提纲:
一、公社热议:中欧航运、龙字辈、网红IP、PEEK、问界M9等;
二、大涨股解析:
三、新股研究:灵鸽科技
正文:
一、公社热议:
版本一:
①中欧航运-据央视新闻,多艘商船近日在红海水域遭也门胡塞武装袭击,加剧中东局势紧张,波及国际海运(航运-海通发展、宁波远洋、锦江航运等/中欧班列-上海雅士、连云港、铁龙物流等);
②龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工,以及2023年1月的兔宝宝(龙洲股份、龙江交通、龙头股份、天龙集团、圣龙股份等);
③网红IP-东方甄选事件引发市场对于网红IP价值的热议,这可能促使大家重新评估网红主播的价值(遥望科技、实丰文化、思美传媒、华扬联众、中广天择等);
④PEEK-国金证券:与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域(新瀚新材、中欣氟材、中研股份、沃特股份、聚赛龙等);
⑤问界M9-据最新消息,华为旗下的问界品牌旗舰SUV车型M9将于本月26日正式发布(赛力斯、神通科技、吉冈精密、恒勃股份、沪光股份等);
⑥数据要素-国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》意见(德生科技、甘咨询、银之杰、湘邮科技、生意宝等);
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二、大涨股解析:
宁波远洋:远洋运输+浙江国资
2023年12月17日讯,四家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行,欧线上涨11%至1029美元/TEU。公司主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务,最终控制人为浙江省国资委。
中创物流:跨境集装箱物流
板块驱动同上;公司主营综合性现代物流业务,跨境集装箱物流营收占比91.79%。
湘邮科技:数据要素+国资
国家发改委12月15日发布“数据要素×”三年行动计划,提出2026年底数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍。公司是邮政集团唯一上市云平台,全力推进“湘邮云”建设,数据要素方面聚焦在数据的采集、加工、处理、分析、应用、数据服务等领域。
中广天择:MCN+国资
东方甄选事件引发市场对于网红IP价值的热议,公司MCN全新打造的2000平米短视频基地拥有50多个包括家居等各类不同场景,可进行信息流广告、种草带货等短视频拍摄。公司实控人长沙市国资委。
中欣氟材:PEEK上游氟酮
据公司2023年4月公告,浙江基地二氟酮预计在2023年4月份开始试生产(后续情况未披露);机构表示,氟酮是PEEK(聚醚醚酮)最核心原材料。PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。
新瀚新材:PEEK上游DFBP+新材料
板块驱动同上;公司年产8,000吨芳香酮(含年产2,500吨DFBP产能),DFBP(二氟二苯甲酮)主要用作特种工程塑料PEEK(聚醚醚酮)的单体。公司DFBP的主要客户索尔维、威格斯、赢创均为全球主要PEEK材料生产商,中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等均为国内领先的PEEK生产商。
星光农机:高标准农田
2023年12月14日盘后消息,高标准农田建设项目已作为增发国债第一批项目正式下达,资金1254亿元。子公司星光农业截至2022年,已流转土地约2.6万亩。孵化了“一二三产融合发展”的智慧农业加速器和产业赋能中心,全面促进了高标准农田建设。
大理药业:中药注射液
公司主营中药注射剂,占比98%。2023年12月13日,国家医保局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》,将自2024年1月1日起正式实施。新一版医保目录中,对于中药注射液的医保支付范围继续放宽。
上海雅仕:控股股东转让湖北国资获批
2023年12月15日晚公告,公司控股股东股份转让获得湖北省国资委批复;2023年9月20日盘后公告,公司实控人拟以17.64元/股转让26%股份给湖北国贸(湖北国资委下属湖北文旅集团全资子公司)。据2023年9月公告,为支持目标公司的发展,甲方(湖北国贸)可将其直接或者间接控制的优质资产(如有)分批次注入目标公司。
奥雅股份:算力合同+AI
2023年12月17日晚公告,公司与供应商深圳市润信供应链签订合同,拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额为4.35亿元。同日公告,近日,公司成立全资子公司深圳市奥创引擎数据服务,从事人工智能应用、数据处理和存储支持、数字技术服务等相关软硬件等业务。
(特别提示:大涨股节选自公社异动栏目,排序不分先后,更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅)
三、新股研究:
灵鸽科技:锂电物料处理设备
1、公司主营计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备,是国家级专精特新“小巨人”。本次发行拟投入1.1亿元扩产1446台/套各类设备及生产线。
2、2020-2023H1自动化物料处理系统营收贡献率分别为79.24%、84.49%、90.09%、85.94%,为主要营收构成产品项。其中锂电池的占比从2020年的44.61%上升至2023H1的85.11%。
3、截止至2023年7月31日,公司在手订单4.36亿元,其中锂电池领域客户的在手订单为39,425.80万元,占在手订单的比例为90.43%。主要锂电订单预计在一年内消化。
4、2023Q1-3实现营收2.03亿元,同比增长29.34%;归母净利润1,372.94万元,同比增长6.20%。
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