康龙化成23Q4预告
夜长梦山
2024-01-28 18:34:26
【浙商医药┃孙建】康龙化成23Q4预告：成熟业务稳健增长，生物资产基数拖累利润
【业绩】
公司发布业绩预告：2023年实现收入113.96-117.04亿元（YOY11%-14%），经调整Non-GAAP净利润18.53-19.44亿元（YOY1%-6%），剔除生物资产公允价值变动经调整Non-GAAP净利润YOY9%-14%，显示主业利润仍较快增长。以中位数计算2023Q4实现收入29.90亿（YOY4.42%），经调整Non-GAAP净利润4.86亿（YOY-3.93%）。
【要点】
根据公司业绩预告：2023年公司成熟板块在收入和利润端均持续稳定增长。大分子和细胞与基因治疗服务以及部分海外运营尚处于早期投入阶段，一定程度上降低了利润的增速；
主要受实验用猴价格波动影响，2023年生物资产公允价值变动收益相比上年同期有较大幅度下降，一定程度上降低了利润的增速。
【观点】
我们仍然看好新业务订单持续执行下，公司产能利用率、盈利能力等中长期持续趋势。
【风险提示】
投融资环境继续恶化风险、产能利用率低预期风险、竞争风险
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康龙化成
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