【今日导读】

【上证聚焦】
〇春节档新片预售票房快速破亿 全年票房或继续增长
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据灯塔专业版数据显示，截至2月1日16:30，2024春节档新片预售总票房已突破1亿元，这也是2022年以来春节档新片预售票房破亿速度最快的一年。从影片上看，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》暂列春节档新片预售票房前三位。
太平洋证券表示，2023年电影市场回暖，票房回升至疫情前85.4%，同时年内春节档和期档均表现亮眼。进入2024年，元旦档延续2票房刷新影史元旦档纪录023年回暖趋势，在电影储备丰富和分线发行变革下，2024年电影票房有望继续实现增长。对于2024年看节档，9部定档影片内容多元、主创阵容强势，票房潜力有望释放。
公司方面，$博纳影业(sz001330)$ 、$光线传媒(sz300251)$ 分别是《飞驰人生2》与《第二十条》的出品及发行方。

【上证精选】
〇人民银行原行长易纲表示，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场的关系，千方百计增加全社会的资本金投资。
〇上海市国资国企改革发展暨党建工作会议提出，2024年将以国企改革深化提升为主线，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效。
〇今年1月份，问界(AITO)全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。
〇云从科技推出国内首款AI原生数据分析产品DataGPT，开创“对话即分析”的新交互式，可助力企业打造个性化的数据可视化中心。
〇2月1日，多只互联网行业ETF涨幅居前，招商中证全球中国互联网ETF涨3.35%;多只重仓“中字头”的ETF跌幅居前，鹏华国证石油天然气ETF跌2.99%。
〇2月1日，北向资金净买入27.26亿元。科大讯飞获净买入3.15亿元，中国石油、天孚通信获净买入金额均超2亿元。

【产业情报】
〇AI应用带动先进封装需求 行业龙头将加大资本支出
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半导体行业封测龙头日月光投控2月1日表示今年公司资本支出规模将同比扩大40%至50%，创历史新高，其中65%比重用于封装尤其是先进封装项目。由于AI应用兴起，公司处于产业有利位置，预计今年先进封装业绩将翻倍增长。
开源证券认为，后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，半导体行业焦点已从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移，先进封装技术成为提高芯片性能的关键途径。先进封装部分核心工艺环节，包括凸块、RDL以及TSV等工艺将使用光刻、刻蚀、电镀、CMP、沉积等多种前道设备;原有的后道封装设备包括固晶机、切片机等随着技术迭代，产品需进行改进和优化。看好国内先进封测相关产业链。
$中科飞测(sh688361)$ 是国内量检测设备领军者，先进封装设备布局图形晶圆缺陷检测和三维形貌量测设备，增长态势向好;
$上海新阳(sz300236)$ 在晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品等领域积极布局。

〇多地银行迅速跟进 支持房地产项目“白名单”落地
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随着第一批房地产项目“白名单”陆续出炉，多地银行迅速跟进融资支持。上证报资讯获悉，南宁、重庆、成都、昆明等多地银行已收到房地产项目“白名单”，正在迅速跟进，目前已有部分项目获得融资支持。江西等多地也在着手建立省、市两级的房地产融资协调机制，进一步细化明确城市融资协调机制的落实办法、实施细则。
业内预计，最近一段时间各地都会发布类似白名单”，这有利于有助于改善房地产企业流动性，促进房地产与金融的良性循环。

