文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、中央定调2024年经济,释放重要信号(央视)
12月8日,习主席主持召开重要会议,分析研究2024年经济工作。
会议强调,做好明年经济工作,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,推动高水平科技自立自强,加大宏观调控力度,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,增进民生福祉,保持社会稳定,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。
有关经济工作部署的重点内容:
1、明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
2、积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
3、要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导。
4、要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。
5、要着力扩大国内需求,形成消费和投资相互促进的良性循环。
6、要深化重点领域改革,为高质量发展持续注入强大动力。
7、要扩大高水平对外开放,巩固外贸外资基本盘。
8、要持续有效防范化解重点领域风险,坚决守住不发生系统性风险的底线。
9、要坚持不懈抓好“三农”工作,推动城乡融合、区域协调发展。
10、要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,加快建设美丽中国。
11、要坚持尽力而为、量力而行,切实保障和改善民生。
证监会、国资委周五联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》,《通知》主要内容包括:
在历经马拉松式谈判后,欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会三方8日晚就《人工智能法案》达成协议,该法案将成为全球首部人工智能领域的全面监管法规。
周六欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿在社交媒体上宣布,各国代表就“世界上最全面的人工智能监管法规”达成一致。据悉,该法案允许进行实时人脸扫描,但需有保障措施和豁免,同时禁止基于敏感特征(如政治或宗教信仰、性取向或种族)的生物特征扫描。该草案还要求人工智能公司对其算法保持人为控制,提供技术文件,并为 “高风险”应用建立风险管理系统。每个欧盟成员国都将设立一个监督机构,确保这些规则得到遵守。
该草案立法仍需得到所有欧盟成员国的正式批准,欧盟希望能够在明年6月换届前完成批准,以避免新一届议会可能带来的不确定性。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:软通动力 亿道信息 万兴科技
同花顺:五方光电 苏州科达 华工科技
东财:苏州科达 五方光电 华工科技
淘股吧:四川金顶 网达软件 苏州科达
3、三大报要点
相关概念股:易点天下、蓝色光标 等
3、人形机器人加速走向产业化 亚马逊正测试Digit
相关概念股:雷赛智能、三花智控等
相关概念股:天娱数科、捷成股份等
4、公司公告
1)重大事项
朗进科技:股东浙江经建投拟不低于21.65元/股公开征集协议转让公司13.06%股权(现价20.09元)
华东重机:股东周文元拟协议转让5%公司股份,转让单价4.2元/股(现价3.57元)
山东黄金:有色集团拟向山东高速协议转让0.28%公司股份,转让单价23.02元/股(现价22.78元)
*ST凯撒:公司重整计划获得法院裁定批准,实控人将变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心
宝钢股份:拟107.03亿元收购山钢日照48.61%股权
浙商证券:拟受让国都证券股份19.15%股权(预案,存不确定性)
协鑫能科:拟7934万元收购建德抽水蓄能34%股权(关联交易)
保变电气:以6940.59万元竞拍收购秦变公司8.21%股权
三友医疗:拟500万欧元认购Implanet公司公开发行股份,持股将升至78.48%-85.42%
文科园林:拟1元收购衡阳佳晖100%股权并投2671.2万元投建屋顶分布式光伏发电项目
江苏索普:拟约71.28亿元建设醋酸乙烯及EVA一体化项目
华峰化学:拟50.2亿元投建天然气一体化项目、20.4亿元投氨纶产业链深化项目
兖矿能源:37.17亿元竞得煤炭资源详查探矿权并签署成交确认书
海力风电:拟32亿元投建湛江海工重型高端装备制造出口基地项目
北部湾港:拟21.44亿元投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位一期工程
新奥股份:拟使用不超20亿元自有资金进行债券投资
湖北宜化:拟约15亿元投建20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目
粤水电:拟14.39亿元投资建设湛江市徐闻县华德力新能源农光互补光伏电站项目
首创环保:拟合计4.33亿元投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目等
远达环保:拟3.75亿元投资广东省100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目
金丹科技:拟3.13亿元投资建设年产5万吨乳酸扩产改造项目
富祥药业:拟2.53亿元投建年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目
爱旭股份:拟向关联方珠海迈科斯采购2.38亿元光伏电池片生产设备
长高电新:拟投资建设长高绿色智能配电产业园项目
春兴精工:拟2亿元投建机械零部件精密制造项目
光库科技:拟定增不超1.8亿元用于泰国光库生产基地项目、补充流动资金
嘉应制药:拟不超3200万元投建厂房及配套设施项目
高新兴:拟联合重庆云石、海南新智云以讯美科技100%增资广州图灵33%股权,布局算力板块
蓝帆医疗:拟2亿元参设投资基金,基金规模18.6亿,主投首都大健康产业
太极股份:拟1.25亿元增资控股子公司西安产业园,持股60%不变
力量钻石:拟3000万元设全资子公司加大光伏、风能基础设施建设的投入
雅艺科技:拟424万元参设平湖御道瑞芯创业投资合伙企业,持股19.99%
旋极信息:拟3.5亿元转让旋极百旺78.5%股权(关联交易)
河化股份:拟9450万元转让35万吨/年尿素产能置换指标
航天晨光:拟2539.22万元转让晨光弗泰65%股权(已成交)
傲农生物:拟8元向控股股东转让8家子公司部分股权,转让后持股均为51%(并表)
通达股份:拟向控股股东转让洛阳万富小额贷35%股权
格力地产:拟公开征集转让科华生物5%股份及10.64%表决权
