【国盛军工】军队高层人事持续落地，军工困境反转ing
陈年老韭
躺平的站岗小能手
2023-12-26 08:33:36
【国盛军工】军队高层人事持续落地，军工困境反转ing
12月25日，中央军委晋升南部战区政委王文全、海军司令员胡中明上将军衔，高层人事将在年底加速落地。如我们此前所述，最高决策未来2年装备规划已定，接下来就是加速人事、订单落地，一方面军队执行效率高，另一方面今年大量没花完的军费将在春节前突击花，所以装备订单有望加速落地，不受宏观经济影响，在各行业中军工将率先反转！
逆周期产业反转确定性强、低位有重磅变化、人事订单台湾大选持续催化，军工行业比较优势非常突出。重点关注：
1、导弹：今年困境最为明显反转弹性最大，远火是低成本新方向，盟升电子、北方导航、菲利华、国科军工等
2、军机航发：军工β标签，沈飞、航发、西飞、高科、抚钢、派克等
3、卫星：军工一定会演绎到这个星辰大海的大赛道，调整已经非常充分，春季躁动最容易引起军工+科技共振的方向，还有海外持续映射：盟升、臻镭、瀚迅、海格、派克
4、水下：中调重点方向，空白补短板非常迫切，湘电、海防、西部材料、长盈通、派克
5、电子对抗、数据链：机械化向信息化智能化跨越重要支撑，盟升电子、七一二、新劲刚
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