重磅落地今晚小米汽车su7首发！
逻辑不强不买
明天一定赚的游资
2024-03-28 13:46:18
溯联股份：实锤供货，麒麟电池散热新技术，重磅落地今晚小米汽车su7首发！麒麟电池小米汽车
【招商汽车】溯联股份| 首次覆盖：汽车尼龙管路领导者，携优质客户共创未来太阳深耕汽车尼龙管路，新能源开辟新增长。公司深耕汽车尼龙管路二十载，主营汽车尼龙管路、控制件及紧固件。公司在2003年研发出快速接头，打破外资垄断，成为国内最早实现汽车管路快速接头量产的公司之一。2023年上半年，公司新能源车型收入约1.8亿元，同比增长超55%，是重要增长引擎。2023年前三季度，公司营收6.8亿元，同比+20.4%；净利润1.1亿元，同比+10.8%，保持较快增长。太阳新能源驱动市场扩容，量价齐升空间广阔。随着电动化智能化的发展，新能源汽车热管理结构升级，管路用量需求增长。相比橡胶材料，尼龙具有重量轻、成本低、阻隔性强等特点，符合轻量化趋势。根据估算，目前尼龙管路在燃油车的单车价值约200-400元，插混车约400-600元，纯电车约600-800元，采用全尼龙方案则在千元以上，因此新能源带来2-3倍价值增量。测算27年中国汽车尼龙管路市场空间可达213亿元，2023-27E CAGR达16.9%。太阳优质客户放量增长，高自制率筑牢护城河。1）客户层面：公司主要客户为长安、比亚迪、上汽通用五菱、宁德、广汽、赛力斯等。当前车企竞争白热化，重视优质客户结构带来的增长确定性。长安：目标24年自主/新能源销量同比+14.6%/+55.9%至220万/75万辆。赛力斯：M7/M9贡献较大增量，预计24年进入公司前五大客户。此外，新建溧阳工厂，将重点辐射华东地区客户，助力订单获取。2）技术层面：公司具备全产业链能力，包括设计与同步开发、模具开发自制，及快速接头等高壁垒零部件自制，较高的自制率利于提升毛利率，因此公司过去几年保持超30%的毛利率。（来自韭研公社APP）
，今晚发布会最大亮点，散热问题涉及到民生
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