神宇股份:拟1039.75万元出租相关厂房及场地
开开实业:拟签订2389.23万元房屋征收补偿协议
中铝国际:拟推不超2950.61万股限制性股票激励,授权价格2.37元(现价4.58元)
民德电子:拟与参股公司广芯微电子签订设备租赁合同(后者租赁公司晶圆代工生产设备)
捷荣技术:拟与中电建新能源合作开发建设6GW新能源发电项目
光明乳业:拟与浦东新区土地储备中心等签订土地收储协议 税前收益约4.24亿元
英科再生:拟与国际金融公司签署贷款协议,获7000万美元或等值人民币贷款
长白山:拟与长白山集团签订500万元(85折)长白山景区门票采购合同
亿纬锂能:与荆门高新区签订108亿元60GWh动力储能电池生产线及辅助设施建设项目
欧林生物:与科园贸易签署A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗独家市场推广服务协议
生物股份:与上海蓝鹊生物签订非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议
瑞华泰:与深汕特别合作区签署框架协议,拟投建尖端聚酰亚胺高分子材料项目
智微智能:与中软国际签署合作开发协议,共同探索和推进在开源鸿蒙相关行业生态业务领域合作
陕建股份:11月中标合计75.96亿元重大项目
龙建股份:中标4.74亿元运粮河畔棚户区改造项目(快乐家园)一标段
腾达建设:中标3.93亿元专业分包工程项目
友讯达:中标约3.69亿元国家电网项目
恒尚节能:中标1.19亿元外立面专业分包工程项目
兆龙互连:中标约7251.05万元中国移动集中采购项目
中科江南:中标2988万元商标注册与管理平台应用软件开发项目
龙泉股份:预中标5.9亿元引江济淮二期工程管道采购项目,约占2022年营收59.19%
韩建河山:预中标5.17亿元引江济淮二期工程管道采购项目,约占2022年营收92.79%
鼎信通讯:预中标4.11亿元国家电网采购项目
东方电子:预中标约4.06亿元国家电网采购项目
炬华科技:预中标约3.58亿元国家电网采购项目
林洋能源:预中标3.36亿元国家电网采购项目
万胜智能:预中标约2.67亿元国家电网项目
通光线缆:预中标1.7亿元国家电网采购项目
大连电瓷:预中标约1.37亿元国家电网项目
积成电子:预中标约1.308亿元国家电网项目
创元科技:预中标约7295.99万元国家电网采购项目
浙江荣泰:收到某海外新能源汽车客户的定点通知,生命周期预计销售19.6亿元
海南橡胶:收到4193.13万元橡胶收入保险赔款,计入其他收益
江淮汽车:截至12月7日累计获得政府补贴2.1亿元
飞荣达:以7150万元竞得位于深圳市光明区国有建设用地使用权
天华新能:宜宾伟能锂业年产2.5万吨电池级氢氧化锂募投项目验收结项
柳化股份:双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目投产
*ST天山:11月活畜销售收入1350.85万元 同比增长191.28%
罗牛山:11月生猪销售收入1.4亿元 同比增长16.42%
克明食品:子公司兴疆牧歌11月生猪销售收入4689.26万元,同比增长23.19%
天康生物:11月份生猪销售收入3.79亿元 同比下降0.79%
天创时尚:自查未发现公司董事长李林存在配资炒作公司股票的情况
迪哲医药:戈利昔替尼全球注册临床研究成果在2023年美国血液学会年会口头报告并获《柳叶刀·肿瘤学》同步发表
久远银海:获得管理体系认证证书及数据管理能力成熟度证书
金城医药:吡咯喹啉醌二钠盐获得食品生产许可
普利制药:注射用泮托拉唑钠获得新加坡卫生科学局上市许可
泰恩康:收到盐酸毛果芸香碱滴眼液药品注册临床试验受理通知书
海思科:获得创新药HSK39775片IND申请《受理通知书》
康弘药业:收到草酸艾司西酞普兰片药品注册证书
华仁药业:平衡盐冲洗液取得药品注册证书
赛隆药业:获得阿哌沙班片药品注册证书
华特达因:获得盐酸托莫西汀胶囊药品注册证书
天宇股份:奥美沙坦酯氨氯地平片获得药品注册证书
新华医疗:生物安全柜获得医疗器械注册证
华海药业:制剂产品厄贝沙坦片新增规格获药品补充申请批准通知书
海创药业:HP537获得临床试验申请受理通知书
乐普医疗:甘精胰岛素注射液获得NMPA注册批准
华润双鹤:乳酸钠林格注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价
恒通股份:因担保程序及信披违规,公司及相关责任人员收到山东证监局警示函
国轩高科:因信披违规,公司及相关人员收到安徽证监局行政监管措施决定书
杉杉股份、吉翔股份:间接控股股东杉杉控股信披违规收到证监会立案告知书
鼎胜新材:终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
盛路通信:终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件
神驰机电:终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件
复星医药:控股子公司复星弘创将终止ORIN1001片于中国境内的临床试验及后续开发
合力泰:新增逾期债务5.9亿元,占2022年净资产10.01%
2)增持、回购
东方电气:控股股东拟不超过3亿元增持公司股份(12月8日已增持296万股)
深圳能源:控股股东一致人拟不超7元/股增持1.5亿元-3亿元公司股份
新诺威:控股股东拟增持5000万元-1亿元公司股份(12月8日已增持2032万元)
华英农业:实控人及部分董监高计划增持2000万元-3500万元公司股份
亿纬锂能:公司董事、高管人员拟增持15万股-20万股,增持不设价格区间
惠达卫浴:董事、总经理兼财务总监王佳拟增持50万元-100万元公司股份
硕贝德:部分董事、高级管理人员拟合计增持不低于120万元
三安光电:拟不超17元/股回购5亿元-10亿元公司股份用于员工持股或股权激励
新奥股份:拟不超22元/股回购3.6亿元-6亿元公司股份用于员工持股或股权激励
天力锂能:拟不超47元/股回购1亿元-1.3亿元公司股份予以注销
毕得医药:拟不超95元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
泰和新材:拟不超23.83元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
兆新股份:拟不超3.66元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
博纳影业:拟不超11.28元/股回购4000万元-8000万元公司股份用于员工持股或股权激励
史丹利:拟不超7元/股回购3000万元-5000万元公司股份予以注销
中科海讯:拟不超30元/股回购2000万元-3000万元公司股份用于员工持股或股权激励
洪通燃气:拟不超17元/股回购2000万元-3000万元公司股份用于员工持股或股权激励
三利谱:拟不超49元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于员工持股或股权激励
