英科千亿市值的两个假设-韭研公社

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英科千亿市值的两个假设

mungersay

2020-10-27 22:43:49

英科2020年第三季度25亿，全年净利润约70亿。
市值365亿，明年业绩靠丁晴产能翻倍来维持。

英科2021能达到1000亿市值，基于两个预期，疫情长期存在，欧美年轻人2/3不愿意接种疫苗。

[未来预期的核心关键点]
Q1，疫情是否明年会结束?
A1，世界卫生组织已明确表示：疫情明年不会结束，会成为常态长年反复出现。

Q2，各国疫苗批量上市，是否会影响手套需求？
A2，疫苗不会在欧美大面积接种。
（欧美年轻人有两条自私的逻辑：即便我被感染也不会有事，受影响的是老弱病残。我外出溜达是我的自由。）欧美年轻人坚信比尔盖茨通过疫情减少人口的观点，故年轻人不会大面积自愿接种疫苗。

三季报的几个要点：
1 毛利率继续提升9%，市场缺口大
2 销售费用下降，产品十分畅销
3 研发费用提升
4 在建工程增加到6亿，可提速