调研圈2月22日增量与信息
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-02-21 21:25:10
2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息 
二、信息汇总1）商品信息
MDI相关涨价逻辑分享：图片
2）舆情热点图片3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并答记者问。商务部定于2024年2月22日(星期四)下午3时举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。小米史上首场「人车家全生态」发布会定档2月22日，小米14 Ultra正式登场。华为新品发布会，华为折善手机Pocket2时尚盛典月22日14:30，邀您共同见证。2024年世界移动大会(MWC2024)将于2024年2024/2/26-29日在西班牙巴塞罗那举行。问界M9将于2月26日开启规模交付峰飞航空科技盛世龙将于2024年2月27日17:00进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。4）其他信息2 月 21 日消息，中国载人航天工程成就展目前正在上海新国际博览中心进行中，主要展品包括空间站天和核心舱 1∶1 模型、空间站组合体 1:4 模型，长征二号 F、长征七号、长征五号 B、长征十号运载火箭等模型，还有舱外航天服、神舟十四号返回舱、环境控制与生命保障设备等实物，以及新一代载人飞船及月面着陆器等未来载人登月主要飞行器产品模型。消息称三星 Galaxy Ring 智能指环 7 月下旬推出，细分约 8 种尺寸【智能戒指】2 月 21 日消息，一位业内人士周二向韩媒 ETNews 透露，苹果内部正在研发“Apple Ring”智能戒指，并已提交了多项相关的技术专利，距离正式推出已经不远了。该业内人士透露：“苹果公司过去几年来不断申请智能戒指相关的专利，因此有足够的底蕴推动智能戒指的商业化进程。苹果公司显然也在考虑该设备的上市日期，不过目前还没有更具体的上市日期信息。”5）调研圈热图
氢能板块更新：海外需求释放催化板块上涨，设备出海预期增强#中信建投新能源1、近日制氢板块上涨主要系海外项目落地催化：Fusion Fuel的葡萄牙项目成为 IPCEI Hy2Infra计划获批项目之一，单体规模6.2W吨绿氢，有望实现630MW的PEM电解槽订单导入，2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅287.5%。2、IPCEI Hy2Infra计划预计释放3.2GW电解槽需求进行绿氢生产，根据欧盟委员会计划，绿氢项目将在2026年至2028年间投入运营，我们预计启动设备采购将前置绿氢项目投产约1.5-2年，#则2024将是3.2GW电解槽释放的元年，#设备出海有望成为国内企业的第二增长曲线，推动实现量价齐升。3、#国内依然是装机的主战场：根据IEA数据，2023年全球电解槽装机2-2.5GW，中/欧/美装机约1.1/0.5/0.3GW，中国当前占据全球电解槽装机的半壁江山。我们预计国内24/25年新增订单有望达到3/5GW，或将继续领先全球装机。4、#国内需求和出海中期以碱性为主：根据IEA数据，2023年全球电解槽装机中碱性/PEM占比约为50%/30%，我们统计国内碱性占比约为80%。1）基于国内PEM电解槽单kw成本为碱性的4-5倍，PEM电解槽将绿氢成本推高了6元/kg，因此我们判断国内需求中碱性占比中期维持80%；2）出海：碱性产品具备出海可能性，PEM产品国内暂不具备价格/性能竞争力。🚀出海进展及投资建议：1）23年完成电解槽出海企业有：双良节能（阿曼）、隆基（印度/澳大利亚），718（中东），阳光电源完成产品TUV认证，未来有望实现向欧洲出口；2）二线高弹性标的当前暂未有实质性海外进展，建议关注未来有望实现海外导入的【华光环能】、【昇辉科技】、【华电重工】。【声明】文章仅为投资信息梳理记录，内容仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎，祝各位老师账户长红，万事顺遂。
二、信息汇总1）商品信息MDI相关涨价逻辑分享：图片2）舆情热点图片3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并答记者问。商务部定于2024年2月22日(星期四)下午3时举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。小米史上首场「人车家全生态」发布会定档2月22日，小米14 Ultra正式登场。华为新品发布会，华为折善手机Pocket2时尚盛典月22日14:30，邀您共同见证。2024年世界移动大会(MWC2024)将于2024年2024/2/26-29日在西班牙巴塞罗那举行。问界M9将于2月26日开启规模交付峰飞航空科技盛世龙将于2024年2月27日17:00进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。4）其他信息2 月 21 日消息，中国载人航天工程成就展目前正在上海新国际博览中心进行中，主要展品包括空间站天和核心舱 1∶1 模型、空间站组合体 1:4 模型，长征二号 F、长征七号、长征五号 B、长征十号运载火箭等模型，还有舱外航天服、神舟十四号返回舱、环境控制与生命保障设备等实物，以及新一代载人飞船及月面着陆器等未来载人登月主要飞行器产品模型。消息称三星 Galaxy Ring 智能指环 7 月下旬推出，细分约 8 种尺寸【智能戒指】2 月 21 日消息，一位业内人士周二向韩媒 ETNews 透露，苹果内部正在研发“Apple Ring”智能戒指，并已提交了多项相关的技术专利，距离正式推出已经不远了。该业内人士透露：“苹果公司过去几年来不断申请智能戒指相关的专利，因此有足够的底蕴推动智能戒指的商业化进程。苹果公司显然也在考虑该设备的上市日期，不过目前还没有更具体的上市日期信息。”5）调研圈热图氢能板块更新：海外需求释放催化板块上涨，设备出海预期增强#中信建投新能源1、近日制氢板块上涨主要系海外项目落地催化：Fusion Fuel的葡萄牙项目成为 IPCEI Hy2Infra计划获批项目之一，单体规模6.2W吨绿氢，有望实现630MW的PEM电解槽订单导入，2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅287.5%。2、IPCEI Hy2Infra计划预计释放3.2GW电解槽需求进行绿氢生产，根据欧盟委员会计划，绿氢项目将在2026年至2028年间投入运营，我们预计启动设备采购将前置绿氢项目投产约1.5-2年，#则2024将是3.2GW电解槽释放的元年，#设备出海有望成为国内企业的第二增长曲线，推动实现量价齐升。3、#国内依然是装机的主战场：根据IEA数据，2023年全球电解槽装机2-2.5GW，中/欧/美装机约1.1/0.5/0.3GW，中国当前占据全球电解槽装机的半壁江山。我们预计国内24/25年新增订单有望达到3/5GW，或将继续领先全球装机。4、#国内需求和出海中期以碱性为主：根据IEA数据，2023年全球电解槽装机中碱性/PEM占比约为50%/30%，我们统计国内碱性占比约为80%。1）基于国内PEM电解槽单kw成本为碱性的4-5倍，PEM电解槽将绿氢成本推高了6元/kg，因此我们判断国内需求中碱性占比中期维持80%；2）出海：碱性产品具备出海可能性，PEM产品国内暂不具备价格/性能竞争力。🚀出海进展及投资建议：1）23年完成电解槽出海企业有：双良节能（阿曼）、隆基（印度/澳大利亚），718（中东），阳光电源完成产品TUV认证，未来有望实现向欧洲出口；2）二线高弹性标的当前暂未有实质性海外进展，建议关注未来有望实现海外导入的【华光环能】、【昇辉科技】、【华电重工】。【声明】文章仅为投资信息梳理记录，内容仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎，祝各位老师账户长红，万事顺遂。
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