文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国务院：推动头部证券公司做强做优（证券时报）

国务院关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。报告指出，集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。

二、两部门：调整农村集体产权制度改革土地增值税政策（同花顺）

财政部、国家税务总局日前发布公告称，为进一步推进农村集体产权制度改革，村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。

三、发改委：下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置，释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力（东财）

发改委国民经济综合司副司长李慧在访谈节目中表示，当前我国一些地区新型工业化和城镇化水平还比较低，下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置，加快补齐城镇建设中的短板弱项，提高潜力地区新型工业化城镇化水平，释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力，并在这一过程中提高人民群众的生活品质。

四、工信部:电动自行车拟禁用车载充电器，完善永久性标识（央视）

4月25日，工信部公开征集对《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）的意见。根据工业和信息化部局简函，针对近期车载充电器大量出现，有可能会影响电动自行车安全的问题，拟禁用车载充电器，以及完善永久性标识内容。建议征求意见稿发布日期至实施日期之间的过渡期定为6个月，保证生产企业能够充分消化理解，确保该文件的落地实施。

五、金融监管总局：印发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》（新浪财经）

近日，金融监管总局发布关于推动绿色保险高质量发展的指导意见。其中提出，助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。

六、北京印发《北京市算力基础设施建设实施方案》（同花顺）

《北京市算力基础设施建设实施方案》正式印发。目标到2025年，基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局，引领京津冀蒙地区建成具有国际影响力的智算产业创新应用高地。

到2027年，优化京津冀蒙算力供给质量和规模，力争自主可控算力满足大模型训练需求，算力能耗标准达到国内领先水平等。

七、乘联会：4月新能源零售预计72万辆 同比增长37.1%（证券时报）

4月25日，据“乘联会”微信号，调研结果显示，4月中旬乘用车市场终端折扣-20.7%，略高于3月终端折扣力度。新能源市场仍延续3月走势，前三周新能源渗透率维持高位，本月新能源零售预计可达72万辆左右，与上月维持在相同市场规模，渗透率45%。

八、“宁王”又放大招:充电10分钟,续航600公里!（金融界）

4月25日，在2024北京车展上，宁德时代正式发布神行PLUS电池，能量密度突破205Wh/kg，续航里程突破1000公里，充电10分钟，续航达600公里。此外，该电池还应用了超高冷却效率高压盒、AI智能极化模型BMS算法等技术。

九、首届重庆低空飞行消费周活动4月30日启动（财联社）

4月25日，重庆市政府新闻办举行2024首届重庆低空飞行消费周发布会，会上，重庆市委军民融合办副主任吴杰介绍，本次消费周活动将于4月30日至5月5日在全市范围内举行。

据介绍，此次活动在两江新区、巴南、永川、大足、梁平设立5个分会场，并在龙兴机场、梁平机场、大安机场、中央公园、广阳岛、巴滨路、龙水湖、长寿湖等多处设立N个飞行活动区域，为市民游客提供低空飞行游玩体验，活动期间发放总金额1000万元低空飞行消费券，邀请市民游客体验低空飞行乐趣。

十、全球首台!英伟达重磅产品交付，黄仁勋“送货上门”（证券时报）

4月25日凌晨，OpenAI的总裁兼联合创始人Greg Brockman（格雷格·布罗克曼）在个人社交平台上表示，英伟达在全球范围内的首块DGX H200正式交付给OpenAI，由英伟达CEO黄仁勋亲自配送。据布罗克曼称，这将“推进人工智能、计算和人类发展”。

去年11月，英伟达在2023年全球超算大会（SC23）上正式发布H200。这是英伟达全新的人工智能领域图像处理芯片（GPU），被定位为英伟达在AI计算领域的又一里程碑式产品。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：威贸电子、广汽集团、科瑞技术