【公告解读】
〇翰宇药业司美格鲁肽注射液申请减重适应症
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$翰宇药业(sz300199)$ 收到国家药监局核准签发关于司美格鲁肽注射液临床试验申请的《受理通知书》。该药品适应症:作为低热量饮食和增加体力活动的辅助治疗，用于肥胖，或超重且伴有至少1种体重相关合并症的成人患者体重管理。
〇中国电建拟投建38个光伏投资项目
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$中国电建(sh601669)$ 董事会同意由公司下属子公司中电建新能源集团投资建设山西省太原市杏花岭区395MWp光伏项目(一期200MW)等38个光伏投资项目，项目总投资合计约人民币180.27亿元。
〇飞龙股份成为某造车新势力热管理集成模块供应商
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$飞龙股份(sz002536)$ 近日收到国内某造车新势力的定点意向书，成为该客户某项目热管理集成模块的供应商，生命周期内预计销售收入约6亿元，占2022年营收的18.42%。
〇麒麟信安拟参与增资超能机器人
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$麒麟信安(sh688152)$ 与超能机器人及其原股东签署了《增资协议》及相关配套协议，双方拟通过加强在无人智能、机器人操作系统、自主可控等领域的战略合作。公司认购超能机器人新增注册资本56.01万元，本次增资后公司持有超能机器人股权比例约为4.29%。
〇聚灿光电等公司拟回购股份
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$聚灿光电(sz300708)$ 实控人潘华荣提议以3亿至5亿元回购股份，回购价格不超过14元股。
$安洁科技(sz002635)$ 拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
$深信服(sz300454)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过100元/股。
$吉祥航空(sh603885)$ 董事长王均金提议以1亿至2亿元回购股份。
$欢乐家(sz300997)$ 总经理李兴提议以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过18元/股。
$罗欣药业(sz002793)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过7.62元/股。
$埃科光电(sh688610)$ 董事长提议以4000万至8000万元回购股份。
$有研硅(sh688432)$ 董事长提议以3000万至6000万元回购公司股份。

【资金观潮】
〇1月黄金类ETF净份额再度增长
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Choice数据显示，1月份易方达黄金ETF区间净申购份额为9330万份，博时黄金ETF、国泰黄金ETF分别增长了7230万份、1820万份。
华安基金指数与量化投资部人士认为，2024年黄金存在两个积极信号:一是美联储有望开启降息周期，金融属性利好黄金定价逻辑;是全球央行购金趋势延续，支撑黄金的边际需求，并带动黄金的货币属性回归。更长期看，在美国债务扩张、美元信用受损、全球货币超发的大环境下，黄金的长期配置逻辑不变。
〇基金经理看好TMT、周期等行业
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开年伊始，基金业绩剧烈分化，截至1月底今年以来主动权益类基金首尾相差近40个百分点。近期天天基金对近两百位权益类基金经理进行调研，结果显示，90%的基金经理看好A股在2024年上半年的表现。从投资方向来看，以高股息为代表的大盘价值风格最受关注，其次是新兴成长板块。就具体行业而言，TMT、周期、医药、制造、金融等行业关注度位列前五。
〇两机构席位买入三博脑科
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2月1日，$三博脑科(sz301293)$ 获两家机构席位合计买入4748万元，占全天成交总额的6.62%，另有两家机构席位合计卖出3384万元。华创证券认为，在神经外科医疗市场中，民营机构凭借优质医疗服务和管理优势不断扩张。
三博脑科以旗舰院区北京三博为核心，通过自建、合资、改制等多种方式探索京外拓展，在昆明、福州和郑州等城市开办了多家神经专科医院，技术水平均在当地处于领先地位。公司还积极借助改制机遇在重庆市设立了两家综合医院，目前盈利能力较好。

【机构调研】
〇$中科江南(sz301153)$ 表示，公司去年作为'电子凭证开具分发平台”和“深化试点服务保障单位”，积极参与电子凭证会计数据标准深化试点。公司与清远数投共同开发的“清易保医保理赔)”数据产品，已经获得广东省政数局的数据资产登记备案。下一步，公司将积极探索符合电子凭证会计数据标准的会计数据应用场景，不断创新产品和服务。
〇$中色股份(sz000758)$ 表示，公司业务含盖了有色金属工业的全产业链，遍及全球40多个国家和地区。去年公司净利润预计同比增长118.04%-186.18%。截至去年底，公司在执行未完工项目30个，尚未完成的合同金额折合人民币280.73亿元。今后，公司将大力推行智能矿山、绿色矿山、绿色冶炼、超低排放等。
〇$快可电子(sz301278)$ 表示，公司主营产品为光伏接线盒和光伏连接器，主要供应天合光能、晶澳太阳能、HANSOL等国内外头部光伏组件厂商。去年，公司主营产品的出货量和盈利同比均有所增长，光伏接线盒及光伏连接器今年的产能预计将分别达到12000万套和15000万套。此外，南通快可子公司正在建设中预计今年第四季度将可实现销售收入。