方直科技:拟不超17.32元/股回购600万元-1000万元公司股份用于员工持股或股权激励
郑煤机:董事长提议不超13元/股回购3亿元-6亿元公司股份
珀莱雅:董事长提议不超130元/股回购1亿元-2亿元公司股份
海洋王:董事长提议6000万元-1亿元回购股份
光启技术:控股股东提议以5000万元-1亿元回购股份
神州信息:董事长提议5000万元-1亿元回购股份
可孚医疗:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
濮阳惠成:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
信测标准:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
汇成股份:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
路维光电:董事长提议以5000万元-8000万元回购股份
美腾科技:董事长提议以3500万元-7000万元回购股份
德邦科技:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份
汇嘉时代:实控人提议3000万元-6000万元回购股份
太龙药业:控股股东提议以3000万元-6000万元回购股份
维海德:董事长提议以2500万元-5000万元回购股份
帕瓦股份:董事长提议以2000万元-4000万元回购股份
华邦健康:控股股东提议不超7.29元/股回购2000万元-3000万元公司股份
景业智能:董事长提议以2000万元-3000万元回购股份
白云电器:实控人提议以2000万元-3000万元回购股份
艾可蓝:董事长提议以1500万元-3000万元回购股份
沃特股份:控股股东提议以1500万元-3000万元回购股份
蕾奥规划:董事长提议以1500万元-3000万元回购股份
国芳集团:董事长提议以1000万元-2000万元回购股份
仕佳光子:董事长提议以1000万元-2000万元回购股份
通达股份:董事长提议以1000万元-2000万元回购股份
劲旅环境:董事长于晓霞提议500万元至1000万元回购股份
壹石通:董事长提议以500万元-1000万元回购股份
3)减持
兆威机电:股东共青城聚兆德投资拟减持不超1%公司股份
新瀚新材:股东郝国梅拟减持不超过1%公司股份
珈伟新能:大股东振发能源因质押违约拟被动减持1%公司股份
元道通信:股东立昂技术拟择机竞价减持96.02万股,占比0.79%
英力股份:股东高新毅达拟清仓减持0.58%
梅安森:11月28日,股东叶立胜大宗减持176万股,占比0.58%,持股降至4.99%
平煤股份:控股股东大宗转让“平煤转债”320万张,占比11.03%,持仓降至21.62%
4)业绩、分红
无
5)停复牌
无
6)个股异动
文投控股:3连板,6亿元债务面临预期和潜在诉讼风险,无其他未披露重大事项
三孚股份:2连板,电子气体产品目前仍处于市场开拓期,预计不会对公司产生重大影响
引力传媒:2连板,主营业务中未涉及抖音短视频付费业务,亦无短剧业务相关收入
苏州科达:2连板,KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用,未对业绩产生重大影响
网达软件:6天4板,公司“视联网数字化智能平台”不涉及多模态模型
中际旭创:已开发1.6T光模块产品 将进行完善和量产准备
欣旺达:目前已布局和研发4-6C的高能量密度超充电芯
三维通信:字节跳动与快手是子公司巨网科技重要的合作伙伴
智明达:无人机及低轨卫星领域产品明年会有小批量交付
奥飞娱乐:已获得“元梦之星”IP授权
伊戈尔:目前公司海外产品售价无重大变化
万里马:公司各项业务逐步恢复,目前在手订单充足
山东赫达:纤维素醚和植物胶囊产品价格已趋稳 何时提价暂未确定
三只松鼠:公司已于一年前实施“高端性价比”战略
中航光电:公司大力培育的战略新兴业务,智能网联等领域预计未来将实现较快增长
龙大美食:今年烤肠类产品放量较快,成为继肥肠后又一上亿体量的大单品
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收涨,道指涨0.36%,周累计上涨0.01%;纳指涨0.45%,周累计上涨0.69%;标普500指数涨0.41%,周累计上涨0.21%。热门科技股多数上涨,英伟达、Meta涨近2%,英特尔涨超1%,谷歌跌超1%。有色金属、太空概念、半导体板块涨幅居前,Arm涨超7%,南方铜业涨超5%,麦克莫兰铜业、维珍银河涨超4%,波音涨超3%,博通涨超2%。贵金属、太阳能跌幅居前,Sunrun跌超7%,泛美白银、埃氏金业、巴里克黄金跌超2%。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.74%,周累计下跌3.92%。小鹏汽车跌超5%,百度跌超2%,京东、满帮、理想汽车、唯品会、蔚来跌超1%,拼多多、爱奇艺、微博、哔哩哔哩、阿里巴巴、网易小幅下跌。腾讯音乐、富途控股涨超1%。
1、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:-0.35%
883958昨日连板表现:-3.96%
883979昨日首板表现:+1.45%
3)一字板
苏州科达(2连板):AIGC图像大模型+GPU服务器+智慧交通
3、公司城市时空镜像平台通过应用GIS、时空大数据、AR、VR、A技术,可在虚拟空间实现现实城市的映射。
4、在智慧交通领域,公司先后推出了一体化抓拍摄像机、海燕车辆大数据平台、超微光摄像机、行人过街系统及全息路网数字李生系统等众多适用于交通领域的产品和解决方案,助力公共安全及交通领域的智慧化建设。
5、公司创新性通过人工智能技术,能够在夜间超弱光线环境下获得清晰的高质量抓拍图片。公司的主要客户集中在教育、公检法司等政府部门,以音视频为核心构建了视频会议和安防监控两大完整的产品M
6、12月8日盘后公告:公司KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用,未对业绩产生重大影响,后续落地推广还存在较大不确定性
*ST中捷(2连板):重整+工业缝制机械
1、2023年12月6日盘后公告,公司调整出资人权益方案,根据重整方案,主要是控股股东承担化债风险,中小股东权益得到极大保护。
2、2023年11月3日公告,公司及临时管理人对5家意向投资人提交的报名材料进行筛选,公司认为目前相关方案均末能充分保护中小投资者利益。公司决定终止本次重整投资人招募。公司继续推进公司破产重整等相关工作,堆动化解公司债务危机。
3、公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列 200 多个品种。
4、公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,具备年产约 80 万台工业缝纫机的生产能力。
4)T字板
四川金顶(3连板):国资+氢能+水泥+物流运输
4、公司主营业务为:石灰石(非金属矿)开采、加工及销售,碳酸钙复合材料生产、销售.