同花顺：万丰奥威、国联证券、ST宁科

东财：万丰奥威、海特高新、中衡设计

淘股吧：中衡设计、万丰奥威、三祥新材

3、三大报要点

1、消费品以旧换新行动持续开展 家电销售增长显著

相关概念股：美的集团、德昌股份等

2、北京推进算力基础设施建设 将实现全栈自主可控

相关概念股：奥飞数据、英维可等

3、小鹏汇天飞行汽车今年四季度开启预售 低空经济万亿级市场蓄势待发

相关概念股：光洋股份、星源卓镁等

4、科学家成功在标准大气压下合成钻石 望打开量子计算及半导体领域广阔空间

相关概念股：力量钻石、四方达等

5、推动乡村绿色发展 六部门部署开展绿色建材下乡活动

相关概念股：北新建材、海螺新材等

6、技术新突破 填补高性能侵入式脑机接口空白

相关概念股：翔宇医疗、三博脑科等

7、液冷技术从“可选”到“必选”，成为算力重要细分赛道

相关概念股：英维克、中金环境、朗进科技等

8、需求量高于预期三到五倍，小米汽车正全力扩充产能

相关概念股：雅创电子、鹏翎股份、凯众股份等

9、一季度出货量同比增超80%，折叠屏正处于从1-N快速增长渗透阶段

相关概念股：长盈精密、鹏鼎控股等

10、微软推出轻量级模型Phi-3，性能堪比GPT-3.5 Turbo

相关概念股：因赛集团、深城交等

11、AI需求火爆，SK海力士计划投资超1000亿人民币扩产

相关概念股：江波龙、德明利等

12、脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开

相关概念股：诚益通、翔宇医疗等

4、公司公告

1）重大事项

奥精医疗：拟约2500万元收购德国HumanTech Dental GmbH的100%股权

宝地矿业：拟吸收合并华健投资并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿

弘元绿能：拟55亿元包头市投建年产16GW光伏电池项目

明德生物：拟不超40亿元闲置自有资金购买理财产品（市值46亿元）

我爱我家：拟不超33亿元投资证券及理财产品（市值36亿元）

仁和药业：拟不超30亿元进行投资理财（市值95亿元）

君正集团：拟不超32亿元投资建造化学品船舶

新化股份：拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目

江盐集团：拟7.58亿元投建年产100万吨MVR盐钙联产工程项目

长阳科技：拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目

华泰证券：拟出售统包资产管理平台AssetMark全部股权，预计将获得约17.93亿美元现金

鲁信创投：拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券

鹏欣资源：拟2399.4万元转让达孜鹏欣49%股权

铁岭新城：拟与大柴旦行委经济发改局签署35亿元新能源发电项目投资协议书

翰宇药业：与DS3 RX LLC签订价值约2240-2400万美金《产品供应协议》

索菱股份：与地平线签署战略合作框架协议，在汽车智能化技术与产品领域推动深层合作

德赛西威：与长线智能签署合作协议， 共推车载中央计算平台落地应用

健麾信息：与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company签署战略合作协议

拓日新能：中标中建科工光伏组件集中采购工程项目，预估采购总容量1GW

蠡湖股份：中标嘉兴“内河64TEU氢燃料电池动力集装箱船”项目

索菱股份：收到某新能源商用车的定点通知，为其提供S1 ADAS系统

广汇能源：“绿电制氢及氢能一体化示范项目”投入试运行

富煌钢构：1-3月累计新签销售合同额约8.44亿元

金城医药：磷酸奥司他韦化学原料药上市申请获批准通知书

华东医药：注射用交联透明质酸钠凝胶收到医疗器械注册申请受理通知书

恒瑞医药：获门冬胰岛素注射液药物临床试验批准通知书

哈三联：氯化钾注射液通过一致性评价

古鳌科技：实控人陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪被刑事拘留

电投能源：拟终止两个户用光伏项目

华鼎股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项

中文传媒：独立董事彭中天女儿短线交易公司股票

2）增持、回购

科林电气：4月25日，石家庄国投集团增持51.88万股，占比0.23%，合计持股举牌10%

康龙化成：拟不超31元/股回购2亿元-3亿元股份予以注销并减少注册资本

新宙邦：拟不超45元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

上海建科：拟不超23元/股回购7000万元-1.2亿元股份用于员工持股或股权激励

浩物股份：拟不超5.2元/股回1500万-3000万元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

剑桥科技：副总经理拟减持不超0.01%

4）业绩、分红

公牛集团：2023年净利润同比增21.37% 拟10转4.5派31元

星球石墨：2023年净利润同比增长4.27% 拟10转4派4.5元

固德威：2023年净利润同比增长31.24% 拟10转4股派7.5元

百傲化学：2023年净利润3.28亿元 拟10送4派6元

陕西煤业：一季度净利润同比下降32.69% 2023年拟10派13.15元

迎驾贡酒：2023年净利润同比增长34.17% 拟10派13元

南微医学：2023年净利润同比增长46.99% 拟10派10元

立霸股份：2023年净利润同比增长13.33% 拟10派10元

5）停复牌

国联证券：筹划收购民生证券控制权股票 股票停牌（预计不超10个交易日）

三友医疗：筹划购买水木天蓬股权和上海还瞻出资份额，股票停牌（预计不超5个交易日）

铁岭新城：实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST新城”，停牌1天

大理药业：实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST大药”，停牌1天

6）个股异动

奥维通信：4连板，一季度净亏损239.34万元 同比转亏

博信股份：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

川大智胜：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

南京聚隆：连涨超30%，航空航天领域营业收入对公司整体业绩贡献很小

致尚科技：连涨超20%，生产经营活动正常 内外部经营环境及公司基本面未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

