大盘调整加速，主线在大盘大幅调整的时候，比个人预期的要强很多。非主流路线的核污水概念，水产有所表现冲高回落，中电环保微微突破前天的高点。KIMI系列， 掌阅科技一字板，华策影视放量后回封涨停，最后实现三连板，AI应用方向没有减弱反而加强，后排挖掘出来低位个股进行补涨。硬件方向前期的液冷概念朗威股份有所止跌，铜连接昨日分歧后今日走强新高，兆龙互联、华丰科技等等。其他算力叠加了kimi算力不足概念。连接器还出来新的小表格，关联安费诺供应链。新亚电子封了一整天尾盘炸板。昨夜亿航智能冲高回落，财联社发动碳纤维概念，吉林化纤涨停，北郊的吉林碳谷也有所表现，但不是太突出。商络电子、金盾股份，也都摸了一把新高。1.今年政府工作报告首次提及的“人工智能+”是什么？2015年的“互联网+”，2019年的“智能+”，在不同阶段推动了产业的转型升级。“智能+”与“人工智能+”不同在于，前者侧重于工业互联网，为制造业转型升级赋能。而后者则是体现出从研发、场景应用、产业打造的券链条进行赋能，进一步明确“人工智能+”在数字经济中的重要地位。“人工智能+”，“+”就是+各个行业、+各种应用场景，把人工智能有效应用到国民经济的方方面面。英伟达的GPU继续升级，最新的B200，FP8京都下的训练性能是上一代的2.5倍，FP4京都下的推理能力是上一代的5倍。这背后更凸显我们与国外的算力之间的差距。对于我国而言，以GPU为代表的稀缺算力资源，优先向少数大型企业供给，高校、中小微企业等由于成本高昂难以参与其中。因此，超大规模智算中心的建设就成了一个我国在全球AI竞争中取得优势的一种思路。“东数西算”工程作为国家级的工程项目，在全国范围内规划了八大枢纽节点和十大数据集群，已经取得显著进展。以十大集群之一的韶关集群为例，首批上线运营的华南数谷智算中心，一期规划16000P。预计到2025年初，韶关集群的智能算力规模将达到50000P，成为大湾区、广东省乃至整个华南地区的最大体量。以满足高校科研、中小企业的算力需求。超大规模智算中心的建设需要突破的最主要的核心技术是，异构算力的统筹和调度。异构计算是多种算力混合使用。这其中国产AI芯片的重要性愈加凸显。目前受到配套软件、固件支持等生态系统方面的制约，真正能有效支撑大模型训练的国产算力集群不多。针对上述问题，今年年初，工业和信息化部等七部门联合印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中提到：“加快突破GPU芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术，建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。”当前阶段，大部分算力性能的提升主要来自于“系统集成”。分为三层 （1）基于小芯粒技术的芯片级集成，（2）基于一卡多芯技术的板卡级继承。（3）还有基于液冷和高互联的机架级集成。因此对于芯粒、液冷、互联等相关技术持续投入，进一步实现AI算力系统的高算力、高效能、高稳定、高性价比。在算力资源配置的统筹方面，业内人士建议，政府通过行政手段，以统筹建设的方式集中采购，通过“云化”将算力按P销售，再以“算力卷”等方式补贴小型科研机构，以促进AI的研究和应用发展。
