01   今日财经早餐·热点新闻

1）证监会：经研究决定，证监会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施。一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。 

2）证监会：中央汇金公司发布公告，将持续加大增持ETF规模和力度。证监会坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金，全力维护市场稳定运行。 

3）证监会：证监会上市司日前召开支持上市公司并购重组座谈会。证监会上市司表示，下一步将科学统筹促发展与强监管、防风险的关系，多措并举活跃并购重组市场，支持优秀典型案例落地见效。一是提高对重组估值的包容性；二是坚持分类监管；三是研究对头部大市值公司重组实施“快速审核”，支持行业龙头企业高效并购优质资产；四是支持“两创”公司并购处于同行业或上下游、与主营业务具有协同效应的优质标的；五是支持上市公司之间的吸收合并，进一步拓宽多元化退出渠道。 

4）第一财经：上海市政府印发《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》。其中提出，在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，金融机构可以向境外传输日常经营所需的数据。金融机构开展数据出境工作，应按照数据分类分级管理及数据安全工作要求，开展数据出境安全评估、个人信息保护认证和个人信息出境标准合同备案，保证重要数据和个人信息的安全。 

5）证券时报网：据悉，有头部券商正开会紧急制定修改两融业务方案，涉及最低线下调等问题，预计应该很快就能出来。2月5日晚间，华西证券在上调两融最低线后，又下调至原有比例。2月6日下午，华西证券又发布公告称，自2024年2月6日起暂停融券券源供给。 

6）券商中国：头部公募集体发声，将暂停新增转融通证券出借。2月6日，为澄清市场疑虑、鼓舞投资者信心，易方达、广发、南方、华夏、富国、国泰、华宝、华泰柏瑞等8家公募发出公告称，严格落实证监会关于融券业务的相关要求，暂停新增转融通证券出借规模，审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结，确保相关业务平稳运行。根据基金公司披露的2023年四季度末数据显示，公募基金参与转融通证券出借业务比例较小，对市场影响极为有限。 

7）界面新闻：高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队近日发表研究报告，解答投资者关注的平准基金相关问题。对于平准基金的规模，高盛预测，过去一个月国家队已经买入约700亿人民币A股，而能够稳定市场的基本规模约为2000亿元人民币，相当于流通市值的0.8%左右。平准基金的潜在资金来源比较丰富，例如国企现金、中央汇金和中投、保险及养老基金、外汇储备以及央行。政府购买有助于打破股市螺旋式下跌。高盛认为改革、政策一致性以及应对宏观经济结构性挑战的计划是中国股票估值回升的必要条件。 

8）国是直通车：2月6日，有“国家队”之称的中央汇金投资有限责任公司发布增持公告。方正证券分析师曹柳龙表示，中央汇金公司的增持公告一般能够成为A股“市场底”确立的“发令枪”。从历史走势来看，相关增持公告发布后，A股“市场底”最快4天就能够确立。 

9）每日经济新闻：近日，王亚伟被带走调查一事备受关注。据最新了解，王亚伟管理的部分产品近期在渠道临时开放赎回。相关业内人士表示：“这是临时开放，没有清盘。目前看到只剩下2000万左右的规模。”

10）工信部：工信部等13个部门近日联合印发《关于加快“宽带边疆”建设的通知》，提出统筹边疆地区城乡网络建设，加快向5G和千兆光网升级，全面提升宽带网络供给和服务能力，打通边疆地区高质量发展信息“大动脉”。 

11）国家能源局：国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据显示，截至12月底，太阳能发电装机容量约610GW，正式超越水电约420GW的装机规模，成为全国装机量第二大电源形式。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）指数ETF-汇金公司宣布已于近日扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模（中证500ETF、中证1000ETF、科创100ETF、科创芯片ETF、中证2000ETF等）；

2）回购概念-Wind数据显示，今年以来869家上市公司发布回购相关公告/2月5日盘后近30家上市公司盘后披露回购或增持金额上限达2亿元的计划公告（森鹰窗业、利民股份、九安医疗、三维股份、鼎龙股份等）；

