最大预期差铜链接 301439 泓淋电力
聚焦超级核心
2024-03-24 22:16:26
这个预期差就太猛了！！！！强 call301439英伟达铜互连就有千亿市场，博通呢？AMD呢？华为呢？全球呢？GB200铜互联对应千亿增量市场：5万NVL72 * 200万元=1000亿元。英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU，引入了第五代 NVLink，采用9个Switch tray可完全连接 72 个 Blackwell GPU 上的 18 个 NVLink 端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连接，配置 5000 根NVLink 铜缆（主要是224G），可进一步减少损耗、降低成本并提高散热效率。预估单台铜缆价值量在200万元左右。假设按照5w台GB200 NVL72出货（已有1万台订单），对应增量市场空间约为1000亿元。然后英伟达的铜线供应商，只有唯二 2 个供货的！！！！！一个安费诺时代，一个301439 持有景宏盛31%股份，是他的子公司之一
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