长江TMT周度推荐：
#关键词：算力、面板、MR&AI、央国企

【电子】#关键词算力、面板
美国政府封禁海外云AI算力提供国内AI模型训练，关注国产算力链条；二月面板价格有望向上，关注面板厂；
#重点推荐

算力：寒武纪、胜宏科技、工业富联；
面板：彩虹股份、TCL科技；

【通信】#关键词：AI、光模块、央企市值考核
中际旭创披露23年业绩预告，Q4利润再创新高，与海外AI业绩共振。央企市值纳入考核，关注业绩和市值边际变化。

#重点推荐
光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛
央企市值考核：烽火通信、中国联通、中国移动、中国电信
继续重点推荐：华测导航、润泽科技、海格通信

【计算机】#关键词国产算力、优质白马

拜登政府发布政策要求海外云厂商进行外国用户身份验证避免国内客户用云AI算力服务训练大模型 国产算力成为唯一破局之路。

#重点推荐
国产算力：高新发展、神州数码；
优质白马：宝信软件、国网信通、佳发教育；

【传媒】#关键词MR&AI，游戏

Vision Pro将于2.2日正式发售，海外大厂财报进入密集发布期，预计MR&AI有望迎来新一波催化；《幻兽帕鲁》持续火爆，1月游戏版号持续破百，看好游戏板块反弹。

#重点推荐
MR：丝路视觉、宝通科技
AI：焦点科技、汤姆猫
游戏：掌趣科技、神州泰岳