CVD涂爱，电子电气产品PCBA表面防护PECVD涂覆、共形涂覆合成石墨片等产品中。

常山药业（1495万 +19.98%）：艾本那脉+糖尿病+肝素

1、2023年12月4日盘后消息，瑞士制药巨头罗氏同意以27亿美元收购减肥药开发商CarmotTherapeutics，候选药物CT-388效果与礼来的糖尿病药物Mounjaro和减重药Zepbound相同。2、2023年10月9日盘后异常波动公告，公司开展的艾本那肤临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司艾本那肤注射液尚未上市销售。

3、2023年9月19日公告子公司常山凯捷健收到艾本那肤亚期临床研究报告。艾本那肤完成临床试验，用于治疗2型糖尿病常山药业，艾本那肤是一种长效胰高血糖素样肤-1 受体激动剂。

4、艾本那肤是公司控股子公司常山凯捷健为主体进行的研发注册，公司持有常山凯捷健51%股份，其净利润中由上市公司股东享有的份额为51%，由少数股东享有的份额为49%。常山凯捷健未来实现盈利后，公司不能享有其实现的全部净利润。

西藏矿业（1390万 +7.27%）：锂矿+铬铁矿

1、2023年12月4日，碳酸理期货主力合约下跌6.95%，收盘报96350元/吨，创下年内新低。目前江西多数碳酸理生产商在生产和销售两端都按下”暂停键”。江西宜春某碳酸键企业人士告诉记者，由于键云母提钾本身成本较高，已经击穿不少以外采键矿为主的钾盐公司的成本线，眼下各企业均有大幅减产

公司主营业务是:铬铁矿、锂矿的开采及销售业务。

3、西藏矿业发展山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采，控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技负责对公司西藏扎布耶盐湖提锂及硼矿开采

2）其他

中广天择：国泰君安南京太平南路、东海厦门嘉禾路主买，机构净卖2667万

信雅达：华鑫上海自贸区、德邦宜昌沿江大道等主买，机构净卖2628万

中百集团：华鑫上海分公司主买，机构净卖2049万

川能动力：爱建上海江宁路、华鑫上海分公司主买，机构净卖962万

中富通：国泰君安三亚迎宾路、华鑫上海分公司等主买，机构净卖939万

西部牧业：国泰君安成都北一环、华鑫上海分公司主买，机构净卖647万

南京化纤：华鑫上海分公司主买，机构净卖646万

国机通用：中金财富上海中山东二路主买，机构净卖326万

国旅联合：长江证券上海东明路主买，机构净卖185万

南京商旅：财信杭州西湖国贸中心主买

渤海汽车：国泰君安宜春袁山中路、华泰太原体育路等主买

圣龙股份：拉萨军团混战霸榜

惠发食品：东莞北京分公司、东莞成都高升桥主买

大东方：银河厦门嘉禾路、华泰总部主买

伟时电子：国盛宁波桑田路、华鑫深圳分公司等主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

新诺威（市值529.1亿元）：创新药+维生素 +巨石生物股权

1、2023年9月11日，公司将以现金方式向巨石生物增资，取得巨石生物51%的股权，实现对巨石生物的控股，巨石生物组建了具备主富经验且富有创造性的研发团队，巨石生物在研项目20余个，包括1款已上市产品(新冠mRNA疫菌SYS6006)等。

2、2023年10月24日公告，公司前三季度净利润5.83亿元，同比增长12.74%。

3、子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖及其他生物合成产品的生产中心。

4、公司是全球生产规模最大咖啡因生产商，是百事可乐等三大国际饮料公司的全球供应商，阿卡波糖为一种 a-葡萄糖昔酶抑制剂，实现对糖尿病或塘尿病风险人群的血糖管理。公司为全国最大的阿卡波糖原料生产商，已与国内大部分阿卡波糖制剂企业通过一致性评价的关联审评形成稳定的合作关系。

百利天恒（市值481.2亿元）：创新生物药临床试验申请获批+抗癌药物+创新药

1、2023年7月2日公告，公司创新生物药BL-BO1D1项目临床试验申请获得FDA批准。

2、2023年4月10日公告，公司共7项自主在研项目的重要研究成果被2023AACR年会收录，均获得壁报展示资格，将在2023AACR年会上展示双特异性抗体、四特异性抗体、ADC药物等自主研发的抗肿瘤新药的最新研究成果。

