【九点特供】2024-1-1-韭研公社

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【九点特供】2024-1-1

无名小韭0526

2024-01-02 08:09:16

【市场主线】

年前最后一天，三大指数均红盘收官，上证指数涨0.68%再度逼近3000点。盘面上，MR混合现实板块全面爆发，新能源赛道股持续大涨，两市连续第二个交易日超4000只个股上涨。指数层面，市场底部的确认往往伴随强势股补跌、交易缩量、情绪见底，回过头看， 12月21日指数创下去年的年内新低，这三个信号均已再度出现，眼下上证指数再度面临冲击3000点的压力。A股在2019年也曾从高点3288一路回调至低点2777，其中有两次在3000点下方徘徊了45个交易日，分别是7月8日-9月6日，10月15日-12月16日，尽管沉底时间较长，但两次的最后100点冲关都只用了5天左右，甚至2019年初最低下探至2440那次，最后从2750涨回3000点也就用了7天。因此，一旦本周指数能在北向资金等多重合力配合下快速站上3000点，叠加当前市场赚钱效应、动量效应刚开始扩散，短期反弹行情还有演绎的空间。

题材上，先稍微纠正下此前的内容，上周五MR方向再度带起了消费电子概念，反观民爆 (烟花)题材相对沉寂，因此后续的关注点还是在MR和新能源这两个当下最强的题材上。首先是消费电子MR方向，作为AI的延续以及新科技，这个题材无疑拥有相当高的人气，短期的博弈焦点在于是1月9日开幕的CES电子展览会，并且由于该题材的推手以短线游资为主，因此资金容易提前获利了结兑现预期。其次是新能源方向，从清源股份上周五的反复开板可以窥见这个题材的分歧还是较大的，并且之前就提到过其主推的资金是北向资金，因此新能源的博弈焦点在于后续北向的流入情况以及核心个股的抛压。最后，由于这两个题材各自有一个高标，八板的亚世光电和七板的清
源股份，且当前流动性宽裕，因此二者并不是“非此即彼”的关系，大概率这两条主线上还
会各自出现一个低位的强势股，同样可以保持关注。

【龙头板块】硅基OLED

苹果公司于2023年6月6日发布了其第一款MR设备VisionPro，该设备首次使用 MicroOLED实现双目8K。Micro-OLED是一种新型显示技术，被认为是MicroOLED系MR 设备最佳显示方案，能够更好地满足XR设备屏幕提高像素密度、减少眩晕等需求。华福证券杨钟认为，MicroOLED显示屏的应用有望乘风而起，成为各类微显示器中最适于头戴式沉浸虚拟现实设备的器件，看好产业链上游设备/材料和中游制造等核心环节相关机遇。板块内上市公司包括:

(1)易天股份:公司提供其显示器件生产工艺中所需的MicroOLED(硅基OLED)晶圆显示偏光片贴附设备等相关设备，相关产品现已取得合肥视涯等客户的认可;
(2)联得装备:公司产品主要为平板显示模组组装设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系，在VR/AR/MR显示设备领域为其提供显示器件生产工艺中所需的设备。

【热点前瞻】中核集团牵头!可控核聚变创新联合体成立

以“核力启航聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在蓉召开，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。中核集团主动担当作为，牵头组织中央企业共同承担，推进设立可控核聚变专业化公司，为可控核聚变产业发展奠定了坚实基础。

可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，是目前认识到的能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据Keytoneventures预测，全球核聚变市场规模将从2022年的 2964亿美元增长至2027年的3951.4亿美元，CAGR为6.0%。

上市公司中，国光电气所研制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件。百利电气控股子公司北京英纳超导曾为国际热核聚变实验堆(ITER)项目提供过高温超导线材产品。

四部委发文推动V2G，车网互动与虚拟电厂再迎催化

近日，国家发改委、国家能源局、工信部及国家市场监督管理总局联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。《实施意见》明确，车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式，车网互动可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。目标到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。
新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。西部证券电新团队认为，以特来电为例，其具备虚拟电厂条件的可调度资源容量约为200万KW，2022年参与调度容量超过40KW，参与调度电量超过7000万度。随着电动汽车的规模化发展，电动汽车作为移动储能资源参与构建虚拟电厂的价值凸显。

上市公司中，国能日新研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品，均实现了市场化应用。和顺石油依托已有加油站网点，通过改造、升级，发展成为集成品油零售、充电、换电和储能为一体的新型绿色综合能源供应商。
【海外映射】
1、基立福涨9.8%，消息面上，上海莱士公告拟与基立福国际签署独家代理协议，血液制品赛道热度、集中度有望持续提升，A股血制品相关公司包括:上海莱士等;
2、网易涨4.3%，中概港股游戏股持续反弹走高，去年12月105款国产游戏获版号，行业仍存繁荣健康发展的积极信号，A股游戏相关公司包括:巨人网络等。

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