文投控股(3连板):影视+游戏+北京国资
1、公司影城数量总计113家,银幕数量842块,其中耀菜北京五棵松影城连续八年票房、观影人次位于全国第一。
2、公司游戏业务主要经营模式为通过网络游戏研发与运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下,打造精品化的移动游戏、网页游戏及 VR 游戏等产品内容,并通过与国内外各大游戏平台合作进行发行和推广,通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。
3、子公司Framestore是全球前十大特效公司,旗下VR工作室,与头部VR硬件产商Oculus,HTC,三星等开展了全方位的合作与Vicon合作研发手指捕捉,与大众途锐合作开发VR试驾操作系统。
4、实控人为北京市国有文化资产管理中心,从事影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发运营业务。
网达软件(2连板):AI视频+回购计划+元宇亩+智慧政务
3、公司旗下推出的元宇宙会议系统魔塔会议,基于空间计算技术,AI、3D建模、XR、沉浸式交互、数字人等技术,构建沉浸式数字化交流平台。
4、公司自主研发的编转码系列产品,包括网达在线编转码软件、网达分布式文件转码软件等获得了华为云鳃鹏云服务及国产操作系统统信UOS的兼容认证。
5、公司在智慧政务方面的产品及服务包括智慧党建、智慧乡村等场景,实现软件开发等多方面技术应用落地。2023年9月19日公告,拟斥2000万元参投数字智能核心领域及应用领域私募股权投资基金,
华立股份(2连板):拟设立人工智能公司+建筑装修材料
1、2023年12月5日晚公告,公司拟投资设立全资子公司华立数字,开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用。
3、龙虎榜
1)机构净买入
上海电影(三日1.77亿 +2.84%):真人互动剧游+动漫IP+AI影视+AIGC
1、2023年11月2日互动,控股股东上海电影集团已于前期在上海影视乐园启动真人互动剧游项目,相关剧本策划、演员统筹、投资测算正在积极推进中
4、公司主营业务为电影发行及放映业务,具体包括电影发行等。公司最终控制人为上海市国资委
新天绿能(7958万 +10.06%):天然气+氢能源+钒电池+风电
引力传媒(4248万 +10.02%):AIGC+短剧+快手合作+巨量引擎
3、公司是快手精品短剧的第一批合作伙伴。公司创作出品经典短剧《黄雀》荣获快手金剧奖最佳原创短剧。曾联手唯品会联合8部快手短剧,出品制作的快手平台精品短剧,在终端取得了累计超1.5亿的播放量。
4、公司是巨量引警金牌服务商。公司同时拥有抖音和阿里双平台顶级认证资质的营销公司,核力智选系统目前已经收录百万级规模达人数据。公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。
华工科技(3480万 +9.99%):光模块+微软+汽车电子
上海建科(2663万 -2.45%):上海国资+数据要素+AMC+次新股
3、公司主营业务是工程监理服务及全过程工程咨询服务,实控人为上海市国资委。公司下属建科工程曾建以色列海发新港,这是国家一带一路在东地中海地区落地生根浓墨重彩的一笔
4、公司曾承接国家会展中心、浦东国际机场、北京环球影城等众多重大建设项目,具有丰富的项目经
2)其他
通化金马:中金上海分公司及华泰上海威海路游资主买,机构净卖4129万
五方光电:财通杭州上塘路及申港广东分公司游资主买,机构净卖1133万
四川金顶:南京桐乡北路及世纪杭州钱江路游资主买,机构净卖1079万
元隆雅图:华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买,机构净卖616万
声迅股份:东莞四川分公司及平安四川分公司游资主买,机构净卖491万
骏亚科技:中金北京建国门外大街及华鑫上海莲花路游资主买
华立股份:华福上海北京西路及长城广东分公司游资主买
国旅联合:华鑫上海分公司及华泰总部游资主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
华能水电(市值1534亿元):国资+绿电+风电
1、公司属于国有企业,最终控制人为国务院国资委
2、公司主营业务为水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理。公司盈利主要来自发电销售收入。公司是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合电力开发企业,统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发,以澜沧江流域为主体,采用“流域、滚动、梯级、综合”的集约化开发模式,最大化的配置流域资源,是科学化建设、集控化运营水平较高的电力开发公司
3、公司拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,积极开展“风光水储一体化”可持续发展,目前公司已投产风电和光伏装机容量合计25万千瓦时
艾力斯(市值210.1亿元):创新药+业绩增长
1、公司是国内非小细胞肺癌小分子靶向药物领先企业,专注于肿瘤治疗领域的创新药企业。
2、2023年8月22日公告,近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,伏美替尼适用于具有EGFR PACC突变或EGFR L861Q突变的局部晚期或转移性非小细胞肺(NSCLC)成人患者的一线治疗亚期临床试验获得药物临床试验批准
3、2023年8月28日晚公告,公司2023年上半年营收约7.49亿元,同比增长19.24%:净利润约2.08亿元,同比增长678.69%。
