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【浙商证券】算力再迎重磅政策，利好算力网络投资机会

在下韦小宝

2023-12-27 11:16:36

发改委、数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。

提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。

1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的#60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；
2） 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点#低时延算力网在示范区域内初步实现；
3）算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心#绿电占比超过80%；
4）用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间#网络传输费用大幅降低；
5）算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、#绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。

建议关注以下标的：

算力网络：移动、电信、联通
算力设备：中兴、紫光、锐捷、朗科科技等
算力调度：锦鸡股份、紫光股份、网宿科技、润建股份、恒为科技等
DCI：中际旭创、新易盛、德科力、光迅科技、天孚通信、盛科通信、源杰科技等
绿色算力：英维克、申菱环境、高澜股份、科士达、科华数据等；
IDC：润泽科技、宝信软件、奥飞数据、光环新网等；

风险提示：产业发展不及预期

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