今日行情看上去是普涨格局，但实际的情况是在连续下杀之后反弹，而且还是缩量的结构，所以这样的普涨不可持续，所以明日建议一定要控制仓位。而我们前期布局的耳机+汽车并没有迎来爆发，所以只能结束出局，没有完美的交易，有的是不断的提升和做好风控，因为不是神！游资也好、机构也好，都会有失败的时候。而想成为寿星，就要有好的风控，因为只有好的风控才能让你在惊涛骇浪的股市安全抵达目标！

今日就再讲一下MR，因为预期MR可能还会持续，预期可能持续到1月份，等苹果MR正式发行才会结束，因为资金以认可以了，而且以开始走后发了，这个时间没有更好的题材，所以没有选择！整体思考如下：

一、驱动因子：

1、苹果Vision Pro或将在2024年1月正式在北美发售；

Apple Vision Pro是首款让你“不见却可透见”的Apple产品，空间音频搭配超大屏幕，沉浸感极强，引领行业进入空间计算时代。为了这一天，苹果已经酝酿了7年

2、Meta明年将展示超前AR眼镜原型。
定看好未来MR发展，MR不仅仅是游戏主机的单一场景，未来更是在观影、日常娱乐、生产力以及行业应用等领域落地。我们认为MR有望对标平板和笔记本的应用场景，MR未来有望达到年出货量5亿台。关注核心硬件及制造端环节，未来空间星辰大海。我们认为在硅基显示制造和相关芯片测试、整线组装等环节是重点关注方向。

二、痛点就是卖点，更是买点：

4K硅基 OLED 屏幕解决显示模糊核心痛点，开启XR的视网膜屏幕时代。纵观历次苹果新品引领效应，AVP有望催化行业进入新一轮成长周期，当前 META /三星/LG/ PICO 乃至HOV均有望跟随，24-25年新品有望密集发布，芯片/显示/交互预计成为核心升级点，4K硅基OLED屏幕有望迎来普及。

三、其它受标的：（可以看一下12月11日的文章）

从当下思考，亚世光电的6连板以激活了市场，而亿道算是价值推动，所以后期思考补涨和推动性，明日是分岐，但是分岐不代表结束。因为发布会没有结束前预期还会持续，因为当下市场的真空期的考虑，那就会在补涨里的找逻辑。或是产业里的做衍生性思考！

硅基OLED作为产业链核心环节，当前 SONY /视涯/BOE具备量产能力，熙泰/芯视佳12寸产线摩拳擦掌，国产供应链有望快速看到成熟，助力终端品牌实现显示环节的关键性突破。

1、颀中科技：预期差最大的硅基显示芯片(驱动和阵列)测试标的，硅基Oled制造原理是将Oled发光材料沉积到制作好电路的晶圆上，4K分辨率晶圆测试时长超过70秒/颗，单片晶圆测试价格超过1500元。按照晶圆尺寸和良率计算，每颗屏幕价值量超60元元，单台MR价值量超过120元。预期差在于，市场依旧把颀中科技当成是封测厂，无法享受高估值。但颀中给视涯提供的是纯测试服务，净利率显著高于主业的封测业务。预计该项业务40%净利率，对应2.4亿元利润增量，相比于23年接近翻倍。

2、联得装备：公司是显示模组设备领域龙头企业，特别是在玻璃贴合段更是处在领先位置。公司是苹果认证设备公司，目前正在为视涯科技提供相关模组后道设备产品，单产线价值量可达8千万左右。

3、深科达：公司产品聚焦显示模组设备领域。公司是苹果认证设备公司，产品主要为贴合类产品，主要聚焦在tape、金属片、散热等相关环节贴合段。目前正在为视涯科技提供模组后道设备产品，单产线价值量可达6-8千万左右。

4、博众精工：公司是 FATP 领域龙头企业，也是苹果核心供应商。目前公司主要为MR提供组装产线，单产线对应年产量100万台，对应价值量为1.2亿左右。

5、精测电子：投资视涯科技，间接布局MicroOLED头显。视涯科技为国内MicroOLED的领先厂商，相关产品已经打入高通和华为等巨头公司的头显产品供应链。精测电子20年增资视涯科技，目前持有后者6.69%股份。视涯科技于上个月正式成为苹果HMD头显VisionProOLEDoS显示屏一供供应商。Micro OLED检测设备龙头。

当下来说，第一做龙头，第二做后补，第三做价值，而我们是选择了做价值，虽然也没有失望，但是整体的波动性太大了，但是配置的价值小亿我们最大的时候也获利了50%，所以短期调整也是合理的！后期再进一步的观察。

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