【资讯导读】
>问界首夺新势力品牌月销量冠军　无图智驾加持下领先态势望延续
>垣信卫星完成A轮融资67亿　低轨卫星互联网建设再提速
>欧普泰：光伏缺陷检测AI大模型涵盖N型及钙钛矿等电池片技术
>中大力德：伺服电机主要应用于公司机电一体化产品

【今日头条】
>问界首夺新势力品牌月销量冠军　无图智驾加持下领先态势望延续
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2月1日，问界汽车公布了1月交付量数据。2024年1月，AITO全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，其中24天单日交付破千，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。其中，问界新M7交付再创新高，单月交付31253辆新车，首次实现单月交付突破30000辆，开启交付速度的新篇章。自2023年9月上市以来，问界新M7目前累计大定已超14万辆，定单增长与交付效率携手再加速，推动问界交付量持续攀升。
AITO汽车官方宣布，自1月31日起，问界M5和新M7智驾版开始陆续进行高阶包OTA版本的升级，可在全国范围内实现不依赖于高精地图的城区NCA高阶智能驾驶，带来全国都能开、越开越好开的智驾体验。除城区NCA之外，还增加了车道巡航辅助增强、侧向障碍物防碰撞等。业内认为，作为问界汽车的主要卖点，随着无图智能驾驶的实现及后续产能的加速释放，问界汽车领先态势望延续，产业链公司受益。
$豪恩汽电(sz301488)$ 的主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等产品，雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7、M9。
$光庭信息(sz301221)$ 公司在自动驾驶方面主要为客户提供L2+级别的ADAS、APA等解决方案，公司与华为的项目合作主要涉及鸿蒙的应用、移动地图数据、自动驾驶等领域，为赛力斯部分车型提供智能座舱软件开发和整车测试等业务。

【投资聚焦】
>垣信卫星完成A轮融资67亿　低轨卫星互联网建设再提速
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据媒体报道，近日，低轨卫星星座运营企业上海垣信卫星科技有限公司完成67亿元人民币A轮融资，海通证券旗下海通创意私募基金管理有限公司参与本轮融资。本轮融资由国开制造业转型升级基金领投，创始股东上海联和投资继续战略加持，所募资金将主要用于低轨卫星星座建设、企业技术研发、市场开拓及日常经营等。据悉，垣信卫星正与国际领先企业开展商业化竞争与合作，加快构建“空天地一体化”网络并实现全球商用，将有效牵引关键性商业航天产业链与行业标准的建立，推动卫星互联网发展与提升产业竞争力，为商业航天拓展更为广阔的发展空间。
低轨通信卫星在过去的几年中发展迅速，已经逐渐成为了卫星产业发展的重中之重，截止2022年末低轨通讯卫星占当年发射卫星总数的比例已达87.92%。卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，低轨星座是未来的建设重点。手机直连、星上处理、星间链路、高低轨卫星协同、星地频谱共享以及导航增强是卫星互联网的发展趋势。国家政策频出，卫星互联网产业进程不断推进，相关技术进展与星座布局有望加速落地。分析师认为，射频及相关器件将随卫星制造及地面消费终端优先放量，可关注$海格通信(sz002465)$ 、$臻镭科技(sh688270)$ 等。

