光模块近期交流-2401
英伟达:b100的量预计会有上修,很乐观,24年出货20-30万,25年出货超过百万,对应150-250万1.6T光模块需求
谷歌:25年预计出货120万以上,1比1.25-1.5,对应150万需求
整体1.6T今年三季度开始出货,24年预计40-50万只
25年预计300-400万只(谷歌150万中际独供,英伟达之前市场预计100-150万只,现在可能上修到250万只)
如果保守按照300万只,预计市场空间25亿美金,利润25个点,40亿利润,旭创三分之二以上份额,预计吃掉25-30亿
旭创这么看的话预计24年50亿,25年75亿利润,3月份大客户开始下订单,6月前下完
海外投资者非常看好,这也是最近行情不好的情况下,北向连续大幅买入的原因,现在大厂数据中心也在开始复苏
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