传媒行情
夜长梦山
2023-12-11 17:26:45
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上，AI视频并不只是简单炒PIKA，AI视频代表着生成式AI从低维（文字、图片）向高维发展进度超预期（视频、3D），应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵，高斯溅射（Gaussian Slatting）有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案，#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。
游戏方面，弹性票除上周提示的【掌趣科技】（AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺，产品力较强）；【紫天科技】（AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局）、【昆仑万维】（AI Agents布局领先、AI 搜索年底DAU有望提速；24年AI游戏/社交/动漫等产品将落地）外，再提示一下【巨人网络】：
#巨人网络：主业稳健支撑下AI布局积极。主业方面，原始征途Q4仍稳健，正式版1月大推+小游戏Q1+王者征途H5组合拳稳住24年征途IP收入大盘；球球下半年DAU回暖，小游戏版争取年底上线；增量方面，月圆之夜改版PVP进展超预期（对标炉石酒馆战棋玩法），有望成为明年增长黑马；太空杀下半年大推后DAU稳定在200W，Q4 ARPU环比提升，24年预计贡献更为显著，此外3D MMO国战《无主王座》预计2H24测试，25年大推，接力后续增长。
AI方面，巨人是A股游戏AI最积极的公司之一，9月太空杀推出AI推理剧场（面向测试用户）；球球UGC+AI也在积极布局；与阿里大模型合作，探索游戏+AI；利用开源的LLMA2布局自有大模型。
#其他板块重要推荐：【上海电影】（上周发深度强CALL）【易点天下】【学大教育】
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巨人网络
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