海泰新光
夜长梦山
2024-02-08 08:51:45
精选抄底系列之【海泰新光】:大客户新品强劲增长,ODM拐点向上,硬镜三驾马车开启放量,强烈推荐
ODM交付加速及续签在即,大客户新品强劲放量。史赛克年报强调1788新品增长强劲,同时海泰最新单月交付量提升,当前原有订单已进入交付尾声,新订单签约在即,随海外泰国工厂的投放,未来长+短订单预计持续性签订。
硬镜放量兑现加速,中国史赛克、国药新光产品均已上市,当前自主二代整机即将落地,双晶片整机持续推进,性能显著提升。中国史赛克、国药新光、自主渠道销售渠道及目标确定,开启加速放量。
光学产品持续开拓国际新业务,预计贡献新增长曲线。
业绩&估值:业绩拐点已现,预计24-25年归母净利润2.5/3.25亿。
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