核心苏州科达、南宁百货

四川和文投包括同批次高标受文投6板JG影响大分歧，日内主板这边涨幅靠前的还是国资+、地名+为主。

准确点讲，这个不能叫热点，而是题材能有突出表现的，是靠国资背景、地名加分的，比如今天寒潮概念，弹性好的依然还是这类特征。

【高标核心逻辑】

【6】苏州科达：地名+多模态AI

【4】南宁百货：国资+零售

【4】龙韵股份：龙字辈+数据要素

【4】博信股份：国资+脑机接口

【3】音飞储存：国资+跨境电商

【3】上海建科：国资+数据要素

【3】济南高新：国资+房地产

总结：明天苏州科达6进7就触发严重异动，这块注意下多模态AI的变化，以及今天高标大跌后的情况。盘后梳理了下，涨幅队列上可以说是清一色国资+、地名+，辨识度和共识度非常高，这点近期还会持续下去。所以在参与题材的时候，图形外，注意下背景或者地名。

【主流人气方向】

多模态AI: 近期一直在讲明牌后的分化调整，这块还要调，差不多等高标结束，低位才有转强动作预期，也有可能后面就凉了，缩容只炒那几个，类似前期短剧。这块继续跟踪观察等机会就好了。

国资+概念：昨天日内小高潮，今天走的分化，共识度高的依然还是那些，比如上海建科地天板，寒潮概念弹性好的都是国资+、地名+，比如京能XX、杭州XX、广西XX、郑州XX等，主打复古炒地图、玄学。

医药/机器人：这两块昨天讲了机器人相比医药好点，但机器人今天冲高回落，这块也是偏短线。

数据要素、确权：明年1月1日落地，上海建科、引力、龙韵、龙版都有概念叠加，安妮反包，这块消息一直发酵不起来，找票也是看国资+、地名+为主，非这类的话，偏试错性质吧。

房地产：北京盘后出了房地产大利好刺激，短线房地产也可以关注下事件驱动。我个人看其他省市应该会跟进，也是主要看国资+、地名+为主。

总结：就今天市场看，题材+北郊，题材+国资、地名，注意是炒偏玄学的就好了。高标收JG影响大跌，后面止跌后做低吸反弹就好了。补涨的话，版图板块效应属实弱，即使命中了，持股预期也不是很强。比如这两天飞掉了四川双马和广百股份。

【明天思路观点】

大盘就不说了，观点没变。大盘决定仓位、热点决定战场、个股决定对手盘！重压区往里冲，低位盘整区往外跑，这是不符合正常主策略逻辑的。

对于高标，昨天讲了下午急拉有诱多嫌疑，今天如期应验，高标大跌，明天肯定也是补跌，这块需要看市场反馈，后面主要是反弹。

今天主要是兑现掉国资+商超，新增机器人、国资+煤炭、国资+供热、网游股。明天主要还是找机会平铺仓位做多，择机兑现掉今天的。11月我空，12月我多。

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