公司计划在2023年中下旬在美国提交IND，会基于中国的Ia和期数据进行桥接试验研究。公司在国内爬坡了9个剂量组，会在与FDA确认后做桥接试验，然后在美国继续临床试验研究。

4、ADC平台是公司完全自有的，对ADC有完整的优化，包括对毒素、连接子、payload都自主做了完整的研究。公司是国内化学及中成药剂优质供应商，丙泊酚、黄黄颗粒等主要产品在国内市占率靠前。公司创新药领域，以高壁垒双/多特异性抗体、ADC药物为研发重点。

兴齐眼药（市值226.8亿元）：眼用药+结膜炎

1、2023年12月4日，美股眼科药物公司EvePoint( EYPT)收涨177%，成交额为4.40亿美元。根据国家卫生健康委员会2020 年发布的《中国眼健康白皮书》数据，我国近视人口从2016年5.4亿人迅速增加至2020年6.6亿人，全国人口近视发生率由39.2%升至47.1%，近视人数仍有不断增加趋势。

2、公司产品包括干眼产品、眼用抗感染药物、眼用抗炎/抗感染复方药物、散瞳药物和睫状肌麻痹药物、眼用非类固醇抗炎药物、缩瞳药物和抗青光眼药物等，覆盖十个眼科药物细分类别，建立了"系列全、品种多”的眼科药物产品体系。

3、公司有多个产品可以用于治疗结膜炎

4、环抱素滴眼液为公司2022年度及2021年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的产品。

协创数据（市值141.4亿元）：存储芯片+数据存储设备+小米生态链+VR

1、2023年11月15日公告纪要，公司全资子公司协创芯片(上海)生产的存储芯片已有小批量订单目已完成交付。在问及小米汽车有合作产品时，公司表示与小米生态链企业( 创米科技建立了长期稳定的合作关系，主要合作的产品是智能摄像头。

2、2022年应收占比最大的业务是数据存储设备，营收占比为53.82%。数据存储设备主要产品包括机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器等.

公司另40%以上业务为机器人、智能穿戴为主的IOT智能终端，在北美和亚太领域得到客户广泛认可，视音产品构建全面AI感知产品体系，充分受益于ChatGPT的推广

公司具备VR相关产品生产制造能力，控股子公司宇讯云游在云游戏的布局里面包括AR游戏场景。公司供货联想、360、创米科技等，并逐渐成为中国电信等通信运营商二级供应商。2023年11月15日公告纪要，宇讯云游与腾讯先锋合作推出了适配腾讯游戏的家庭游娱套装

东安动力（市值87.44亿元）：控股股东长安汽车+增程式发动机

1、2023年11月23日盘中消息（未证实），长安汽车计划于2024年将UNI子品牌引入俄罗斯市场，预计明年整体销量达9万量辆（今年前10个月销量3.3万辆）。长安汽车为公司控股股东，控股49.97%，公司生产的D系列2.0L产品用于乘用车配套，主要向长安汽车销售。

2、华为智选汽车团队前往公司项目交流，双方就华为全新增程平台搭载公司主力产品项目展开交流，深入讨论了具体技术方案，市场推测华为的增程平台用于M9或阿维塔12。

3、公司为零跑汽车搭载增程式发动机，拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台.

4、9月5日互动:公司近年来加大了新能源产品的推广，装配公司增程器的多款新能源汽车已经上市巩固了公司在增程式发动机行业的领先地位。

公司为理想ONE增程发动机的供应商，目前主要为东风岚图、零跑汽车、哪吒汽车等供应增程式发动机。

6、2023年11月27日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，长安汽车集团为公司控股股东，控股49.97%，公司生产的D系列2.0L产品用于乘用车配套，主要向长安汽车销售

7、2023年12月1日晚公告，11月份发动机销量为40541台，同比增长38.3%;变速机销量为16653台同比增长17.78%。

伟时电子（市值74.15亿元）：AI Pin+新能源汽车

1、OpenAI参股的Humane将于2023年 11 月 9 日发布首款可穿戴设备Ai Pin，其核心是一个可交互式的空中投影设备。公司参股4%子公司东超科技主营空中成像技术及人机交互，自主研发的可交互空中成像技术处于国际领先地位，是国内唯一的一家具有大规模量产能力的公司。公司也是Quest3产品的间接供货商。