4、2023年10月25日公告,第三季度(单季)净利润2.02亿元 同比增长643.57%
5、2023年10月30日公告,甲磺酸伏美替尼片用于EGFR 20号外显子插入突变NSCLC一线治疗获得FDA突破性疗法认定
九典制药(市值127.6亿元):中药+原料药
1、湖南九典制药主营业务为医药产品的研发、生产和销售,产品主要包括药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。公司奥硝哗、塞克硝咝、地红毒素、左释丙呱嗦、盐酸左西替利嚎等原料药合成技术处于国内领先水平。
2、公司已完成药品制剂、中药、原料药、药用辅料、医药商业等产业全方位布局,主营药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类,除洛索洛芬钠凝胶贴膏外,还有酮洛芬凝胶贴膏、吼噪美辛凝胶贴膏、氟比洛芬凝胶贴膏等多个品种在研,管线优势明显,有望成长为国内经皮给药龙头。
3、公司拥有一万多平方米的研发场所,形成了从小试研究到中试到产业化的完整试验平台。建立了-支以博士、硕士、海外归国人才为主体的400人研发团队,研发水平省内最强。
4、公司主导产品均系自主研发,在研产品和已申报产品近百个,将极大地丰富公司产品管线,在研的新药上市后将成为现有优势产品中的重磅品种。
12月8日,北向资金净买入4.6亿元。贵州茅台、浪潮信息、长安汽车分别获净买入6.7亿元、6.18亿元、4.65亿元。联影医疗净卖出额居首,金额为10.14亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
2)今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
O信邦智能(301112)表示,公司目前在手储备订单充足,已参与丰田、本田、日产、比亚迪等客户的新能源业务。其中,公司的客户长安汽车前不久刚和华为签订合作备忘录,开展智选车”业务。今后随着公司在新能源市场的进一步拓展,新能源订单的占比有望呈现上升趋势。
O中航光电(002179)表示,公司多项产品相继通过适航认证并获批进入商飞的QPL目录成为国内第一家成功配套商用飞机的连接器供应商。公司防务领域科研订单任务较为饱满预计将为后续经营业绩提供良好支撑。同时公司通讯与工业业务增速高于行业整体增速预计“十四五”后期公司仍将保持中高速发展态势,经营质量将持续稳步提升。
O路维光电(688401)表示,公司在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面打破了国外厂商的长期垄断。未来,公司将抓住平板显示和半导体掩膜版国产替代的良机,实现经营业绩持续稳定增长。
【个股参考】(时报财富)
龙净环保:与华为数字能源签署战略合作协议
据龙净环保(600388)官方公众号消息,12月10日,龙净环保与华为数字能源技术有限公司在深圳华为总部签署战略合作协议,双方将充分发挥各自技术、研发及业务布局优势,在矿区微电网、新能源管理系统的联合研发攻关以及新能源发电设备等领域进行深入合作。根据合作协议,双方将共同联合创新开发行业领先的矿冶微电网解决方案,共同树立矿冶行业的微网标杆,并在全球范围内推广复制,共同推进绿色矿山建设;双方视对方为战略合作伙伴和核心供应商,在各自优势的新能源设备及服务方面开展相互合作,同等条件优先选用对方产品及解决方案。华为数字能源支持龙净环保电芯和PACK模组、电池通过测试、改进,匹配华为数字能源产品规划,在矿冶微电网项目系统,将与龙净环保电芯和储能设备展开合作。
航宇微:玉龙810陶瓷封装芯片样片已经回片
航宇微(300053)接受机构调研时表示,公司“珠海一号”星座共有在轨卫星12颗,可实现2天半覆盖全球、对特定区域1天重访。其中,“珠海一号”星座高光谱卫星是目前国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星。公司成为全球范围内拥有高光谱卫星在轨数量最多、高光谱卫星数据服务能力最完善的企业之一。“珠海一号”获取的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力,公司主动推动和引导相关卫星大数据产品在农业、林业、草原、水利、海洋、环保等行业的应用,为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。玉龙(YULONG)是公司推出的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片,芯片可实现12tops的算力,具有超高稳定性和超低功耗,芯片应用场景广泛,可面向航空航天、智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等应用场景。玉龙810塑封芯片航天鉴定和进目录工作同步有序开展,玉龙810陶瓷封装芯片样片已经回片,功能测试正常,后续将小批量试产。
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云“数据要素”预期差逐步显现
📖事件:国家数据局局长刘烈宏表示,国家数据局将大力推动公共数据资源开发利用,加快数据市场化配置改革。
📈执万亿数据资产,擘画“数智+”宏图。
➡️ 数据量:保有 1.3PB 行业数据资产,覆盖书籍、论文、专利、百科等通用领域数据和政务、媒体、法律、能源等专业领域数据;
➡️认证:2023 年 9 月以来,公司先后取得了贵州省数据流通交易中心的数据商凭证与上海数据交易所的供需方认证;
➡️平台:核心团队历经20余年沉淀,积累并完善了覆盖数字内容采集、存储、分析和应用全生命周期管理等全流程的核心技术,形成通用属性显著的数据智能平台。