万丰奥威：公司纯电动全新机型已成功试飞 碳纤维复合材料技术产品已批量应用

飞荣达：公司有产品已应用于无人机

惠柏新材：低空飞行器用HP-RTM树脂为公司正在进行中的研发项目

航天发展：公司未来拟申报无人机出口立项许可

天准科技：三坐标测量机理论上可以应用于飞行汽车的检测

晨曦航空：公司产品可应用于低空领域

孚能科技：公司研发部门设有飞行汽车专项组

奋达科技：与商汤科技合作有象棋、围棋等棋类机器人

美晨生态：已与小鹏汽车多款车型开展合作

海联金汇：目前公司为Model X车型供应安全结构件产品

水晶光电：公司为智界S7的智能驾驶和智慧座舱方案供应光学元器件产品

紫江企业：紫江新材公司在固态电池领域提前布局

川宁生物：AI模型已在公司验证

北信源：“AI即时同译”可支持100多种语言的母语实时沟通

乐鑫科技：Wi-Fi 6芯片已集成自研的Wi-Fi 6FEM

沃森生物：预计今年将继续向摩洛哥出口成品PCV13疫苗

高新发展：截至目前，公司业务及资产不涉及算力业务。

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，Meta大跌逾10%，市值蒸发约1300亿美元；IBM大跌超8%，微软跌超2%，谷歌、亚马逊跌逾1%；特斯拉涨约5%，英伟达涨超3%，奈飞、英特尔涨逾1%。

热门中概股涨跌不一，腾讯音乐、京东涨超1%，百度、阿里巴巴、满帮、网易小幅上涨。哔哩哔哩、理想汽车、富途控股、拼多多、微博跌超1%，蔚来、唯品会小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.69%

883958昨日连板表现：+4.64%

883979昨日首板表现：+2.29%

连板(不包含三板、新三板)

 

3）一字板

亚太实业（4连板）：西部大开发+农药/医药中间体

1、4月23日，新时代推动西部大开发座谈会在重庆召开，会上表示要因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。公司位于甘肃省兰州市。

2、公司主营精细化工产品中的医药中间体、农药中间体的研发、生产和销售业务。公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类，产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。

鲁北化工（首板）：一季报大增+钛白粉+溴素+磷铵+化肥+国资

1、4月24日晚间，公司披露财报显示，2024一季度实现净利润5054.14万元，同比大增3131.39%。

2、公司主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。实控人为山东省无棣县财政局。

3、目前已发展成为拥有2500多名员工，76亿元资产，年超26万吨钛白粉、30万吨甲烷氯化物、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、0.5万吨溴素、100万吨原盐生产规模，涉及钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥、盐业等业务板块的上市公司。

4、全资子公司金海钛业生产钛白粉的副产品硫酸亚铁已用于山东盡动能锂电科技生产磷酸铁。

博深股份（首板）：一季报增长+高铁+一带一路+金刚石工具+国资

1、4月24日晚间，公司披露财报显示，2024一季度实现净利润5806.31万元，同比增长129.52%。

2、公司主营金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件等，是国内金刚石工具行业规模较大的上市企业，公司主要的金刚石工具制造基地位于石家庄本部和泰国罗勇工业园，在美国、加拿大设有销售子公司，海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场，是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。 公司实控人为山东省国资委。

3、公司2020年8月收购海纬机车，标的公司是中国标准动车组制动盘的核心供应商，生产的制动盘产品销售并装配应用于出口印尼的雅万高铁动车组。

4）T字板

中衡设计（7连板）：低空经济+工程设计+项目中标

1、公司主营建筑专业领域的工程设计、工程总承包、项目管理及工程监理业务，主要从事低碳绿色建筑、光伏建筑一体化BIPV等的研发及设计，公司专注于提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务,并致力于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。据4月17日官微消息，公司成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)，该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”。

2、参股公司苏州致航科技是一家火箭设备生产制造商；参股光辉城市(12%)是一家建筑VR技术、智慧城市数字孪生技术提供商

奥维通信（4连板）：军工信息化+5G+HJT电池

1、4月19日，信息支援部队成立大会在京举行，公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案。军工信息化产品及解决方案业务营收占比97.17%。

2、公司先后承担了5G移动通信、宽带集群、救援电台、军用国产交换机和安全平板等预研和型研项目，以及军委科技委国防科技研究项目，构建了完备的军事宽带移动通信体系，实现了国产核心交换设备的安全自主可控，攻克了新一代单兵装备小型化、轻量化技术难题。

3、2023年1月13日互动：公司拟出资2.1亿元（占比51%）与上海熵熠投资建设 5GW 高效异质结（HJT） 太阳能电池及组件项目。

3、龙虎榜

1）机构净买入

辉煌科技（2310万 -9.07%）业绩增长+智慧交通+大飞机+储能

1、4月18日晚公布2023年报及2024一季报，公司2023年实现净利润1.64亿元，同比增长58.08%，拟10派1元，2024年一季度实现净利润8088.6万元，同比大增239.4%。

2、公司主营轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商。参股公司飞天联合目前是国产大飞机C919航空电子产品中机载娱乐系统的供应商。

