1、个股(不分先后)
泰永长征:贵州山火频发,消防监控受关注
>驱动:2024年2月10日至21日,全省共发生森林火情221起,公司是贵州本地股,有消防电源监控设备、电气火灾监控系统等产品。
>火灾监控:公司有两项电气火灾监控领域国家实用新型专利。 “TYT泰永”品牌产品系列包括工控及消防水泵控制器系列、电气火灾监控系列产品等。
>数据中心:公司在数据中心细分领域主要包括通信运营商、政企能数据中心以及数据中心单体项目,公司在腾讯宝安数据中心等项目建设中得到具体应用。
海光信息:业绩快报超预期,有望受益AI信创
>事件:2024年2月22日盘后公告业绩快报,2023年预计扣非净利润11.36亿元,同比增长52%。其中Q4单季度扣非净利润2.93亿元,同增102%,环增36%。四季度业绩超预期。主系公司围绕通用计算市场,通过技术创新,进一步提升了产品性能,毛利率提升。
>回购:同日公告,拟回购股份,3至5亿元,用于员工持股计划等。回购价不超107.95元/股。
>国内稀缺CPU+AI芯片双自主厂商:2024年2月21日盘后消息,国资委推进AI建设,召开央企人工智能专项推进会。公司实控人为央企,作为国内除华为外稀缺的CPU+AI芯片双自主的厂商,有望受益AI信创。
川宁生物:公司合作AI辅助技术以降本增效
>驱动:2024年2月22日盘后公告,公司全资控股上海锐康生物和金珵科技在生成式AI辅助合成生物制造方面达成合作,以达到降本增效的目的。
>金珵科技:金珵科技控股股东为李金金,是上海交大人工智能与微结构实验室主任,先后主持/完成多个国家级项目。
>主营:公司是国内乃至全球抗生素中间体市场的领军型企业,其中硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素类中间体产量均达到国内行业前列。
锡业股份:AI算力时代背景下,“算力金属”之一的锡金属有望充分受益
>驱动:人工智能的硬件底层是半导体等电子工业,锡作为其原料之一,随着AI技术发展的不断深入和扩展,有望进一步带动相关产品耗锡需求增长并成为锡需求的新增长点,在AI算力时代背景下,作为“算力金属”之一的锡金属有望充分受益。
>基本面:公司拥有全球最大的锡生产基地,2022年公司国内锡市场占有率47.78%,全球锡市场占有率22.54%,锡产品市场占有率全球第一。
美锦能源:L4级氢燃料电池重卡完成道路测试
>驱动:2024年2月22日盘后互动,在无人驾驶技术方面,公司与国家智能网联汽车创新中心共同开发的搭载L4级自动驾驶系统的氢燃料电池重卡已完成道路测试。燃料电池车辆目前年产能1万台。
>氢能:公司目前在氢能方面,上游搭建氢气“制-储-运-加-用”产业链;中游搭建从气体扩散层-膜电极-燃料电池电堆及系统-整车制造的核心装备产业链;下游全力推进七大区域发展战略。
>主营:公司是全国最大的独立商品焦炭生产企业之一。
诚达药业:产品有望受益减肥热潮
>驱动:2024年2月22日盘后消息,天猫健康数据显示,与“减肥”相关的产品关键词搜索量较春节前上涨近3倍,左旋肉碱、益生菌、膳食纤维等产品销量靠前。其中,左旋肉碱销售额较春节前环比增长420%。
>左旋肉碱:公司主要产品之一,是一种促使脂肪转化为能量的类氨基酸物质。公司是全球左旋肉碱主要供应商之一,现有左旋肉碱系列产品(不含中间体L-肉碱腈化物)产能1409吨。
>外销:公司2022年外销占比49.97%,药用级左旋肉碱(左卡尼汀)已在中国、美国、欧洲、日本、加拿大、英国、意大利、希腊、马耳他等多个国家或地区完成注册,并相继获得审评通过。