毕得医药：24年或有望困境反转
夜长梦山
2024-02-26 12:22:26
毕得医药：24年或有望困境反转，不容忽视的潜在黑马！【德邦医药】
23年公司股价下跌两大核心原因：股东层面变化+国内价格战，目前来看，两个问题都有较大变化，股东层面，随着公司新一届董事会名单落地，戴岚是公司创始人和第一大股东，其配偶Liangfu Huang为早期海外代理商Ark Pharm实控人，新一届管理层能力值得期待。国内价格战层面，经过23年的调整，目前国内价格战企稳，我们判断24年再次出现大规模价格战的可能性相对较小。
基本面方面，公司海外不断发力，23海外业务占比超50%，24年海外业务占比进一步提升，有望带动公司整体毛利率上行（海外业务毛利率在50%左右），随着印度和欧洲市场逐步发力，海外市场将成为公司增长最大引擎，国内业务波动影响将越来越小。
盈利预测：预计23-24年业绩分别为1.1/1.5亿元，对应当前PE分别为36/26倍，公司是国内分子砌块龙头，海外市场正在快速增长，当前位置推荐。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
毕得医药
工分
1.78
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1