3、公司拟1.5亿元投建智能微电网及储能技术研发中心项目。项目建成后，具备年提供200MW风光储一体化微电网的技术支持和服务能力。

康弘药业（2262万 +10%）：创新药+抗抑郁+阿尔茨海默+医疗器械

1、公司主营药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售，公司拥有中国首个以鲜松叶入药的平肝熄风类调脂降压专利药松龄血脉康胶囊、被SFDA批准的治疗中轻度抑郁症的中药专利新药舒肝解郁胶囊、治疗抑郁症的一线专利化学药盐酸文拉法辛缓释片、治疗精神分裂症的一线专利化学药阿立哌唑口腔崩解片、治疗失眠的新一代镇静催眠药右佐匹克隆片,处于研发阶段的产品包括治疗老年痴呆症的新药KKH110等。其中,松龄血脉康胶囊为进入2009版及2012年版《国家基本药物目录》的独家生产品种。

2、在眼科药物中,公司通过推出重磅品种康柏西普快速成长，并在美国启动与阿柏西普头对头Ⅲ期词验。公司主力产品康柏西普眼用注射液是我国首个获得WHO国际通用名(INN )的原创I类生物新药,也是我国首个直接进入美国三期临床的创新药。被纳入集采的产品有:右佐匹克隆片、枸橼酸莫沙必利片等。

蓝海华腾（1463万 -3.89%）：低空经济+固态电池+新能源汽车+锂电

1、2024年4月22日互动：公司已被认定为深圳市无人机协会副会长单位。此外，公司已组建相关团队重点负责电动飞行器电机控制器的研发，目前正在技术攻关阶段，并已与意向客户沟通合作。

2、公司主营电动汽车电机控制器、中低压变频器、伺服驱动器等产品，公司聚焦于新能源汽车驱动和工业自动化控制,专注于电动汽车电机控制器、中低压变频器、伺服驱动器等产品的研发、制造、销售以及整体方案解决。致力于发展成为国际一流的工业自动化控制产品和节能解决方案供应商。

3、4月22日互动：公司投资的高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利，已完成20Ah级全固态电芯A样开发，目前正在搭建中试线，预计24年底可以实现5Ah以内小电芯量产。

4、参公司无锡华腾新能，聚焦燃料电池汽车驱动系统以及插电式混合动力(含增程式)汽车驱动系统以及新能源船用驱动系统的相关技术储备和研发；子公司新余华腾投资参股比亚迪半导体。

2）其他

万丰奥威：华泰天津二纬路及招商福州六一中路主买，机构净卖2964万

春光科技：银河北京中关村大街及中信上海分公司主买，机构净卖1870万

海特高新：华宝上海东大名路及华宝深圳新闻路主买，机构净卖1022万

浩丰科技：国君上海中山东路及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖606万

紫建电子：华鑫上海分公司及华鑫上海世纪大道主买，机构净卖554万

惠云钛业：中信东阳吴宁西街及国金上海南京西路主买，机构净卖272万

上海易联：广发厦门环岛东路及国新北京中关村大街主买

亚邦股份：东吴苏州干将东路及高盛上海世纪大道主买

常山药业：中信郑州农业东路及国君上海中山东路主买

奥维通信：浙商丽水分公司及国投西安曲江池南路主买

南京聚隆：华鑫苏州总官堂路及中信长兴明珠路主买

鲁北化工：国融深圳沙河西路及甬兴宁波和源路主买

岭南控股：财通杭州上塘路及中泰杭州滨和路主买

博信股份：开源北京分公司及开源西安长安路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

兴齐眼药（市值312.4亿元）：国内首款延缓儿童近视滴眼液获批+眼用药+结膜炎

1、2024年3月11日，药监局官网显示，兴齐眼药硫酸阿托品滴眼液(SQ-729)获批上市，用于延缓儿童近视进展。这是国内首款上市的延缓儿童近视进展低浓度硫酸阿托品滴眼液。

公司主营眼科药物研发、生产、销售。产品包括干眼产品、眼用抗感染药物、眼用抗炎/抗感染复方药物、散瞳药物和睫状肌麻痹药物、眼用非类固醇抗炎药物、缩瞳药物和抗青光眼药物等，覆盖十个眼科药物细分类别，建立了"系列全、品种多”的眼科药物产品体系。有多个产品可以用于治疗结膜炎。

莱斯信息（市值146.9亿元）：低空经济+民用指挥信息系统+次新股

1、公司是民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。是国内民航空管系统领域的龙头企业，系统研制能力和技术水平处于国内领先。

2、2024年3月14日互动，公司拥有丰富的空管系统研制经验，公司打造低空运营服务和飞行保障为核心的关键产品，力争成为国家低空智联服务体系建设的产业发展主力军。

3、2024年3月6日互动，公司受托开展国家人防卫星通信网管中心相关卫星信道租赁及运维服务业务为各地国动/人防办提供租赁服务。

侨源股份（市值129.2亿元）：工业气体+医疗器械

1、公司主营高纯度气体研发、生产、销售，是西南地区主要工业气体供应商，现有产能液氧44万吨,液氮21万吨，液氬1.5万吨产能。在现有产能的基础上，新增眉山，金堂产线，已进入试生产状态，待正式投产后，公司在四川地区具备年产约80 万吨液氧、34 万吨液氨、2.2 万吨液氩的生产能力

