4.1盘前
四月的第一个交易日,上周五大宗商品等权重拖住了指数,低空经济等题材分化高低切换延续了板块的炒作热度。盘后还有,先正达ipo暂停、制造价格指数较上个月上涨1.7个百分点等,利好大盘上行的消息。潜在利空可能是动荡的国际局势,在这样和平的国内环境之下,资金估计也只会想着战争应该炒什么概念板块。
1.什么是通感一体化?
引爆关注的事件应该是深圳向华为采购35亿的通感一体化智慧灯杆。通感一体化,通就是通信,感就是感知。因为低空经济是其其中一项应用而被人关注,主要是为了实现低空飞行器的通信和轨迹监测。
智慧灯杆相当于能实现通感一体化的基站。而原有的5g基站,也可以通过硬件升级实现通感一体化,所以盘面上炒智慧灯杆和炒5g-A其实是一回事。
按照这个概念来看,可以理解为新基建,低空经济的基础设施之一,对于5g基站升级,主要硬件及价值量提升:天线振子(1500—>10000)、滤波器(4000-5000—>10000-20000)、射频功放(5000—>18000)
供应商:
天线振子:硕贝德、飞荣达、科创新源、信维通信等。
滤波器,需要使用陶瓷滤波器:灿勤科技、艾福电子、武汉凡谷、大富科技、通宇通讯等。
射频功放,采用氮化镓方案:卓胜微、中瓷电子、国博电子等。
2.小米汽车24小时大定88898台
周末各大群里无一不在讨论小米汽车。发布会上讲了订金2000七天可退,把订单进行锁单之后,订单就会变成定单,订金也就变成定金,定金在法律上是不能退的。网上这些投诉、维权信息流传,是改变不了小米汽车大卖的事实的。
汽车相关的信息还有,上汽集团智己L6定档4.8发布、智界S7开启大规模交付、华为北汽享界S9也可能会发布,在4月底北京车展上公开。
3.耗资7200亿!微软和OpenAI计划搞个大项目,打造AI超级计算机
看到标题第一反应是国外版的超算中心,投资金额巨大。AI硬件方向,服务器、铜连接、液冷,预计都会迎来一定的反弹。
明日参考:
见隔壁 白熊2023