3）新质生产力-作为实现产业转型升级和高质量发展的关键，加快培育新质生产力正迎来中央到地方的密集部署（赛摩智能、克来机电、雷赛智能、中重科技、工业富联等）；

4）创新药-国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿5日通过有关行业协会征求意见（新天药业、龙津药业、海思科、健康元、恒瑞医药等）；

5）光模块-作为能够充分享受北美AI算力产业链红利的板块，业绩确定性高而且有望超预期，顺应产业趋势（中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、华工科技等）；

6）大金融-金融监管总局：坚定不移走好中国特色金融发展之路/平准的一些叙事（长江证券、电投产融、华林证券、西部证券、威士顿等）；

 

03  今日财经早餐·公司要闻

【蜀道装备】筹划控股雅海能源。标的公司已经在LNG业务领域形成产品生产、储存、销售的成熟能力。

【雪天盐业】拟由全资子公司雪天盐碱新材料投资建设衡阳绿色低碳盐碱产业园项目。项目总投资87.87亿元。

【中贝通信】拟投资智算中心建设项目、动力电池与储能系统项目。

【昆仑万维】2月6日，正式发布了其全新升级的大语言模型“天工2.0”以及与之配套的新版“天工AI智能助手”APP。

【中国重工】全资子公司签订多艘超大型油轮新造船合同，总金额近18亿美元。

【生益电子】接受机构调研表示，公司正积极配合客户进行6G、卫星通讯等PCB产品的开发工作。目前，公司已经成功生产多款AI服务器产品用PCB，部分项目已经进入量产阶段。随着东城四期的投产提产，公司针对AI产品的产能将进一步扩大。未来，公司将持续加大在汽车专线的投入，以应对日益增长的汽车PCB订单需求。

【晶华微】接受机构调研 表示，公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售，去年营业收入同比增长11.67%至17.07%。目前公司的在研BM项目处于研发设计阶段，主要将应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域。今后，公司将在医疗健康、工控仪表、电池管理等领域推出新产品。

【山石网科】接受机构调研表示，公司去年营业收入同比增长19.52%至24.45%。公司在神码的资源配合下，成功中标了某国有大行的项目，在该细分领域树立了标杆项目。今年，公司将进入ASIC安全芯片的流片和测试验证环节，乐观估计年末有望推出相关的硬件平台。

【中科软】互动平台表示，公司与华为等大型科技企业建立了广泛的合作关系，为下游客户提供信息化建设服务，业务合作涉及大数据、云计算及人工智能服务；国产操作系统、服务器及数据库适配；信息化软硬件环境建设等众多领域。此外，公司与华为合作金融出海计划，努力开拓全球金融IT市场，并已实现业务落地。此外，公司近年来持续注重对区块链技术的积累与创新，公司与软件所合作进行区块链技术的相关研发，同时公司已在再保险交易等环节协助客户实现区块链产品及技术的应用落地。

【三祥新材】控股子公司辽宁华锆于近期收到中国新时代认证中心颁发的《国军标质量管理体系认证证书》，将有利于公司拓展军工领域相关市场。

【恒瑞医药】子公司获得HRS-7535片药物临床试验批准通知书，同意本品开展用于减重适应症的Ⅱ期临床试验。

【智明达】取得约1.2亿元弹载嵌入式计算机、机载嵌入式计算机相关模块需求订单。

【东风汽车】1月新能源汽车销量1960辆，同比增长468.12%。

【通化东宝】注射用THDBH120减重适应症申报临床获受理。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

全国首个 熔盐储能科技示范工程项目正式开工

国务院国资委消息，日前，全国首个熔盐储热替代电化学储能科技示范工程项目在国家能源集团安徽公司宿州电厂正式开工。据了解，该项目也是目前世界最大煤电机组耦合熔盐储热项目，项目采用高低温双罐熔盐储能系统，利用燃煤机组抽汽加热熔盐技术，以满足热电联产机组热电解耦及深度调峰运行灵活性要求。通过技术应用，该项目每年可减少约6万吨标煤使用量，降低碳排量约8.5万吨。

