1、个股（不分先后）
金自天正：国内率先应用人工神经元网络
>驱动：2023年12月7日互动，公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售，以及承接工业自动化工程和技术服务等。目前公司在部分工艺模型开发中会用到人工神经网络的算法。
>人工神经元网络：公司是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业，公司为此做了大量的理论研究及工程实践工作，并自主开发了人工神经元网络开发平台。
>国资：公司实控人国务院国资委。
元隆雅图：龙墩墩新品上市
>驱动：2023年12月7日，冰墩墩龙年新春特别版——“龙墩墩”系列新品正式上市。首日进行现货销售的“龙墩墩”产品主要为毛绒玩具和钥匙扣，限量徽章产品将于12月中旬到货。
>冰墩墩：冬奥会特许纪念品包括冰墩墩毛绒玩具、造型手办、饰扣、水晶球，以及冰墩墩盲盒、徽章、贵金属等七大系列均为公司设计、生产并销售的产品。
>短剧：2023年12月5日互动，公司为客户提供基于品牌传播的短剧定制和剧集宣发全链路服务。
>AIGC：公司正在研究垂类AIGC模型在短剧剧本生成方面的应用，也在研究利用多种输出方式的AIGC工具，如视频输出工具等。
恒拓开源：民航安全运行核心软件供应商之一
>驱动：2023年12月9日消息，近期一种名为“GPS欺骗”的网络攻击，导致飞机导航系统出现偏差，进而导致飞机偏离航线。
>民航信息化：公司为深耕航空信息化领域的专业软件开发及服务商，在技术层面具有全面性和创新性，所处领域内居国内领先地位。公司自主开发的航班运行控制管理系统作为民航运作必备的关键IT系统，成功打破该领域内长期的对外依赖。
>合作百度：2021年，公司与百度签署合作框架协议，将结合百度智能客服系列产品打造民航行业智能客服解决方案。
中广核矿业：国内唯一铀资源开发平台，受益美国禁令
>驱动：2023年12月8日盘后消息，关于禁止进口俄罗斯浓缩铀的议案，最快将于下周在美国众议院表决。网传纪要表示，由于民主党和共和党一直在倡议禁止从俄罗斯进口铀，该议案大概率会顺利通过。
>影响：俄罗斯浓缩铀产量近全球一半，美国约三分之一浓缩铀从俄罗斯进口。若禁令生效，欧美部分需求将转向天然铀市场，铀价有望持续上行。
>唯一：公司是中广核集团旗下的铀资源开发唯一平台，分别持有哈萨克斯坦谢公司与奥公司49%股权以及下辖两座在运铀矿49%的天然铀产品包销权；哈萨克斯坦铀矿开采成本普遍低于其他国家，随着奥公司扎矿产能爬坡以及加拿大Fission项目的建设投产，产能增量持续。
注：部分信息来自网传纪要，于12月8日首发，请审慎参考
>沐邦高科：2024年为龙年，公司主要从事益智积木玩具的研发生产；市场或炒作麻将牌，东西南北中，金木(沐)水火土。
>中核集团：2023年12月9日据中核集团官微，我国正式具备铜64批量化市场供应能力，64Cu是一种重要的医用加速器同位素，既可以发射β+射线用于PET显像诊断，也可以发射β-粒子及俄歇电子用于核素靶向治疗，具有诊疗一体化的潜质。
2、题材信息
OCS光交换机：谷歌加速高阶网络演进
>事件：2023年12月6日，谷歌发布TPUV5p加强了OCS光交换技术应用，与TPU v4相比具有约两倍的FLOPS（每秒浮点运算）和三倍的高内存带宽提升。
>OCS光交换：谷歌自研全光学连接方案，主要组成部件包括MEMS振镜，850nm光源，摄像头模组，2D透镜阵列，环形器（光模块侧，减少光纤用），波分光模块，滤波片。OCS通过MEMS阵列结合光环路器、波分复用光模块实现光路的灵活切换，适配于重复可预测的AI训练。
>影响：1）OCS降低了光模块对交换芯片的依存度，可兼容100G至800G甚至1.6T及更高速率光模块，加速高阶网络的演进。
2）OCS对光模块的调制性能要求更高，提升光模块价值量和进入门槛。
>相关公司：
腾景科技：公司推出的波分组件新产品是高速光收发的关键组件，具备MEMS光开关，CWDM滤光片相关产品。
光迅科技：光器件环节全面布局，产品覆盖从芯片、器件、模块到子系统等光模块各细分领域垂直集成能力，具备MEMS能力。
天孚通信：国内领先一站式光器件整体解决方案提供商龙头，光器件产品矩阵完善。
东田微：高速光模块Z-BLOCK MWDM滤光片小批量出货。
MEMS：赛微电子。
波分复用器件：博创科技、腾景科技。
光交换背板：太辰光，德科立。
谷歌光模块：中际旭创、华工科技、太辰光。
>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。
光模块：谷歌发布AI芯片及大模型，光模块迎来催化
>事件：近期谷歌发布多模态大模型Gemini及新一代TPU v5p。与TPU v4相比，新发布的TPU v5p具有约两倍的FLOPS（每秒浮点运算）和三倍的高内存带宽提升。
>光模块：谷歌发布Cloud TPU v5p，关注新的交换架构方向。Cloud TPU v5p是谷歌迄今为止最强大、可扩展性最强和和灵活的AI加速器，其可扩展性也比TPU v4提高了4倍。谷歌用较低成本的AI芯片方案，由于AI芯片较为便宜，组网量可以非常巨大，绝对数量上会带动更多光模块需求，因此也对应2024年产生的大量800G需求。
>行业增速：据2023年12月9日网传纪要，英伟达明年将发布B版系列的GPU芯片，将支持1.6T光模块，预计这一轮产品周期将从过去的四五年缩短到三年左右。如果1.6T能够在明年下半年成熟，2025年的行业收入增速可能会在20%往上。
>相关公司：光模块头部公司，中际旭创、新易盛、天孚通信。
卫星互联网：我国首款不锈钢运载火箭将降低发射
>驱动1：2023年12月9日消息，蓝箭航天发布了朱雀三号可重复使用液氧甲烷运载火箭，这是我国首款不锈钢运载火箭。未来火箭一子级可重复使用次数可达20次，可以将发射成本降低一个数量级，预计将于2025年具备首飞能力。
>驱动2：2023年12月12日至13日，西安卫星应用大会将举办。此次大会围绕卫星应用领域的科技创新、成果转化、供需合作等话题进行广泛、深入交流，共同推动卫星应用技术不断突破。
>相关公司：瑞斯新材、九丰能源、铂力特、航天电子等。
OTA 5.0：
2023年12月10日理想汽车表示，OTA 5.0将在12月19日向理想L系列用户进行推送。OTA 5.0新增“代客泊车”功能，支持跨层行驶。(德赛西威、东安动力、多利科技、贵航股份、永贵电器等)
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