一、Vision Pro注定比iPhone更加伟大
2023年苹果的Vision Pro的发布注定是比2007年iPhone的发布更加伟大的时代。人类正式从移动计算进入到空间计算
1. 眼动和手势交互:Vision pro 在眼动和手势交互方面做出了显著的改进,苹果公司成功地
实现了流畅而丝滑的操作体验。根据已经体验过该设备的用户的反馈,这种新的交互识别方式得到了积极的评价,体验感非常好。这种眼动和手势操作将带来全新的场景变化和交互形态。
2. 超高清显示:用户在佩戴设备后,最大的感受是其清晰度极高,类似于看高质量的电脑
屏幕。无论是观看电影、电视还是视频内容,都能展现出良好的色彩反应,这是硬件升级带来的显著效果。
3. 3D 照片和视频:Vision pro 支持拍摄和播放 3D 照片和视频。近期,海外已有一些关于此功能的反馈和展示。例如,iPhone 15 pro 也能拍摄具有深度感的 3D 照片和视频。这种新的内容承载形式将催生出新的应用,如 3D 美图工具,以及以全新视角观看电影、赛事和展览等。
二、近期动态和市场预期
1. Vision pro 的上市进度:据消息透露,Vision pro 将于2024年1月底在北美正式销售。同时,iPhone15 pro 的拍摄功能也已得到体现。
2. 应用同步上线:在部分应用上线时,发现可以勾选同步上线 Vision pro。实际上,在 Visionpro 最初发布时,就已经提到了 iPhone 和 iPad 上的 APP 应用可以在此设备上同步上线。
3. 对未来应用的设想:虽然一些基础应用,如天气、笔记、会议、阅读和视频观看等,可
以简单理解为 Vision pro 是一个投影或显示屏的概念。但对于更复杂的交互应用场景,如复杂的手游,如何在 Vision pro 中实现同步和呈现,仍需要进一步思考。
4. 原生生态内容和应用:预计将会出现针对 Vision pro 的原生生态内容和应用,但目前尚未看到明显的迹象或形态。我们期待能像华为时代的切水果或愤怒小鸟那样,出现因交互形式变化而产生的爆款应用。
三、市场行情判断和预期
尽管市场对 MR 领域已有一定的预期,但从当前交流和设想来看,大家并未充分想象到 MR
可能带来的全新应用场景和应用状态。因此,我们认为当前的预期并未完全体现在市场价格中,市场对 MR 的理解和研究还有待深入。
苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。同时,苹果供应链已开始准备二代Vision Pro VR眼镜的生产计划,第二代Vision Pro将于2024年第二季度开始打样。
四、相关标的梳理
1. 游戏板块:游戏被认为是 MR 中的明确应用方向。
恒信东方:作为早期进入该领域的公司,已经推出了一款具有眼动追踪和裸手交互的游戏产品,这是一个相对稀缺的内容,有望带动新的游戏交互形态的变化。
宝通科技:宝通科技投资的哈士奇公司在 VR 游戏领域有一定积累,且公司已经接触了
Vision pro 的开发套件和资质配置,正在进行游戏的更新迭代,以更好地匹配苹果的眼动和
手势操作。
富春股份:MR游戏领先布局,已有实质性产品呈现。
2.硬件板块:有望率先受益
在整机组装领域立讯精密和歌尔股份具备较强的技术实力,与Apple合作紧密
在光学器件方面,舜宇光学、水晶光电、苏大维格等充分布局
感知交互方面,兆威机电和智立方能提供相关硬件和检测设备
亿道信息:在XR领域,亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户,目前XR部分业务收入占比较小
高伟电子为iPhone前镜头模块的主要供应商,与苹果有望在Vision Pro上延续前期的合作
长盈精密为国内精密零组件龙头,参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发
奥比中光是行业领先的3D视觉感知整体技术方案提供商
领益智造为MR海外龙头核心合作伙伴
三利谱在近眼端与显示端两方面提供完善的pancake光学膜方案
国光电器为M客户、P 客户等VR头部企业的产品稳定供货
五、未来展望
预计在明年一月份,当更多人拿到 Vision pro 设备并体验到其中可能的新应用场景,如新的游戏类型、交互方式和应用场景时,可能会有进一步的市场演绎空间。我们将持续关注MR 领域的进展和投资机会。