光模块异动点评
夜长梦山
2024-01-29 11:35:15
【招商通信】光模块异动点评：担忧加征关税，海外产能充沛灵活应对
今日光模块出现板块性下挫，主要包括以下几个因素
华邮：特朗普据报已经与顾问商议征收60%的对华关税。（目前关税为7.5%）光模块整体业绩依赖于海外，担忧对业绩带来负面影响
实际上头部公司已在产能提早充分布局，中际旭创在泰国和中国台湾设有生产基地，中国台湾工厂从2021年起即有出货，泰国工厂自2022年起陆续有出货；新易盛泰国工厂一期自今年7月已具备投产条件，二期产能积极准备当中；天孚通信泰国工厂预计于今年投入正式使用。
随着产能外迁，实际受关税程度影响在逐渐减弱。未来海外订单以海外生产为主
头部公司业绩预告落地，部分博弈业绩资金落袋为安
即期业绩超预期，同时短期业绩预计持续环比上行，最近几个季度业绩有望持续超预期。我们认为中长期需求由AI大模型性能与AI应用商业化落地紧密相关。当前AI是海外各大厂商最优先投资的方向，预计AI会以极快的速度加快迭代，对整个产业链行程催化。坚定相信AI带来的生产力革命
[礼物]我们持续推荐光模块板块，关注板块错杀下带来的配置机会
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中际旭创
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