2、公司与通威股份、宁德时代、东方电气等优质客户深度合作。公司有销售医疗器械二类产品，产品名称是小型医用吸氧器。

北向资金

4月25日，北向资金净买入3.49亿元。招商银行、立讯精密、宁德时代分别获净买入6.62亿元、4.41亿元、2.73亿元。美的集团净卖出额居首，金额为2.89亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇信维通信(300136) 表示，从消费电子业务看，国内部分客户的新机发布带来的需求增加较为明显，同时部分客户的AI手机发布也让市场需求逐步恢复。从新业务看，全球商业卫星发展刚刚开始，该业务保持向好的增长趋势，供应链发展前景广阔。汽车互联和服务器相关的业务都在做产品的验证，预计今年会陆续收到反馈。

〇盛弘股份(300693) 表示，公司的直流和交流充电桩产品已通过美标认证。随着2023年国家发布的一些关于促进新能源车及其补能设施发展相关政策持续发力，新能源车在整车占比将不断提升，公共领域充电供需矛盾凸显。此外，各地政府出台支持充电桩建设政策，鼓励超前建设，中国充电桩市场有望迎来加速期。

〇当升科技(300073) 表示，固态电池的技术优势在于高能量密度和高安全性，目前市场普遍看好其未来发展场景，在车用、低空飞行等领域应用场景广阔。公司已经在高镍、超高镍、固态锂电材料、富锂锰基材料、磷酸锰)铁锂等一系列领域进行了技术研发和布局，客户范围基本涵盖全球前十大锂电池巨头。预计随着未来市场整体规模进一步扩大:下游对锂电正极材料产品的需求也将逐步增长。

【个股参考】（时报财富）

肇民科技：与客户共同开发人形机器人精密零部件新品

肇民科技(301000)在业绩说明会上表示，凭借在特种工程塑料、精密注塑和精密模具方面积累的技术开发、生产规模、生产管理、质量管理、优秀的交付绩效等方面的综合优势，公司与国内外主要知名汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系。公司在新能源车零部件市场不断取得新的突破，应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段。

公司陆续推进各业务领域的研发工作，热管理模块、电子水泵、电子油泵、电子水阀、电池冷却模组部件等产品相继量产，已被多家主流新能源车品牌应用。凭借在特种工程塑料领域（PEEK、PPS等）多年的开发经验和精密零部件的制造经验，公司紧跟客户需求，积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品。

新余国科：围绕气象探测等方面开展低空领域产业布局

新余国科（300722) 互动平台表示，公司围绕人工影响天气、人工引雷、气象探测开展低空领域产业布局，公司的气象探空火箭用于空中气象要素的探测、引雷火箭有利于消除空中雷电灾害，这些产品为低空经济提供气象保障；目前公司开发的气象观探测装备暂时没有用于低空飞行器，如有需要，还可以探讨将气象观探测设备如何应用于低空飞行器。公司将密切关注产业新趋势和新方向，结合自身禀赋优势，积极探索发展机遇。

【舆情热点】（网络整理）

【中金科技】立讯精密：苹果AI终端核心受益，MR、通讯等业务潜力可期，底部强推！

大家好，我们认为立讯近期回调后，未来3-6个月有望迎多重催化，强推！

1⃣传统主业受益苹果AI，有望迎业绩估值双升。立讯目前仍以iPhone零部件及组装为主要利润来源，我们认为当前股价中主要反映1Q24苹果手机销量悲观预期。但展望未来，我们认为随着WWDC24临近，苹果AI布局逐步浮现，多篇端侧模型论文有望优化用户体验，实现使用效率提升，降本增效。考虑苹果占据全球7-80%高端手机市场，我们认为苹果用户或将在苹果AI升级后主动换机，并为AI带来的降本增效进行软硬付费。立讯作为A股果链龙头，估值上有望受益苹果AI情绪提振，盈利端随着手机出货改善以及零部件创新，有望实现业绩增长，迎来双击行情。

2⃣MR及通讯等方向助力未来成长动力，当前股价并未包含任何预期。1）MR：2月发售后，Vision Pro近期销量达到40万部左右，基本符合预期。苹果vision pro随着硅基oled等瓶颈产能改善，叠加后续开放2、3批销售地区及国家，mr或将进行产线扩张，立讯作为组装核心供应商，充分受益。2）通讯：英伟达发布GB200后，铜连接或将成为连接新趋势，立讯在112/224G产品布局全面，且客户合作进展推进顺利，有望在未来实现量产。

我们认为当前位置，立讯股价更多反应1Q24苹果手机下滑、中国大陆销售疲软等悲观情绪，但我们看好苹果AI升级有望开启新一轮需求拉动的换机周期，立讯作为果链龙头率先受益。叠加MR及通讯等业务发展潜力，立讯未来有望保持稳健增长。当前位置立讯仅对应2024年13.2x P/E，重点推荐！

