新能源消纳跟踪
夜长梦山
2024-04-07 12:07:48
【GF电新】新能源消纳跟踪：春节风光弃电率明显提升，消纳多措并举势在必行20240407
#全国新能源消纳监测预警中心公布1-2月消纳数据：春节用电负荷低+23年风光新增装机较多，2月消纳率大幅下滑。#我们预计4-5月（春季用电负荷低+风光均大发）新能源将进一步迎来消纳压力测试。
#风电：#①消纳率：1-2月消纳率96.0%，同比-0.9pct。对比近两年春节月份（23年1月、24年2月），消纳率-1.8pct。消纳率100%省份从13个下降为8个。#②发电量占比：1-2月风电发电量1498亿kWh，同比+12.0%；发电量占比10.1%，同比+0.2pct。#③利用小时数：1-2月373h，同比-28h，降幅-7.0%。#④装机容量： 1-2月新增989万千瓦，同比+405万千瓦，增幅+69.3%。
#光伏电站：①消纳率： 1-2月消纳率95.7%，同比-2.2pct。对比近两年春节月份，消纳率-3.4pct。消纳率100%省份从14个下降为6个。由于23年光伏装机快速增长+出力集中，故光伏消纳压力增长快于风电。#②发电量占比： 1-2月发电量490亿kWh，同比+32.4%；发电量占比3.3%，同比+0.6pct。#③利用小时： 1-2月168h，同比-14h，降幅-7.7%。#④光伏装机容量（含分布式）： 1-2月新增3672万千瓦，同比+1635万千瓦，增幅+80.3%。
#1-2月用电量高增（+11%）+风光资源条件一般（利用小时下降7-8%），若用电量增速回归常态（5-6%），风光资源好转，消纳压力将进一步加大。
#弃电率明显上升、新能源加速步入市场化消纳新阶段。我们3月发布的《新型电力系统系列7：新能源发展新机遇，消纳效率定乾坤》《新型电力系统系列8：深挖绿电增长潜力，数智化释放消纳弹性》提出：24年消纳压力明显加大，新能源发展将深刻转变：①新能源资产进入精益化运营时代，亟需专业化服务；②电网加快数智化升级，适应新能源渗透率加速提升；③火电灵活性改造等低成本调峰资源有望优先建设，新型储能从“上量”向“用好”转变。
#投资建议：#①提升新能源资产运营效率的服务商有望爆发，关注国能日新、安科瑞等； #②电网加快数智化升级，关注国网信通、南网科技、泽宇智能等；#③新型储能从“上量”向“用好”转变，关注阳光电源、盛弘股份、上能电气等；#④火电灵活性改造有望加快，关注青达环保、龙源技术、东方电气等。#⑤新能源制造端阶段性享受量增红利，关注电池技术创新的仕净科技、钧达股份等，银浆LECO技术迭代的聚和材料、帝科股份，玻璃龙头福莱特、福斯特等，逆变器德业股份、通润装备、艾罗能源等。
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