静悄悄的周末，感觉市场的悲观情绪随时都会逆转。

 

游戏，啥也不敢说，看看上市公司多懂事，完美世界回应游戏新规：具有正面意义，期待各方尽快完善并正式颁布。

但个人觉得把这个政策比作教育应该是不合理的，游戏产业涉及的可比教育大多了，涉及到交易方面：

出海，周末已经很多人吹了，但有一说一，敏锐的资金周五下午的时候就应该有所反应，标的无非是昆仑万维、神州泰岳、汤姆猫此类；

数字货币，网络游戏币交易服务应以实名制数字人民币钱包从事网络游戏币交易，周五下午已经发酵，只板了一个楚天龙；

MR，市场部分人预期是属于被游戏周五带着错杀，硬件看亿道信息，软件看丝路视觉，这货有债；

游戏这里，可以看到周五蛮多票机构净买入，比如天科技净买入8328万，奥飞娱乐净买入3750万，冰川网络净买入3529万，恺英网络下午还出现N个大单扫跌停

可惜的是港股周一周二休市，腾讯和网易暂时看不到表现了

 

军工，也是啥也不敢说，但从盘面来看，中航沈飞、光威复材、七一二、中国海防、中航西飞等军工个股异动明显，华力创通也放量了

 

新能源，基本面对股价能有多大的利好刺激，比得过跌的多吗？

 

Synopsys已经提交收购全球最大CAE厂商的要约，报价远高于每股400美元（对应市值347亿美元），Ansys当地时间周五股价大涨18%，A股CAE相关的有中望软件、索辰科技、盈建科

 

 

Meta明年将展示超前AR眼镜原型，号称“最先进消费电子设备”

小米汽车微信公众号头像已改为汽车标志

伊朗方面警告称“地中海、直布罗陀海峡和其他水道”可能会被关闭

OpenAI拟以1000亿美元的估值开展新一轮融资

 

N宏盛，低价次新

中国铝业，几内亚铝土矿供应危机

 

 

最后贴一下专属评论区恒心老师的北交所作业

 

一、梳理周四北证大跌当日重点个股情况：

1、10:52以后曾拉回过0轴个股：同享科技、艾能聚、星辰科技、连城数控、灵鸽科技（四光伏一锂电）、康乐卫士（HPV疫苗）、优机股份（航空零部件）、浙江大农（资金风格似乎是炒作花溪的补涨，主营清洗设备）、球冠电缆（中标）、雷神科技、天马新材（赛道）。周五连涨个股：天马新材当天前排、艾能聚水下长腿收红、优机股份趋势上扬（军工属性确认？）、连城数控（首批转板8支股之一，在周四大跌情况下，留意到该8支极致飘红，包括吉林碳谷、贝特瑞等北交大市值个股）。

2、周四当日跌幅触及跌停个股：凯华材料、华信永道、力佳科技。第二天开盘情况：前两只高开脉冲，第三只略弱。

二、周五强修复个股：

1、丰光精密（机构+机器人。机构分别在7、13、20、22买入，对应买入后隔天走阴第三天修复）。吉冈精密分时粘合度较高，带带好兄弟。

2、天马新材（周四1052大幅反弹走红后回落，耐火材料和用于光伏玻璃和锂电隔膜的分体材料，暂且当成赛道股看，也不排除走了部分PEEK属性，PEEK材料股注意到周四尾盘新瀚新材有过抢筹，当时觉得该概念持续性没法说，没想到第二天直接修复了。盘后诸葛亮，盘中250吧）、华密新材、富恒新材（华密振幅最大）。

3、通易航天（小米汽车概念是主要，其次是军工属性）。

优机股份（航天零部件、气流体配件，目前看跟军工属性确定性高一点。军工主板大部分个股底部放量止跌企稳，整机厂（中航x飞）和特殊材料（特研高纳）股较为明显，尾盘晟楠科技跟风）。

4、天铭科技（上周北交要闻：鼓励高送转和分红。当下是否可以把送转填权概念股当成暗线来看待？相关有鼎智科技10派10股10元北交历史较高、明洋科技、星辰科技等。）

5、辰光医疗（超导+医疗器械，有点强过头了）

6、则成电子（消费电子VR强势股，但和亿道信息分时反序？）、卓兆点胶（次新股+点胶。一个猜测：该股上市首日走大阴线，分别在第3 5 7天走出阳线，对应灵鸽科技日线看目前和卓兆前三日节奏类似，看看第五日走法能否退出第7日走势）。

7、周五午盘开盘游戏杀跌，联迪信息没跟跌反涨，是市场忘了这个游戏标签了吗？但作为AIPC的雷神科技却遭回调，那么后期游戏股若有修复，雷神科技是否可以跟随走个修复？与此同时艾融软件大幅拉升，盘中有游戏支付数字货币之类的要闻，楚天龙+创识科技+艾融软件爆发，艾融拉，互联网金融的老师们又反应过来拉华信永道，最后还带天润科技。。

游戏股大部分属于创蓝筹，固然对创业板指影响较大，所以周五盘中跟随受挫的还有传媒、CPO、算力等股。

8、光伏类北交个股抱团水下深V，普遍走出15+振幅。接6说北交回调利好双创，所以光伏个股688的涨幅较10cm就相对靠前，禾迈股份、异能科技等。联想到炒作农机当天出现10+20+30涨停结构行情（星光+新柴+花溪），而光伏最强细分为储能，中科云网/德业股份（10cm）+领湃科技（20cm）+北交30cm（花落谁家），同样机器人也有如此梯队：柯力传感/新兴装备（机器人和军工有点难区分，但日线较强）+珠城科技+丰光精密。

9、其他个股：利尔达（盘中1001有老师科普华为卫星）、格利尔（光伏逆变器材料件）。

 

多说一句：北证周四大跌，周五就开始修复是不是有点点早了，而且在拉升过程中量能缩减，有一部分信心不足的表现。周末聊最多是游戏股出海占比，如果周一游戏股有修复预期，创指回暖对应北证走回调预期？如果没有则继续上行？继之前100亿左右成交量看北证回调企稳，现在接近200亿便以相反思路对待。

 

 

 

 

其他

 

 

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