【华泰医药】康龙化成：签单边际改善，看好全年趋势向上

积极强化研发投入，现金流水平进一步改善

　　公司1Q24毛利率为32.7%（yoy-3.1pct），我们推测主因公司员工有所增加叠加部分新建产能陆续投产。公司1Q24销售/管理/研发费用率分别为2.1%/14.9%/3.5%（yoy+0.03/-0.3/+0.7pct），公司持续提升研发投入以强化行业竞争力。公司1Q24经营活动产生的现金流量净额7.5亿元（yoy+40.7%），现金流水平进一步改善。

　　实验室服务：1Q24业务边际向好，看好全年保持平稳发展

　　实验室服务业务1Q24实现收入16.1亿元（yoy-2.9%），我们推测主因全球医药健康行业投融资阶段性放缓但环比已有所改善（1Q24板块收入qoq+0.9%且板块新签订单金额yoy超10%）。公司持续强化核心业务产能建设，其预计宁波第三园区将于24年逐步投入使用。考虑公司实验室服务业务能力行业领先且客户合作基础稳固，看好24年板块收入保持平稳增长。

其他业务：仍保持长期向上发展趋势不变

　　1）CMC：1Q24收入5.8亿元（yoy-2.7%），主因项目交付节奏变化影响收入确认，但板块业务已呈现向好趋势（1Q24板块新签订单金额yoy超40%）；考虑CMC业务内部导流效应逐渐显现，我们看好其24全年实现向好发展；2）临床CRO：1Q24收入3.9亿元（yoy+4.6%），考虑板块海外业务及国内SMO业务订单质量持续提升，看好板块收入24年实现较快增长；3）大分子和CGT：1Q24收入0.9亿元（yoy-4.2%），公司持续推进相关产能建设并强化订单承接能力，看好24年板块实现向好发展。

内外因素短期影响公司业绩，但新签订单金额已边际改善

公司1Q24实现收入/经调整non-IFRS归母净利26.7/3.4亿元（yoy-2.0%/-22.7%），主因全球医药健康行业投融资阶段性放缓叠加内部业务整合及员工数量增加等造成运营成本短期提升。公司持续强化订单承接能力，1Q24公司新签订单金额yoy超20%，客户需求已呈现边际回暖态势，公司同日公告拟以2-3亿元自有资金回购公司A股以全部注销，充分体现公司对其长期投资价值的坚定信心。我们维持盈利预测，预计公司24-26年EPS为0.96/1.15/1.37元。公司为CRO+CDMO平台型企业，技术能力领先且客户来源广泛，给予A/H股24年28/12x PE（A/H股可比公司24年Wind一致预期均值19/11x），对应目标价26.75元/12.39港币（前值26.75元/12.41港币），维持“买入”评级。

风险提示：政策推进不及预期风险，科研技术人才流失风险，汇率波动风险。

【国泰君安】钢研高纳：新力通超预期增长，高温合金龙头空间广阔

公司2023营收+18.37%，归母净利润-5.17%，合同负债+126.51%，航空航天发动机下游需求稳定增长，受益出口拉动，子公司新力通增长超预期。

投资要点：超预期发展。

维持目标价27.28元，维持增持。因下游需求有所波动，公司23年变形合金制品收入增速放缓，新型合金制品收入下滑，下调2024-26年EPS为0.52/0.59 / 0.69元（24、25年EPS前值为0.68/0.86元，新增26年预测），参考可比公司均值26倍，受益海外高温合金供给短缺，公司民用高温合金出口超预期，给予24年52倍PE，维持目标价27.28元，维持增持评级。

营收同比增长，研发投入维持高位。公司2023年实现营收34.08亿元（+18.37%），实现归母净利润3.19亿元（-5.17%），公司增长基本符合预期。公司持续强调研发投入，2023年研发支出1.73亿元（+18.49%），研发费用率5.08%。毛利率29.22%提升1.54pcts。

海外高温合金供给短缺，新力通增长超预期。1）与美军相比，我国航空装备仍有较大提升空间，公司下游航发需求景气可期；2）根据《2022-2041中国商飞公司市场预测年报》数据，预计到2041年中国航空市场将拥有10007架客机，2021至2041年CAGR达5%；3）公司石化、冶金、建材板块受益海外高温合金供给短缺带来的出口拉动，新力通实现营收12.01亿（+39.33%）超预期增长；4）公司是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一，有望受益行业需求提升，实现持续增长。

　催化剂：海外高温合金供给不足带来的出口需求激增。

　风险提示：公司新产品研发进度不及预期，公司客户需求不及预期。

【国泰君安】通行宝：业绩符合预期，关注江苏低空经济发展

　收入符合预期，各项业务健康发展。公司背靠江苏交控集团，有望享受江苏低空经济红利。

　　收入增速符合预期，利润增速受财务费用拖累。2024年Q1公司实现营业总收入1.53亿元，同比增长14.77%，实现归母净利润4504.24万元，同比增长9.57%。收入增速符合预期，利润增速略低于预期。公司毛利率微降且各项费用控制良好，利润增速不及收入增速主要是受到到财务费用增加（利息收入减少）所致。公司理财产品结构发生变化，导致Q1利息收入减少约730万元。不考虑上述影响公司实际利润增速高于收入增速。