公司通过Tier1与华为汽车有业务合作，电子后视镜产品也经取得国内新能源龙头车企B公司的定点订单。

惠发食品（市值44.97亿元）：预制菜+速冻食品+沙县小吃

公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头、农家蛋饺系列等。2023年7月27日，公司与阜阳市政府签署战略合作协议，双方将在阜阳市建设预制菜交易大市场，打造供应链基地以及预制菜产业园区、中央厨房等高标准、一体化的产业园区集群。

2、2021年公司与福建省三明市沙县区人民政府签署全面战略合作，打造沙县小吃超级 IP，在小吃品类研发、新产品生产线建设、供应链配送服务、品牌推广、门店开拓和运营、产业资本化等领域开展全面合作，公司对沙县小吃产业链、供应链业务进行战略布局，该业务稳步推进中

3、公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，鱼糜类原料为国产，速冻食品营收占比98.89%。目前公司已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地。

北向资金

12月5日，北向资金净卖出75.21亿元。五粮液、宁德时代、贵州茅台分别遭净卖出6.86亿元、3.48亿元、2.06亿元；昆仑万维逆势获净买入3.82亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

O浙海德曼(688577)表示，公司突破高精密精度技术，成功开发了T65系列、T55系列高精密级数控车床，主轴精度达到0.0005mm。公司第四季度在手订单同比有明显增长正在积极组织生产，确保按时交货。公司今年海外订单增长比较明显，尤其是高端机销售实现大幅增长，今后将进一步拓展海外市场。

O佰维存储(688525)表示，公司第三季度实现营业收入9.74亿元，行业回暖明显，近期在手订单仍处于相对饱和的状态。目前，公司产品通过了PC行业龙头客户严苛的预装导入测试，已经进入联想、宏基、同方、富士康等国内外知名PC厂商供应链。下一步，公司将把惠州佰维定位为先进存储+逻辑芯片+车规级封测代工服务，致力于打造大湾区标杆性的先进封测工厂。

O美芯晟(688458)表示，公司第三季度无线充电产品收入环比增长44.64%，逐渐发展为业绩第二增长曲线。公司在大瓦数无线充电领域保持行业领先优势，已经发布了80W新品及方案并已量产。未来，公司将积极布局汽车电子产品线，将其打造成业绩的第四增长曲线。

【个股参考】（时报财富）

珠城科技：汽车连接器已进入新能源汽车供货体系

珠城科技(301280)接受机构调研时表示，公司在汽车连接器已经布局多年，最核心的困难为从0到1的突破。随着国内新能源汽车整机厂的崛起，给公司带来了比较大的发展机遇。公司通过供货给瑞浦兰钧，在较多的终端客户新能源汽车上验证了公司产品，从而逐步打开了新能源汽车领域的市场。目前公司已经进入了部分新能源汽车供应链的供货体系，如瑞浦兰钧、金康新能源等新能源汽车零部件供应商及国金汽车、比亚迪等新能源汽车制造商。公司将着力于突破国内新能源汽车客户（如奇瑞新能源汽车、赛力斯汽车等）的认证壁垒、产品技术壁垒及管理壁垒，针对客户特定的需求，提供更高效可靠的产品和服务。

豪鹏科技：今年三季度起公司手机业务逐步放量

豪鹏科技(001283)在回答机构投资者提问时表示，从经营布局看，公司将继续践行深耕消费类业务基本盘的发展战略，同时在战略上进一步聚焦，在笔记本电脑及手机两大消费类主流赛道上保证资源投放、确保成功率。随着两大主要应用领域新客户的导入、现有客户的份额提升，明年公司体量预期将呈现规模式增长。手机业务方面，前期公司已经通过了部分品牌厂商及ODM厂商的认可和供货，且自今年三季度起，公司手机业务逐步放量，预计明年将逐步导入更多品牌客户。笔记本电脑电池业务方面，公司在原有客户端的份额得到持续提升，并不断获得新的大客户青睐，这也使得公司在该业务领域的收入将获得进一步快速增长。

【财通零售】华凯易佰收购案速递：拟以现金方式收购通拓科技~

🔥公司公布收购事项，拟以现金方式收购通拓科技100%股份，现为上市公司华鼎股份持有。

🔥【标的公司通拓科技】：主营B2C跨境电商，主营仪器仪表、办公文教、乐器工具等品类，部分品类拥有深入产品开发经验。渠道包含Amazon、Walmart、速卖通及TOMTOP自有独立站，22/23H1收入规模分别为34.2/16.7亿元。

