1.高新发展:华为服务器销售代理业务,拥有华鲲振宇合计70%的股权,华鲲振宇是华为昇腾、鲲鹏服务器的14家代理商中最大的合作代理商,2021年、2022年营收分别为10.86亿元、34.24亿元,23年三季度收入39.5亿,线性推算23年全年营收53亿元。
华为的鲲鹏和昇腾产品在国产CPU 市场中占据主要供应商地位,2024 年,华为鲲鹏市场份额将超过50%,销售额达300-350 亿;华为昇腾22 年销售约20 亿,预计23 年达130 亿,24 年销售额预计增长至200-300 亿。
华为算力市占率(2022年口径):
鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方20%,神州数码16%,拓维信息3%
昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方12%,神州数码7%
2.软通动力:华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员,构建全栈的鸿蒙研发能力,先后发布“启航”,“扬帆”,“启鸿”开源鸿蒙开发套件,华为IT外包最大合作商+收购同方硬件资产+昇腾AI一体机,中国第二大软件外包商,华为是持续的第一大客户,20年、21年、22年华为收入占比分别为:55%,47%,42%,考虑到公司合并同方硬件资产后,推进华为昇腾AI软硬一体机业务增量预期。
3.寒武纪:590进展应该是不及预期。