📈公司政府机关等覆盖率高,竞争优势明显,有望在公共数据授权运营领域争夺一定话语权。
➡️客户:公司当前服务客户覆盖了 80% 以上的省级政府,60% 以上的中直机关和国务院组成部门,以及 60% 以上的市级政府,政务服务水平、成熟度和契合度已经得到了各级政府的高度认可。
➡️参与标准制定:公司先后参与制订了《XML 在电子政务中的应用指南》等多项有关数字政府建设的国家标准,始终保持着行业领先地位。上述成绩和行业积累一方面有助于公司保持业务连续性,顺利推广新数据加工产品,另一方面为公司更好面向政务行业打造满足其不断变化需要的数据加工产品奠定了良好基础,有利于加筑行业竞争优势。
📈投资建议:根据12月6日外发报告,我们预测公司23-25年收入6.81、8.57、10.46亿元,23-25年归母净利润0.82、1.89、2.58亿元,EPS为1.21、2.80、3.82元,看好公司数据要素+训推一体机生态布局,维持“买入”评级。
⚠️风险提示:1)政策落地不及预期;2)AI产品下游需求不及预期;3)全球经济发展的不确定性。
【中泰传媒】城市传媒深度:智慧教育持续开拓,绘制成长蓝图可期
👉【行业逻辑】
AI对于教育的加成效果明显,在政策端加速推动教育与AI融合情况下,AI+教育所能实现的为学生教师群体提效减负效果与“双减”政策落地以来精准教学需求较为契合,阅读听说等具体应用场景市场前景广阔。另外,VR亦有效赋能教育,有望随着商业化落地达百亿市场。
👉【城市传媒投资逻辑】
1)AI+教育产品矩阵逐步清晰,看好赋能业绩增长。公司敏锐把握学生与老师日常学习及教学办公需求,拓展较独特的AI+汉语阅读听说等教育细分应用场景产品,全方位布局AI+教育赛道,以《中华优秀传统文化少儿绘本大系》、青知智教为代表的产品矩阵逐步清晰,先发优势明显。我们看好公司有望凭借AI+教育产品进行知识付费变现,挖掘业绩增长新动力。
2)深耕VR+教育业务,相关项目有望加速推广。公司不断探索数字产品创新,在全国多省市科技馆等场地实现虚拟现实项目落地。随着数字化技术的迭代及政策催化,公司凭借突出虚拟现实技术研发应用与数字化服务能力,相关项目有望加速落地并于全国推广。
3)股份回购有望提升改革发展动力。公司账上现金保持正常水平,根据公司公告,2022年,公司利用自有资金累计回购股份4,138.8万股,占总股本5.9%,公司控股股东持股比例得到有效提升,为公司利用再融资等资本市场工具,赋能主营业务发展提供了更大空间。
👉【盈利预测】预计23-25年收入28.5/31.2/34.5亿元,CAGR为11%,净利润3.7/4.2/4.8亿元,CAGR为13%,对应23-25年PE为15/13/12倍,给予“增持”评级。
⚡风险提示:文化监管端的政策风险;国有传媒企业优惠政策变动;短视频直播电商图书折扣力度加大;研报使用的信息数据更新不及时的风险。
国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工,在光通信领域亦有相应布局
赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂,其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”,以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造工艺为目的,丰富MEMS硅光子器件工艺开发及晶圆制造能力,服务并满足来自通信、消费电子领域设计厂商的代工需求,从而进一步巩固公司在MEMS硅光子器件代工领域的竞争优势,促进公司相应代工业务的发展。
赛微电子在光通信领域亦有相应布局。公司研发项目“MEMS硅光子通信芯片制造技术”,以掌握硅光子芯片的关键制造技术为目的,促进MEMS工艺技术在芯片上构建高性能光子组件的集成与大规模扩展,实现硅光子芯片的标准化工艺制造,从而形成面向硅光子通信芯片的MEMS工艺开发及CMOS晶圆再加工的MEMS制造能力,服务并满足来自设计厂商的制造需求。 该项目有望开辟具备巨大市场潜力的新产品领域,促进公司硅光子制造业务的发展,为公司增加新的业务增长点。
MEMS器件目前被广泛应用于工业与通讯、消费电子、汽车电子、生物与医疗等行业。受益于光通信、5G 通信、人工智能、移动互联网、自动工业控制等市场的高速成长,MEMS行业发展势头强劲。据Yole数据,全球MEMS行业市场规模将从2021年的136亿美元增长至2027年的约223亿美元,CAGR达9%;其中通信复合增长率
##未知来源##【三诺生物】近期出海滞涨的遗珠,医疗耗材出海确定性、高弹性标的!24Q1海外开始迎来持续催化剂,掘金全球潜在数百亿级美金市场!
【近况更新】
国内CGM前三季度销售接近9000万,全年过亿收入!更为重要的是公司CGM目前质量已较刚上市的时候现在提升,售后投诉等问题显著下降,随着销量的增加,预计产品质量将进一步提升(三诺的第三代底层技术决定了高质量基础),将为公司后续出口欧美奠定扎实基础!
公司即将在德国开展与雅培的FreeStyle Libre3做头对头试验(为进德国医保做准备),预计Q1完成(这个意义非常大);美国预计明年上半年做完历程,2025年上半年获批上市,掘金美国百亿级美金市场;
公司新一代CGM研发正在进行,最快有望明年推出,产品整体性能(尺寸、准确度等)将进一步提升;
【海外市场及对标】
数据说话!德康底部已经反弹近60%,当前市值460亿美金!在医保扩围催化下海外CGM龙头今年均实现了高速增长:1)德康医疗,Q3单季度收入9.75亿美金(+27%),Q1-3收入26亿(+23.6%),今年业绩指引连续三个季度提升!2)雅培,单季度FreeStyle Libre系列实现14亿美金收入(+30.5%),截止23Q3共实现收入39亿美金收入(+ ~26%),目标是在2028年CGM板块实现100亿美金收入!
