【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用
板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。
平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。
龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应用”最关键,一旦应用,未来趋势将不可逆。其次,目前成本,我们推测应在4-5元左右,按照当前纯铜箔价格,前期都有一定利润空间。最后,随着规模扩大,复合铜箔成本会不断降低——只要维持在当前报价,膜材制造厂商的盈利会持续改善。
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