熔盐储能是全球第三大储能模式。火电机组灵活性改造、光伏光热储能一体化、零碳智慧能源中心是熔盐储能的三大主要应用， 其中火电机组灵活性改造市场空间超千亿。熔盐储能最大优势是成本和安全性，未来的应用场景主要是工业园区的供暖、供电，燃煤电厂的改造等。与目前主流的锂电储能技术相比，熔盐储能具有寿命高、规模化成本低、安全性高等优势，在未来多种储能并存的情境下，熔盐储能或将占据重要位置。

相关概念股：东方电热 、宝色股份 等。

 

树立新标准 特斯拉宣布扩大其全自动驾驶计划

据报道，特斯拉（Tesla）宣布扩大其全自动驾驶（FSD）Beta计划，向部分特斯拉车主发布了FSD Beta 12.1.2的第一个公共版本。该版本以其端到端神经网络的使用而闻名，预计将改进特斯拉的高级驾驶员辅助系统（ADAS）。

智能驾驶是未来汽车发展的大势所趋。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。

相关概念股：联合光电、浙江世宝等。

 

多家制造业企业发布行动方案 新质生产力备受关注

中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。近日，各省份2024年政府工作报告陆续出炉，加快培育新质生产力成为高频词。深交所也启动了“质量回报双提升”专项行动，多家先进制造标杆企业积极响应。

徐工机械( 000425 )表示，公司将坚决扛起作为链主企业的“头马”担当，重点抓好科技创新和三大增量，用高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化“五化”转型升级增强内生动力，加快形成新质生产力，用徐工的“立和破“稳和进”领航建设世界级工程机械产业集群。

相关概念股：迈为股份、中际旭创等。

 

我国编制脑机接口研究伦理指引 行业发展前景广阔

国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会近日编制了《脑机接口研究伦理指引》，系我国在脑机接口研究领域的首部伦理指引，明确开展脑机接口研究应确保研究具有社会价值，应主要致力于修复型脑机接口技术，强调通过技术的发展服务公众的健康需求

脑机接口是在大脑与外部设备之间创建信息通道、实现两者之间直接信息交互的新型交叉技术。长江证券表示，其下游市场主要在医疗、健康、娱乐三个方向。根据中国残联统计数据，我国肢体残疾2472万人，视觉障碍群体将近1800万人，有听力残疾人数达2780万人。因此，仅医疗领域即可给侵入式脑机接口带来巨大的市场空间。据麦肯锡预测，2030年至2040年医疗领域脑机接口全球潜在市场规模400亿美元。

相关概念股：中科信息、三博脑科等。

 

新上市药品首发价格将迎来新机制 鼓励高质量创新

为鼓励以临床价值为导向的药品研发创新，支持高质量创新药品的多元供给和公平可及，完善以市场为主导的药品价格形成机制，2月5日，国家医保局发布《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿，通过有关行业协会征求意见。华创证券指出，在新机制下，支持高质量创新药品在产品生命周期起始阶段获得与高投入、高风险相符的收益回报。自评点数高和居中的新上市药品可在上市申请受理起申报首发价格，提前接收办理，快速进入公示环节，待批准上市后挂网，加快进入市场。此外，对自评点数高和居中的新上市药品赋予首发价格1-5年不等的稳定期，暂不纳入集采，原则上不采取价格约束措施。

相关概念股：迪哲医药、百济神州、泰格生物、君实生物、微芯生物 等。

 

比亚迪自研城市NOA望下月落地 产业趋势加速下这两家公司深度受益

据媒体报道，按照目前计划，比亚迪城市领航（城市NOA）的第一批落地时间为3月30日，现有的20余款产品中，腾势N7将是最早应用的车型。据知情人士透露， 首批或开放包括深圳在内的一批主要城市。比亚迪CEO王传福在今年1月的发布会上表示，未来，比亚迪的高阶智驾系统将在20万元以上车型选配，30万元以上车型标配。