【独家参考】
>欧普泰：光伏缺陷检测AI大模型涵盖N型及钙钛矿等电池片技术
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欧普泰（836414）接受机构调研时表示，公司目前针对光伏电站无人机AI云检测的推广主要分两块业务，包括检测及数据分析服务和AI诊断及运维方案业务。目前针对检测及数据分析服务公司已经陆续和三方检测机构、EPC和组件厂展开了合作，上述客户对公司提供的检测业务，尤其无人机EL检测业务比较认可，接受度普遍较高。
针对AI诊断及运维方案业务，公司已经陆续和五大六小及电力设计院开始接洽和进行方案试用和验证阶段，包括国电投、国家能源、中节能、中能建等，针对上述在谈客户，公司旨在通过无人机AI云检测及运维方案帮助五大六小等光伏电站做好国有资产的价值提升工作。
目前公司检测的设备硬件制造和AI软件是能够兼容HJT、钙钛矿等技术，欧普泰针对光伏缺陷检测领域的AI大模型涵盖常规单晶、多晶、Topcon、N型、HJT、BC、BIPV、钙钛矿等电池片技术。同时针对目前钙钛矿技术出现的新型同心圆缺陷,公司也在积极开展PL相关检测设备的研发工作。

>中大力德：伺服电机主要应用于公司机电一体化产品
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$中大力德(sz002896)$ 接受机构调研时表示，公司的伺服电机目前并未大批量对外销售，主要是配合公司的减速器做成机电一体化产品，应用于自己的“半个机器人”产品和RV+伺服、行星+伺服、谐波+伺服的一体机。公司的减速电机产品广泛应用于光伏、智能物流、食品、包装、纺织、木工等工业自动化领域。

【财经要闻】
>央行数字货币研究所与香港金管局将进一步深化数字人民币跨境试点合作。
>2023年券商信用保护工具创设规模出炉，13家券商合计316亿元。
>财政部：2023年土地和房地产相关税收中房产税3994亿元，同比增长11.2%。
>乘联会崔东树：2023年12月中国占世界汽车份额38%。
>易纲：要千方百计增加全社会的资本金投资。
>2024春节档新片预售票房破亿。
>上海市国资委：着力推动国有经济高质量发展，打造科技、产业、金融高水平循环样板。

【公告淘金】
>$赛力斯(sh601127)$ 赛力斯汽车1月销量同比增长590.8%。
>$比亚迪(sz002594)$ 拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。
>$翰宇药业(sz300199)$ 司美格鲁肽注射液新适应症获得临床试验申请受理。
>$聚灿光电(sz300708)$ 控股股东提议以3亿元-5亿元回购股份。
>$麒麟信安(sh688152)$ 与超能机器人及其原股东签署增资协议。
>$容百科技(sh688005)$ 与LGES签订联合研究与开发协议。
>$中国电建(sh601669)$ 子公司拟约180亿元投建38个光伏投资项目。
>$四方光电(sh688665)$ 控股股东等承诺2月19日起36个月内不减持公司股份。

【龙虎榜看台】
>资金流入CPO、BC电池等板块
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周四，大盘冲高回落，指数延续分化走势。截至收盘，沪指跌0.64%报2770.74点，深成指涨0.34%报8240.48点，创业板指涨1.00%报1589.04点。两市共计成交7030亿元，较上个交易日缩量553亿元。盘面上，CPO、BC电池、减肥药、半导体等板块涨幅居前，ST板块、教育、房地产开发、石油加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$中机认检(sz301508)$ 获机构资金买入，总买入净额为4532.30万元；
$欧晶科技(sz001269)$ 获实力游资买入，总买入净额为3840.03万元；
$三博脑科(sz301293)$ 获机构资金买入，总买入净额为3068.72万元；
$华西股份(sz000936)$ 获实力游资买入，总买入净额为2741.88万元；
$锦富技术(sz300128)$ 获机构资金买入，总买入净额为2620.52万元。