海晨股份的预期差
无名小韭37280310
2024-03-04 01:00:16
S海晨股份(sz300873)S 海晨股份第一大客户联想第二大客户理想
入股赛力斯子公司。事件：公司公告，以1.5亿元增资扩股赛力斯子公司瑞驰电动，增资完成后持有瑞驰电动3.30%股权。12月29日，赛力斯集团全资子公司赛力斯湖北及其子公司瑞驰电动分别与控股股东小康控股、两江基金、绿色基金、海晨股份、乾瞻衡远、京东方基金签订增资扩股协议，增资完成后瑞驰电动的股权结构为：赛力斯湖北持股44.05%、赣锋锂业及其指定第三方持股22.03%、两江基金持股10.13%、绿色基金持股9.91%、小康控股持股6.61%、海晨股份持股3.30%、乾瞻衡远持股2.20%、京东方基金持股1.10%、徐剑桥持股0.66%。根据海晨股份公告，瑞驰电动专注于电动商用车业务，此次公司参与增资扩股，是为了加强与供应链物流产业链上游的合作；截至2022年，理想汽车是公司的第二大客户，此次瑞驰电动车项目（赛力斯）落地后，将成为公司在新能源车领域落地的第二个重磅项目，更多优质客户落地可期。半导体自动化设备业务星辰大海，收购台资标的常年深耕半导体和面板领域。2023年10月，公司公告，拟由控股孙公司江苏海昆盟以自有资金1.80亿元收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权。盟立昆山是智能自动化领域代表企业之一，在自动化装备和集成领域拥有较为丰富的技术积累，长期服务于国内外半导体、面板、智能工厂和智能物流领域头部客户，能够为客户提供智能工厂和自动化整体解决方案，拥有较好的产品口碑和品牌声誉。本次交易有助于进一步加强海晨股份在自动化领域的业务范围和拓展速度。海晨股份长期服务国内外知名先进制造业客户，在智能仓储领域拥有自动化解决方案能力。本次对标的公司的收购，有助于进一步加强海晨股份在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体、光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务，能够与公司原有自动化业务产生较好的协同效应，进一步提升公司的核心竞争力。盈利预测：我们预计公司2023-2025年EPS分别为1.31、1.48、1.69元，PE分别为18、16、14倍，维持“买入”评级。
入股赛力斯子公司。事件：公司公告，以1.5亿元增资扩股赛力斯子公司瑞驰电动，增资完成后持有瑞驰电动3.30%股权。12月29日，赛力斯集团全资子公司赛力斯湖北及其子公司瑞驰电动分别与控股股东小康控股、两江基金、绿色基金、海晨股份、乾瞻衡远、京东方基金签订增资扩股协议，增资完成后瑞驰电动的股权结构为：赛力斯湖北持股44.05%、赣锋锂业及其指定第三方持股22.03%、两江基金持股10.13%、绿色基金持股9.91%、小康控股持股6.61%、海晨股份持股3.30%、乾瞻衡远持股2.20%、京东方基金持股1.10%、徐剑桥持股0.66%。根据海晨股份公告，瑞驰电动专注于电动商用车业务，此次公司参与增资扩股，是为了加强与供应链物流产业链上游的合作；截至2022年，理想汽车是公司的第二大客户，此次瑞驰电动车项目（赛力斯）落地后，将成为公司在新能源车领域落地的第二个重磅项目，更多优质客户落地可期。半导体自动化设备业务星辰大海，收购台资标的常年深耕半导体和面板领域。2023年10月，公司公告，拟由控股孙公司江苏海昆盟以自有资金1.80亿元收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权。盟立昆山是智能自动化领域代表企业之一，在自动化装备和集成领域拥有较为丰富的技术积累，长期服务于国内外半导体、面板、智能工厂和智能物流领域头部客户，能够为客户提供智能工厂和自动化整体解决方案，拥有较好的产品口碑和品牌声誉。本次交易有助于进一步加强海晨股份在自动化领域的业务范围和拓展速度。海晨股份长期服务国内外知名先进制造业客户，在智能仓储领域拥有自动化解决方案能力。本次对标的公司的收购，有助于进一步加强海晨股份在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体、光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务，能够与公司原有自动化业务产生较好的协同效应，进一步提升公司的核心竞争力。盈利预测：我们预计公司2023-2025年EPS分别为1.31、1.48、1.69元，PE分别为18、16、14倍，维持“买入”评级。
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