【天风计算机】星环科技,AI PC趋势中重要中间件组件,看好端侧向量数据库的产业机遇
1)端侧大模型是未来,PC有望先行。intel、微软与众多电脑厂商未来将推出新的芯片以及配套的AI PC,而每个电脑都将装备智能体agent,每个人都会有不离开设备的个人知识库和个人助手,这其中向量数据库依然是端侧的核心组件。
2)公司与intel关系良好,根据intel中国的公众号,公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案(CPU深度绑定),我们认为未来这一趋势有望延展至AI PC端,与芯片与系统深度绑定。
3)深度绑定必然带来星环向量数据库未来在PC端的快速拓展,全球PC每年出货量3亿台,加装向量数据库会带来巨大的业务增量。随着AI PC的替换,星环的向量数据库业务有望带来巨大利益。
欢迎交流!缪欣君/刘鉴
【申万传媒】上海电影深度报告:IP为矛,内容领军新成长
公司背靠上影集团资源丰富;20年3月明确“精品内容、大IP开发、数字化转型”三大战略;23年快速落地,老牌电影国企体现新活力与强执行力。
#基本盘电影业务跟随大盘复苏稳中有升。直营影院市占率提升,联和院线份额全国前三,将发挥集团资源加大头部影片宣发参与度。
#IP开发加速收入起量。上影元文化22年10月成立,获得上影集团与美影厂《》《》《》等60个经典IP无偿转让,23年5月起并入上市公司报表。内容上,通过短视频形式对经典IP进行焕新;开发上,商品授权(衣食住行、游戏等)、文创商品、游戏授权开发(小游戏,APP游戏陆续上线)全面展开。上影元23年收入利润显著增加。
#紧跟新科技新内容方向进展积极。PIKA1.0效果惊艳,视频内容生产效率有望再提升。公司在AIGC、短剧+游戏等方面进展积极;旗下产业基金重点关注创新企业,包括AIGC、MR等场景;已推出葫芦娃等数智人,与喜马拉雅合作探索AI+有声;集团已启动真人互动剧游项目。
路演,公司近期变化欢迎联系林起贤/夏嘉励
【天风通信】仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,实际控制人、董事长兼总经理葛海泉建议公司制定并实施回购股份方案,以公司自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份将用于股权激励计划。拟回购金额1000-2000万元,回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购价格不高于董事会决议前30个交易日交易均价的150%。
公司硅光光模块产品主要包括CW光源、AWG以及平行光组件,其中:1)CW光源已送样多家客户,目前验证进展顺利,未来有望放量。2)800G用平行光组件和AWG相关产品等无源产品已量产,主要应用于国内外大型数据中心、互联网企业。
3季度业绩已边际好转,公司3Q23单季实现营业收入2.11亿元,同比减少17%、环比增长17%,归母净利润亏损992万元,同比减少129%,环比减亏461万元。在经历上半年需求放缓后,3Q23单季经营有所恢复。我们分析主要是高速数通AWG以及激光器芯片收入环比改善,带动毛利率单季企稳。前3季度研发费用增加2016万元,单3Q增加近1000万元,显示出在高速AWG、平行光组件、激光器芯片(DFB、EML、CW产品)持续投入,其他在研光芯片包括50G PON EML和PAM4 100G EML,25G 1286nm DFB 激光器送样客户验证。另外公司也在积极布局气体传感以及卫星通信领域的窄线宽激光器。
预计2023-2025年归母净利润分别为1082万元、6799万元、1.01亿元。基于公司在无源+有源的光芯片布局,硅光系列产品有望受益800G放量,维持“增持”评级。
☎天风通信 唐海清/王奕红/康志毅
##未知来源##中控技术更新-1208
1)中控技术今日大涨5%,我们认为主要受华为与宝武签署战略合作协议影响。12月7日,华为官微报道,中国宝武与华为在深圳签署战略合作协议,双方携手促进钢铁工业数字化、智能化的转型升级。
2)宝武与华为的合作再次表明制造业向更加智能化方向发展是大势所趋。中控技术作为流程行业数字化、智能化解决方案龙头企业,拥有30年行业积累,在工艺控制、先进优化、模拟仿真等多方面具备领先优势。
3)行业资本开支降速的预期已经在股价上反应比较充分。下游化工品盈利有望触底向上,明年很可能是行业和中控转折的一年,我们认为现在就是公司股价中长期底部位置。
4)今年11月底公司IPO股份均已经解禁,员工持股大概率走大宗或协议转让,目前流通盘机构主动权益持仓比例不算高,后续交易层面的压力相较此前小了很多。
5)我们坚定认为中控技术具备千亿市值潜力,保守按照明年13亿利润,估值也只有26倍左右,下跌的空间非常小,当前位置性价比其实很高。
##未知来源##视觉中国&华为
华为合作情况
1、时间进度:今年10月签约,以华为云盘古大模型为基础打造视觉大模型,预计大模型明年上半年推出(开始商用),后续基于大模型开发一系列多模态产品(文生图、图生文、文生视频、图像识别等,只要是视觉相关的都有,比如 pika 做的只是未来产品的一部分)
2、合作模式:目前是深度合作,我们比较强势,一起合作开发大模型,大模型后续的收入都是我们的,我们只需要每年给华为一笔固定费、算力使用费。且公司和华为合作没有排他性,但是华为只找了我们,我们和其他大模型百度等也有接触(主要是数据、版权的强势)
3、多模态产品:我们后续的产品会成为市场唯一有兜底条款的产品,这个是多模态产品商业化的必须,大B要想充分享受AI带来的成果,最大的问题会在版权权责、合规问题,所以其他多模态产品都不敢有兜底条款,都会有法律问题(这块要是想商业化大规模使用会有法律和侵权问题,存在肖像权、物权问题),另外我们有丰富标签的图库,这是十几年积累的成果,其他产品也达不到这个训练水平
原有业务
1、主业预计每年10-20%增速,AI带来的增速不好拍也不会拍
2、AIGC是工具和创意环节,对公司而言是加成,因为我们图库50%新闻类的通讯素材,这块给国内媒体授权费,另外50%是创意类,实景照片,授权照片的板权,建筑物和人的物权、肖像权。真正二次元插画缺少板块之类的占比只有不到1%
3、素材交易平台,继续扩张内容体量,音视频的素材,收并购,也在3D素材的落地,VRMR
的落地,以后对3D素材需求剧增的,现在市场还没有这块交易平台,我们有天然优势4、 其他占比比较少的拍摄、视觉数据要素管理平台、C 端业务 (AI 的智能点评、一键AI 智能修图改图)、数字藏品NFT等增速很快,部分业务预计翻倍增长
##未知来源##豪鹏科技交流要点-1208