　　各项业务健康发展，智慧交通运营管理系统业务增速超预期。报告期内公司各项业务稳步发展，智慧交通电子收费基本盘收入同比增长11.6%，略超过我们的预期。智慧交通管理系统业务同比增长近30%，成为公司近年来最主要的增长点。智慧交通管理系统业务下游主要面向高速类客户，信息化程度低且支付能力、支付意愿强。重点关注未来交通部门可能得信息化政策规划，或将对该业务有强劲刺激。

　　股东背景雄厚，关注江苏低空经济发展。近日苏州召开低空经济发展推进大会，另外同属江苏的南京、无锡等城市也有相应低空经济布局，走在全国前列。公司第一大股东为江苏交通控股有限公司，是江苏重点交通行业国企。公司有望依靠股东背景，享受江苏低空经济红利。

投资要点：

　　维持目标价27.18元，维持“增持”评级。维持盈利预测，2024-2026EPS分别为0.60、0.74、0.91元，维持目标价27.18元，维持“增持”。

　　风险提示：政策进度不及预期；政策风险；省外业务受阻。

【未知来源】普门科技：24Q1业绩超预期，看好全年装机确定性＋医美高成长，全年预计30%增速，24年PE仅19倍，重点推荐！

24Q1：收入2.06亿（+10.06%），归母1.07亿（+21.69%），扣非归母1.03亿（+24.6%）

【简评】

Q1高基数下业绩增20%，超此前预期！利润高于收入增速，主要系同期治疗康复相对低毛利，毛利率同比提升4pct，净利率提升3.3pct。

国内恢复，海外去库后加速放量，医美高增持续。23年国内受ff影响装机影响，海外经销消化库存，双重因素释放下24年市场最关注的发光装机完成度预计大幅提升。全年国内发光装机60%+数量增长，海外预期30%以上，医美50%+，治疗与康复20%左右增速，夯实全年~30%成长。

📢业绩与估值：我们预计24-25年净利润4.3/5.6，对应PE为19/14倍。

【未知来源】锑价持续新高--强推湖南黄金，目标市值250e

4月25日锑价9.9万元/吨，历史峰值11.1万元/吨（2011年4月）;自2023年12月开始推荐锑（价格8万元/吨），持续跟踪，持续看好。

锑价看涨，有望突破历史峰值11万

1）显性库存持续破位。锑锭库存逼近2021年锑价起点（4万元/吨），氧化锑库存自高位去化至中低 位置，仅比2021年高。

2）隐性库存担忧可解。测算1-3月表观消费量、终端消费量增速分别10%、17%，隐形库存当处于去化阶段，担忧可解。

3）矿端开工率历史低位，氧化锑开工率历史高位，需求显著强于供给。

4）隐性库存担忧可解。测算1-3月表观消费量、终端消费量增速分别10%、17%，隐形库存当处于去化阶段，担忧可解。

5）国内几无新矿，国外新矿进度仍存不确定性、现有大矿存在减产、品位下滑预期，储采比仅15年；光伏玻璃（30%需求占比）生产旺盛，阻燃剂需求（纯地产关联度低，电子电气、交运、工业设备需求均衡）持稳，锑价中长逻辑均强。

6）关于价高or环保替代：阻燃剂-锑系替代早已开始，渗透率已降至替无可替水平，综合经济性和不影响材料性能方面仍有基本盘；光伏玻璃澄清剂-成本占比远低于石英砂、纯碱，隆基新型重掺锑硅片、低杂质石英砂矿耗尽将进一步提高光伏玻璃用锑单耗。

价格和空间测算：

黄金业务：自产5吨金（不考虑后续增长潜力），给予25e的吨金市值，对应市值125e。

锑业务：

11.1万元/吨含税价计，吨完全成本5万元，吨净利3.6万元，1.9万吨自产锑对应6.9e利润，战略小金属给予高于铜、低于金的18xPE，该部分市值125e，总市值250e（空间40%+）；

13万元/吨含税价计，锑利润9.3e，该部分市值167e，总市值290e（空间60%+）；

15万元/吨含税价计，锑利润11.8e，该部分市值212e，总市值340e（空间90%+）。

【天风计算机】北京发布算力政策，25年45EFLOPS算力，27年100%国产化！

1、北京目标25年45EFLOPS，27年软硬件产品全栈自主可控

根据北京经信局消息，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。目标到2025年，北京市智算供给规模达到45EFLOPS；到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设能力。

2、优先两个10EFLOPS智算集群建设，满足大模型训练推理需求

根据《实施方案》，北京计划打造智能算力驱动的行业标杆案例超过200个，促进医疗、教育、文化、金融、制造、能源等各领域数智化转型。此外重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等E级智能算力高地，优先加快两个10EFLOPS大规模智算集群建设进度，着重满足快速增长的大模型训练算力需求和推理算力需求。