城市NOA落地是目前头部车企都在争抢的风口，2023年年底，理想宣布城市NOA的开城目标是110个城市。今年1月份，进度最快的小鹏宣布城市NGP已落地243个城市。本月初，鸿蒙智行宣布问界车型升级城区智驾领航辅助，“全国都能开”。随着头部智能化车企进入城市NOA落地阶段，24年产业趋势有望加速。高工智能汽车研究院此前预计，2025年中国市场NOA前装标配搭载量将超过380万辆，渗透率超过17%。

相关概念股：万集科技、豪恩汽电等。

 

全球首个陆上商用小型模块化核反应堆吊装成功

全球首个陆上商用小型模块化核反应堆“玲龙一号”外穹顶在海南昌江吊装成功，这标志着反应堆厂房的主体结构已全部完成施工。“玲龙一号”是全球首个通过国际原子能机构通用安全审查的小型模块化压水反应堆。

核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用；而安全性问题也正通过积极的技术研发实现持续增强，我国第四代核电技术石岛湾核电站已投入商运。中信证券研究报告指出，碳中和背景下，核能将成为未来能源结构关键一极。可控核聚变或是人类解决能源问题的终极方案，随相关技术突破及资本涌入，其商业化进程已按下加速键。核电领域，在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下，预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发电量占比有望达到5.5%。

相关概念股：中国核电、金盘科技、盾安环境等。

 

现代工业不可或缺的战略资源，该产品供应缺口持续扩大

生意社数据显示，锑锭市场自12月中旬开始连续上调，至本周涨至91500元/吨。受海外锑矿进口难度增加影响，国内矿端供应依旧偏紧，临近春节综合开工率偏低，冶炼厂惜售情绪进一步加强，挺价心态较强，随着海外价格高位运行，国内现货市场挺价情绪整体偏强。

锑作为重要的“工业味精”，是现代工业不可或缺的金属原料，在军工、航天航空、阻燃、光伏等应用领域基本难以替代。资源紧缺、难以替代叠加不可回收，锑的战略资源地位持续突显。欧美日等发达国家/地区均高度重视锑的战略储备，并列入关键矿产名单。受矿山品位下降、政府加码资源保护和环保政策叠加进口锑矿规模大幅萎缩情况下，国内锑矿供给增量有限；海外方面，地缘战争和资源枯竭问题成为俄罗斯、缅甸等国矿山供给增量的强扰动因素。中信证券指出，结合光伏用锑高速增长和供应端放量缓慢的预期，预测2023/2024/2025年全球锑供需缺口将达到-2.1/-2.8/-3.4万吨。供应缺口持续扩大赋予锑价强劲上行动力，锑价或有望挑战11万元的历史高点。

相关概念股：湖南黄金、华钰矿业、华锡有色等。

 

华为正研发“三折屏手机”，最快二季度上市

据媒体报道，华为正秘密开发全新“三折屏手机”，并且已经开始了大举备货，预计最快今年二季度面世。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此消息称华为扩大了对中国台湾轴承双雄兆利和富世达的备料订单，使得他们或将成为华为三折叠机的大赢家。此外，面板厂商也将会直接受益。

山西证券认为，折叠屏手机处于高速增长期，利好显示模组&铰链相关设备。目前全球折叠屏手机渗透率不足2%，根据Counterpoint的预测，预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部，2023-2027年CAGR高达52.84%。折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板，此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升，与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。

相关概念股：东睦股份、安洁科技等。

 

英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%，机构看好算力产业链

据媒体报道称，英伟达的GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升，因为人们愿意花大笔现金购买它们，然后以更高的价格转售。部分亚洲国家的GeForce RTX 4090价格飙升了60%——GeForce RTX 4090的建议零售价为1599美元，中国台湾光华商场和韩国龙山电子市场的买家，以超过2500美元的价格购买这些卡，以便以三倍的价格转售到中国大陆和中国香港。报道称，在新加坡和越南也有这种情况。

英伟达官方在介绍RTX 4090时，将其称为全球最快的游戏GPU，可以为游戏玩家和创作者带来卓越的体验。信达证券认为，随着AI逐渐发展，下游算力需求不断提升，应用端闭环逐渐清晰，坚定看好算力产业链，建议持续关注。

