风电：24年基本面明确，重视拐点
猫猫喵喵3
2023-12-28 15:22:52
【长江电新】风电：24年基本面明确，重视拐点
1、当前时点，我们认为海风行业基本面拐点明确，项目持续推进为24年装机提供支撑。我们判断24年10GW海风装机具备较强支撑：从项目建设节奏看，目前已经开工或已经招标的项目约有11-12GW预计并网时间在2024年，有望奠定24年海风装机景气基础。
2、此外，明年多重催化能够打开行业中长期成长空间。
1）各省潜在待招标海风规模较大，目前已核准待招标项目约13.8GW，有望奠定未来招标景气基础；
2）深远海海风积极推进，能源局发文支持深远海海风示范项目建设，且各省亦积极推进深远海海风前期工作落地；
3）海外海风短期通货膨胀、利率上升等扰动因素有望随政策变化、成本下降而消除，25/26年海外海风仍有望迎来装机爆发性增长，预计24年海风企业有望获得海外订单突破。
3、看好海风细分赛道的高增长性和高确定性，继续推荐海缆（东缆等）、塔筒管桩（天顺、泰胜、海力、大金等）环节，以及具备Alpha的零部件、风机龙头企业。
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天顺风能
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