3、推动京津冀蒙算力一体化建设，建设超大规模智算集群

根据天津数港消息，4月23日，京津冀天河算力网络平台启动，充分整合京津冀地区算力和网络资源，打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网。《实施方案》提出，支持本市企业在以上地区建设算力基础设施，规划建设支撑万亿级参数大模型训练需求的超大规模智算集群，逐步形成梯度分布、布局合理、功能完善的区域协同算力供给体系。

建议关注华为链及国产AI芯片四小龙：

【华为】：

1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通

2）软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份

【新四小龙】：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微

【中泰证券】：重庆将开通首条城市低空航线，各地低空政策和规划布局持续超预期

事件：4月25日，重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，具有极强的示范引领作用。

1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场，航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解，本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。

2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放，有效期最长一年，总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、热气球观光等。

3、举办全市首次低空飞行器集中展示。包括低空飞行的有人机、无人机和eVTOL三个大类。其中，亿航eVTOL是首次在中心城区展出。

4、发布全市首张低空飞行消费地图，详细标注全市低空飞行经营重点企业，涵盖了飞行运动、观光旅游、飞行体验、飞行培训等，提供经营地点、主营项目等信息，让消费者一目了然。

5、打造全市首个飞艇巡航广告业态。该飞艇巡航广告飞行地点设在白居寺长江大桥巴滨路段，开展不定时飞艇巡航广告投放。

6、授牌全市首批低空经济先行试验区。将向巴南、永川、大足、梁平、武隆、两江新区授予“全市低空经济先行试验区”。

7、投资建议：国内各地低空政策和规划布局持续超预期。

1）整机建议关注：亿航智能、万丰奥威、山河智能、商络电子、中直股份、纵横股份；

2）动力+能源建议关注：卧龙电驱、宗申动力、宁德时代、蓝海华腾；

3）其他零部件建议关注：中航高科、双一科技、光洋股份。

4）空管系统建议关注：莱斯信息、四川九洲、川大智胜。

5）低空基建、运营建议关注：深城交、苏交科、华设集团、中信海直。

【中金军工|低空经济】无人机物流——开启空中配送新篇章

⭕ #谱系化机型构建无人物流网络-常态商业化运营场景逐渐拓展。1）物流无人及包括定位于城市末端物流的多旋翼无人机，支线及未来干线物流的中大型复合翼、固定翼无人机，构成完整的“干-支-末”无人机配送网络。2）京东、美团等企业自2013年起开始探索无人机配送，同城配送、跨城急送、跨海支线运输等商业化场景逐步进入常态化运营阶段。

⭕ #无人机物流具有短距、高效、低成本等优势-有望助力物流配送降本提效。1）无人机运输采用支线航空直飞，规避了陆运公路节点限制，以牡丹江市-延边市、衢州-景德镇等典型航线为例，无人机物流距离较陆运减少约80%。2）无人机能够大幅提升物流时效性，美团无人机配送较传统物流模式节约60%配送时间。3）据中通研究院测算，采用“末端+支线”无人航空物流的模式，可为物流企业降低综合经营成本达30%以上。

⭕ #无人机配送市场空间广阔-大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。1）无人机物流有望凭借高效、低成本优势加速发展，我们测算得2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元。2）大型货运无人机需求旺盛、研制壁垒较高，我们认为有望受益无人机物流行业的发展。

我们看好无人机物流在政策支撑及需求牵引双重驱动下的成长前景，看好：

无人机制造环节：推荐#航天电子；

2）空管系统：建议关注#莱斯信息、四川九洲。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、三祥新材：中金研报表示，固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线

2、中设股份：补涨中衡，无锡GJD支撑，低空业务先行军

3、浩丰科技：传月底zzj量子科技

4、紫建电子：已建立了以叠片扣式电池、圆柱电池、针型电池等为代表的产品开发能力

5、中恒电气：电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识

6、华鹏飞： 第一个拿到无人机物流证...

7、广电计量：2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会即将开幕

8、岭南控股：新华日报--应用场景是低空经济产业链的关键一环

9、掌阅科技：Kimi 大模型学会“使用工具”了

10、日发精机：可能会在明年年底之前开售Optimus

11、光洋股份、香山股份：小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年Q4开启预售

12、博菲电气：仰望U7上将有比亚迪的全新黑科技电磁悬浮科技底盘无油液无弹簧

13、信测标准：无人机检测

14、中机认检：国家民用无人机产品质量检验检测中心(广东)获批成立

15、伟时电子：最新实锤参股公司东超科技是供货华为空中成像的供应商

16、中瑞股份：前五大客户全是固态电池大牛企业！

17、博瑞传播：参股bilibili电竞，2023年独家授权直播英雄联盟MIS中文直播权

18、科瑞技术：深圳无人机物流，拥有运输无人机和无人机停机坪、无人机存储仓等

19、古鳌科技：新型相变存储器问世，耗电量降至常规方案的 1/15

20、拓维信息：旗下湘江鲲鹏A1全栈产品4月28-4月29重磅亮相

21、拓斯达：仰望u7全球首搭直线电机悬挂技术

  

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