【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升,产业链迎新机遇
AI服务器中PCB性能提升,单机价值量增长。
(1)AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面,带来PCB板性能及单机价值量提升。
(2)相比DGX系列服务器,GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长,HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长,增速高于整体市场。
HDI在AI服务器PCB中占比提升,主要由于其优越性能。HDI技术能够进一步缩小PCB上的布线空间和元件间距,提高服务器的集成度和性能。国产厂商竞争优势明显,积极布局AI服务器PCB。
PCB产值国内占比过半,多层板占据主导地位。HDI被海外厂商主导,国内厂商成长迅速。近几年资本投入较大的HDI海外供应商,逐渐将资产开支投向公司其他业务,国内HDI起步较晚,但规模及技术能力等方面发展速度较快。
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