相关概念股：沪电股份、工业富联等。

 

诺和诺德将斥资110亿美元收购三座灌装工厂推动减肥药扩产

诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合同制造商康泰伦特，加上债务的企业总价值达到165亿美元。作为交易的一部分，诺和诺德将以110亿美元的预付款从诺和控股手中收购康泰伦特位于意大利阿纳尼、比利时布鲁塞尔和美国印第安纳州布卢明顿的三座灌装工厂。该公司表示，新工厂将为更多的糖尿病和肥胖症患者提供服务，这笔收购有助于实现生产规模和速度的扩张。

近年来的减重药物领域中，GLP-1成为了最热门的靶点。方正证券指出，GLP-1类药物快速发展，向多靶和口服迈进。目前GLP-1类药物的研发火热，全球在研GLP-1相关类型的新药超过100款，中国药企开发的GLP-1类药物也有数十款在研发。随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理的意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。

相关概念股：翰宇药业、通化东宝等。

 

年治疗费18万阿尔兹海默药下半年上市

2024年年初，国家药监局（NMPA）批准了卫材公司的阿尔茨海默病（AD）一类新药仑卡奈单抗注射液（中文商品名：乐意保）的上市申请，适应证为治疗早期阿尔茨海默病。记者从卫材中国公司方面了解到，这款药物预计今年下半年在中国上市，但上市初期能够获得治疗的首批中国患者数量将相对有限，这主要受到诊断不足等因素影响。

中国是第三个批准仑卡奈单抗上市的国家。甬兴证券徐昕认为，阿尔茨海默病存在临床巨大未满足需求，治疗、诊断等环节市场广阔，随着仑卡奈单抗获批，阿尔茨海默病治疗有望迎来新希望，建议关注国内有相关管线布局的企业。

相关概念股：通化金马、金凯生科等。

 

  

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

【泰格医药】拟5亿元—10亿元回购公司股份。

【派能科技】董事长提议以1亿元—2亿元回购公司股份。

【兆易创新】控股股东提议以1亿元—2亿元回购公司股份。

【浙江东方】拟回购2%-4%公司股份。

【鹏鹞环保】拟以1亿元—2亿元回购股份。

【健盛集团】拟以1亿元-2亿元回购股份。

【振东制药】拟以1亿元—2亿元回购股份。

【吉翔股份】拟以1亿元—1.5亿元回购公司股份。

【光莆股份】拟以1亿元—2亿元回购股份。

【中国软件】拟以1亿元—2亿元回购公司股份。

【康缘药业】拟以1.5亿元—3亿元回购公司股份。

【舍得酒业】拟以1亿元—2亿元回购公司股份。

【苏文电能】拟增加回购股份资金总额至1亿元—2亿元。

【迪安诊断】拟以1亿元—2亿元回购股份。

【亚厦股份】拟以1亿元—2亿元回购股份。

【南亚新材】董事长提议以7500万至1.5亿元回购股份

【昭衍新药】董事长冯宇霞提议以5000万至1亿元回购股份。

【龙迅股份】拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过88元/股。

【海优新材】回购股份资金总额由3000万至5000万元调整为7000万至9000万元。

【爱博医疗】发布业绩快报，2023年实现营业总收入9.51亿元，同比增长64.18%；净利润3.04亿元，同比增长30.83%；基本每股收益2.89元。报告期内，公司“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长40%以上，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长25%以上，同时视力保健产品(隐形眼镜及隐形眼镜护理产品等)快速增长，收入占比超过15%。

【合富中国】晚间公告，公司2024年1月合并营业收入为9573.98万元，较去年同期的合并营业收入增长13.58%。

【保龄宝】公告，2023年实现营业收入25.24亿元，同比减少6.96%；归属于上市公司股东的净利润5396.9万元，同比下降59.47%；基本每股收益0.15元/股。拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

  

2）已核准，待发行配债股

 

 

3）转债强赎提醒