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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复，后续关注节后开工！0

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2024-01-23 10:44:33

【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复，后续关注节后开工！0116

#事件：1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW，要求25年前各并网2GW；目前据我们不完全统计，浙江“十四五”已并网3GW，24/25年分别预计可并网约2GW，24年装机增长确定性强（预计10GW+，同比翻倍增长）！

#观点重申：开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期！
1）23/12至今广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进，其中三山岛六获核准，红海湾四开工、三五核准！
2）1.8 山东公布24年风电重点项目（海风3.36GW），其中半岛北N2（国管，0.9GW）被列入，24年进展或超预期！
3）1.10 河北“十四五”规划批复，省管1.8GW（秦皇岛0.5、唐山1.3）+国管5.5GW，要求25年前并网省管0.6+国管1GW。此前受单30影响，河北进展较慢，此次亦有突破！
#后续关注节后开工情况、以及江苏、广东项目开工对板块情绪的有益催化

#投资建议。海风高成长赛道，当前海风标的24年pe约15x左右，近期项目审批加速，行业空间打开，24年市场担忧的JS等干扰因素有望逐步消除，长期高成长确定性提升，看好板块反转。推荐海桩（天顺风能、泰胜风能、大金重工、海力风电）、海缆（东方电缆、关注起帆电缆）、整机（三一重能、明阳智能、金风科技）。

风险提示：需求不及预期，原材料涨价，竞争加剧等。

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