坚定看好AI赛道
夜长梦山
2023-12-11 08:39:52
【东方-电子】坚定看好AI赛道
从近期产业链信息来看，台积电11月两次上修24年COWOS扩产规划，13日上调至24年3.5万片/月，29日上调至24年3.8万片/月，仍在加单通道。同时英伟达也在开拓台积电以外的COWOS供应商，如联电、安靠、矽品等缓解COWOS产能供不应求的现状。AI算力端未来空间仍然巨大，COWOS封装作为产业链瓶颈环节未来亦将持续受益需求提升。
AI标的建议关注：
1. 算力基础设施产业链将首先受益：
a) 整机：工业富联、联想集团等；
b) 核心算力芯片相关：海光信息、龙芯中科、寒武纪、通富微电等；
c) 存储芯片及模组：澜起科技、朗科科技、东芯股份、恒烁股份、聚辰股份、德明利、江波龙；
d) PCB：沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、胜宏科技等；
e) 光芯片及模块：源杰科技、华工科技、长光华芯、福晶科技、富信科技等。
2. AI大模型应用：大华股份、海康威视
风险提示：行业复苏不及预期；算力基础设施进展不及预期；AI 大模型落地进展不及预期
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