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🌼笔电&手机
笔电:7成给惠普,Dell明年上量。笔电明年50%增速,后面预计30%增长(基数增大)。
手机:手机今年第一年做,客户有中兴、诺基亚等,预计2亿收入。明年摩托、谷歌等新客户,明年目标5亿收入。传音今年供笔电,明年导入手机比较快。
上半年行业表现差,4成产能利用率,5、6月开始恢复。三季度笔电、镍氢产能利用率100%,今年全年80%产能利用率,正常行业7成利用率水平。
🌼其它电芯
公司30%收入来自圆柱,14系列在个人护理,电芯+pack;其他18及21系列采购日韩系电芯,做pack,用在两轮车、电动工具、便携式储能等。
公司约18%收入来自镍氢电池,除民用零售类产品外,还可给车载t-box做供应、今年开始给法国客户太阳能街灯,锂电没法替代,镍氢宽温性能高。未来非洲也可能推广用镍氢做储能路灯。
🌼产能&利润率
惠州40亿产能包括笔电+手机,主要中型软包。新厂一期70亿产值,28-29亿是三家深圳厂的搬迁,其它是新增,为其它消费类的产能。二期30亿,未来全部满产厚可达140亿水平。
今年是投入期,搬厂会产生短期费用增加,费用端有比较大压力。明年上半年搬迁后深圳退租,下半年盈利拐点。明年希望净利3-5%,后年6-7%净利率。
【调研反馈】荣旗科技##未知来源##
3C业务:A客户第一代MR Pancake镜片外观检测设备独供,已经完成供货和收入确认,后续订单关键在于明年MR销售情况;二代样机已经送出。其余3C设备中无线充保持平稳,VCM有望放量。
新能源:主要配套宁德AI质检,今年很多还属于样机,明年稳定量产盈利情况会改善,未来规划明年再评估。
半导体:布局生产自动化和封测阶段检测设备,已有订单确认。
详情欢迎领导联系沟通。
##未知来源##最近推荐关注的几个多模态标的:
【万兴科技】AI+绘图
1. AI助力:2023年,AI大模型助力公司原有产品竞争力大幅提升,同时新产品不断扩量为公司营收带来显著增长。2023年前三季度实现营收同比+30.69%,归母净利润同比+166.91%。
2. AI赋能产品:1)Filmora:新增#AI智能抠像、AI音频重组、AI智能降噪等功能。2)Virtulook:#AI商品图生成,每月仅需0.02美元左右即可生成一张可商用的AI商品图,成本预计下降99%。3)EdrawMax:实现#输入关键词完成一键绘制流程图功能。4)PDFelement:上线#高度智能的AI侧边栏、打造全新AI工具集。5)Kwicut:智能文字快剪工具。
3. 长期战略:长期对标Adobe,通过自身软件迭代+外部收购亿图、墨刀、格像等不断拓宽产品能力边界。
【虹软科技】智能商拍新品
1. 新品:10月23日,公司AI新品PhotoStudio AI 智能商拍摄影云工作室Beta 公开上线,为有商拍需求的电商、团队和个人提供全方位的商拍解决方案。
2. 功能:产品可实现对用户输入的各类真人图、人台图或者商品图,#生成高质量服装模特展示图和商品展示图。同时,还实现了#画质增强、美化、魔法擦除、智能补光等一系列AI编辑功能。
3. 预期:新品按照月/年的方式收取订阅费,通过电商平台、直播平台及大型品牌客户合作等方式进行推广,预计智能商拍将拥有百亿级市场空间,公司抢先布局有望为公司打开新增长曲线。
【当虹科技】AI+视频
1. 积累:深耕计算机视觉技术,在视频结构化、异常行为检测、人像识别等算法上皆处于国内领先水平。
2. AI视频生成:公司在 #媒体演播室、虚拟主播、智能媒资、快速内容生产等场景有成熟落地,大量场景和视频数据也为公司AI训练加速提供支撑,对标海外Pika等AI视频生成产品逐渐落地,公司在AI视频生成领域即将迎来全新机遇。
3. 机会:在多模态趋势下,视频由于其数据体量扩张、存储成本高,网络流量激增、带宽成本提高的特点,视频压缩的需求大幅提升。公司 #自研下一代超高清视频编转码技术,在前沿超高清编解码技术有显著优势,有望借此受益。
联系人:吴鸣远/云梦泽
「231208Gemini算力光模块」##未知来源##
摘要总结
- 谷歌面临的情况及对板块的影响:
· 谷歌正面临一些情况,对光模块行业有核心影响;
· 今年上半年,光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开;
· 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利,这对系统厂商和手机厂商都有重要影响;
· 谷歌的整体能力很强,能解读多模态的复杂场景,对相关产业有利好影响;
· 谷歌的研发投入超过了OPPO,这将加剧海外巨头之间的竞争;
· 谷歌产业链中受益的标的包括中继续创、太晨光、博创科技和腾景科技。
- 中际旭创:
· 是谷歌数据中心光模块的核心供应商;
· 受益于谷歌的云基础设施投入。
- 太辰光:
· 客户主要来自谷歌,开始在谷歌进行布局;
· 受益于谷歌的数据中心光模块需求。
- 博创科技:
· 收购了长兴盛,成为谷歌数据中心的核心供应商;
· 有望受益于谷歌的光交换机需求。
- 腾景科技:
· 通过鲁门村供应到微软,也涉足光交换机领域。
- AOL:
· 1.6T产品进展加快,有望提前实现商用;
· 得到谷歌客户的认可,有望获得更多订单。
- 其他标的:
· 光迅科技:受益于卫星互联网布局;
· 北方导航:军工标的,有望受到卫星发射需求的推动;
· 海格通信:地面终端配套需求增加,布局卫星互联网。
- 数据要素服务:
· 遥感数据上链、卫星数据服务等有望成为重要的发展方向。
- 建议关注的公司:
· 中际旭创、太辰光、博创科技、腾景科技、AOL、光迅科技、北方导航、海格通信等。
小道消息(注意风险,谨慎参考)
1、中国软件:传华为的欧拉bu剥离出来 注入中软,主要系预期达梦上市所致中国软件持股达梦
2、仕佳光子:大股东提议回购股份,硅光系列产品有望受益800G放量
3、余承东周末说的颠覆性产品的几个猜测:1)MR;2)空中成像
3、同花顺:严禁使用交易佣金向第三方转移支付金融终端费,更具性价比同花顺iFind迎来重磅机遇!
4、外媒:中国芯片准备突破5nm壁垒!
5、博创科技:收购了长兴盛,成为谷歌数据中心的核心供应商;有望受益于谷歌的光交换机需求
6、中百集团:解决同业竞争承诺期临近,传现有业务并入武商,注入数据算力资产
7、腾景科技:通过鲁门村供应到微软,也涉足光交换机领域。
8、阳光电源:EPC业务筹划分拆上市,助力释放增长动能
9、Vision Pro几个重要信息1,一月份确定vision pro 美国发售2,没有提前预售环节,直接发售
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