💡本次收购有望补充公司在自有品牌及品牌运营方面的能力，同时易佰数字化系统有望助力通拓业务得到快速拓展。

我们预计公司23-24年收入66/90亿元，归母净利3.7/6.7亿元，当前PE 21/12X，持续推荐~

【申万智能科技计算机+家电+轻工等】萤石网络20231205：预期差在于高增韧性！云/AI大模型/机器人落地实力强大

短中长期逻辑顺畅演绎，高成长将延续

🔥短期-连续三个季度毛利率大幅上行，证明定价权+产品力。市场或许担心地产低迷，实际占公司业务比重低；出海、云平台、新产品的增量动能尚未完全释放；背靠母公司助力，业绩持续高增带来较大预期差！

🔥中期-云和AI强力助推。重磅AI SaaS算法包明年开启变现，付费率和ARPU向上拐点可期，云业务非线性加速将拉动估值弹性

🔥长期-2C机器人国家队，具身智能真领军！国企母公司拥有最强机器视觉/多模态大模型/嵌入式软件，且是中电科体系内2C机器人唯一落地平台。从清洁机器人，结合AI算法/硬件创新/云，抵达具身智能路径明确，10月清洁机器人新品发布、实现具身智能重大一步

AI大模型应用高关注，场景是稀缺资源！萤石占据智能家居绝佳卡位，硬件、数据、交互入口等优势尽显，未来发展AI边缘计算，用户价值有大幅提升空间！

股权结构清爽，避免较多公司的一二级博弈问题。市场可能关注小非解禁，实际在上市前仅唯二股东：海康60%（国资，预计长期持股不变）、员工持股平台40%（每年小比例变现激励，交易冲击很小）；萤石及母公司高管上市之日起大手笔增持，透露强劲信心

【华泰电子】新股艾森股份：先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者！

艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业，后成功切入光刻胶及配套试剂赛道，其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品，1H23公司先进封装收入（电镀液➕光刻胶）占比为19.28%，公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。   

☀看点#1：电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域

2020年至2022年，艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%，排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领域的电镀环节。目前公司已与长电科技、通富微电、华天科技、日月新、国巨电子、华新科等国内外知名厂商达成长期战略合作关系，未来看好国产替代大趋势下各应用领域加快放量。   

☀看点#2：差异化自研先进封装用g/i线负性光刻胶，国产唯一供应商

2016年以光刻胶配套试剂切入先进封装市场，2017年与潍坊星泰克合作导入光刻胶，2022年自研光刻胶通过客户认证，自研专注国产化率较低的先进封装用g/i线负性光刻胶（除日本JSR外，国内唯一量产产品）、OLED阵列制造正性光刻胶和晶圆制造i线正性光刻胶，客户导入长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。看好公司依托技术实力，新产品有望顺利导入放量。   

☀看点#3：一站式整体解决方案提供商，稳定客户资源高筑护城河

作为能够提供半导体封装电镀整体解决方案（Turnkey）的供应商，除自产产品外，公司可根据客户具体需求提供相应的外购产品以构成整体解决方案，快速响应下游客户个性化需求，增强客户黏性，看好优质稳定客户资源。

##未知来源##【锂矿-碳酸锂】空头最后的狂欢，锂股反弹一触即发

事件：碳酸锂期货主力合约跌停，锂股拒绝下跌逆大盘上涨。

物极必反，锂在新能源属性之前，首先是金属，当前已经回归最纯粹周期股定价。

碳酸锂突破18万后锂股见顶，2021年9月至今已经下跌2年多。当锂价轮回至9万，全网转发某首席空碳酸锂期货赚10倍，空头肆意狂欢逼仓时，锂股已经提前抗拒下跌。锂股的估值修复行情，或许正一触即发。

左侧探底，靠什么支撑？

锂股靠PB，锂价靠储能。

锂股的本质依旧是矿企，天齐历史PB极值在3倍，当前已经跌至1.5，从企业价值评估，与2021年IGO战投前的破产定价相比，当下还要便宜一大截。

对于锂价而言，中期价格中枢，依旧要靠供需博弈决定。储能一冲一放度电成本，去年0.6元，当前已经跌到0.36元。与上轮周期相比，本轮锂盐厂整体的综合成本上行，短期看，极值在6万一线将尝试重新构建供需平衡。

标的方面，推荐自供率提升且未来扩产规划明确的中矿资源，国内稀缺盐湖标的西藏矿业、天铁股份，国内优质矿山融捷股份、川能动力，锂资源龙头天齐锂业。

【招商机械·中国船舶（外高桥）签订14.6亿美元重大订单点评】

事件：12月5日，在中国国际海事会上，中国船舶子公司外高桥造船，与Seaspan和韩新海运签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船造船合同，总造价达到14.6亿美元，占2022年营收的17%。

评价：

1、汽车运输船是今年增长最快的船型品种之一。根据克拉克森最新预测显示，全球远洋汽车运输贸易将增长17%，达到2370万辆，打破2018年创下的2150万辆的新冠疫情前纪录。与此同时，2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶，创下年度新纪录，订单约占船队运力的37%。

2、根据外高桥自身官方推文，完成本项合同后，手持PCTC订单将达到16艘。此外，本次签约船型是全球范围内历史上首次突破10000车位的超大型汽车运输船（PCTC）新造船项目，在世界PCTC船型发展史上具有里程碑意义。我们预估公司的PCTC在手订单金额就有望超过30亿美元。

3、从整个船市订单表现来看，11月全球船舶新接订单158.71万CGT，同比-52.71%。中国11月新签订单91.61万CGT，同比-48.77%，环比仅-12%。这表明：

1）当前全球单月新订单已经跌落到2020年10月以前的水平，是近三年单月最低值，触底回升的可能性较大；

2）中国接单依然有韧性，且11月接单份额再次超过50%；

3）在如此低的单月签单情况下，新造船价依然温和增长，11月全球新船价格指数达177.07，同比+9.51%，环比+0.60%。相比10月的176点继续提升。

综上所述，我们认为本次订单事件有望进一步增厚后续中国船舶的业绩。当前情绪面已触底回暖；基本面上，量已触底，价仍具有韧性；而前瞻性的运价指标（BDI）已显著提升。重新强call船舶板块！重点推荐中国船舶、中国重工，关注中船防务、中国动力。

##未知来源##【甘李药业】推荐逻辑

● 门冬系列市占率有望持续提升。

目前甘精胰岛素市场率约35%~40%；门冬+门冬预混市场率约20%，仍有市占率提升逻辑。

● 三代替换二代预计2~3年内完成。

预计2~3年内，国内二代胰岛素销量将降至1亿支，三代替换二代有1亿支增量。

● 海外市场竞争格局好、市场空间大。

目前美国胰岛素以出厂价计算仍有~100亿美元，考虑胰岛素降价，预计仍有~50亿美元市场。且目前市场玩家仅有诺和诺德、赛诺菲、礼来等。

● GLP-1、胰岛素周制剂等重磅在研产品将于2027年陆续贡献收入。

盈利预测：2023~2025年，公司净利润3亿、6亿、11亿；且2025年后，国内市场仍能保持20%+增长，欧美市场市占率逐渐攀升，我们预计公司合理市值约450~500亿元。

【小道消息】（注意风险，谨慎参考）

1、艾森股份：先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者！

百奥泰：逆势上涨，产业大逻辑！类似药出海+ ADC平台，还有很大空间，

名创优品大跌点评：减持+市场传闻导致大跌，当前位置强烈看好

4、酸锂期空头最后的狂欢，锂股反弹一触即发。事件：碳酸锂期货主力合约跌停，锂股拒绝下跌逆大盘上涨。

5、天孚通信大涨点评动态更新: 业务上发展超预期，股权激励彰显信心

6、致欧科技：23Q4业绩靓丽，供应链效率提升

7、东方电缆:浙江深远海项目催化，市场传浙江深远海项目规划28GW，其中首次竞配8GW，且近日已取得能源局批复

8、振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

9、开普云：“数据要素+华为昇腾”共振

10、恒润：公司的人被带,之前那卡，涉，走思，

11、苏轴股份:精密减速器轴承迎第三方分工，轴承占比谐波/行星/RV减速器Boom成本20%，人形机器人需求大幅拉动轴承需求。

12、东安动力：盘中传券商监控，没有出现一点影响。

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