【民生商社】2022年春节假期旅游消费数据跟踪
上
一路向北的龙头选手
2022-02-06 08:50:51
一、全国客流 & 假期消费：春节假期全国客流&消费：根据文化和旅游部数据中心统计，春节假期前三天，近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所客流增加。全国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的71.5%；实现国内旅游收入1678.49亿元。春运数据：根据交通运输部数据，1月17日-2月3日全国春运旅客发送量约为4.25亿人次/YoY+38%。其中全国铁路发送旅客8980万人次/YoY+47.51%；公路客运量3.14亿人次/YoY+35.40%；水路客运量657.5万人次/YoY+10.74%；民航客运量1407万人次/YoY+44.72%。旅游客群：携程旅行大数据显示，虎年春节省内乡村酒店的订单量同比去年增长翻番，当前预订用户的年龄以80、70后为主，其中80后占比达53%。途牛网大数据显示，春节期间26-45岁年龄段游客人次占比达70%以上；在订单人数分布上，1-2人出游的订单占订单总数比例的51%，3-5人出游的订单占比为27%，6-10人和10人以上的订单占比分别为12%和10%；从行程天数分布看，1-3天的游客占出游总人次的28%，4-6天的游客占比33%，6天以上的游客占比约39%。二、酒店：三亚：酒店入住率较19年明显提高。根据三亚旅文局、三亚旅推局数据，2022年2月3日(正月初三)全市旅游饭店入住率为92.87%/YoY+24.90pct，较19年同期+11.00pct。去哪儿：酒店过春节成为新趋势，冰雪游拉动周边酒店预定火爆。截至1月13日，去哪儿网2022年春节期间入住酒店的预订量和间夜量均同比增长近三倍，较疫情前增长五成，春节酒店预订每晚均价达到716元，较疫情前上涨两成，其中三亚酒店的每晚均价达到1471元，为各大城市中最高。从城市维度看，最喜欢在春节包酒店的是成都人，占比达13%，其次是沪、北、广、渝、深，前六大城市客源合计占比50%。冰雪游的持续火热也带动了酒店销售，万科松花湖滑雪度假区春节周边酒店预订量为去年6倍，长白山附近酒店春节预订量为去年5倍。君澜集团：旗下多家酒店经营数据优秀，度假酒店展现强大发展势能。根据君澜酒店公布的数据，仅正月初二(2月2日)单日，公司运营的香水湾君澜度假酒店ADR超5000元，此外九仙君澜温泉度假酒店/南陵金九君澜酒店/盐城港府君澜大饭店/海旅·君澜三亚湾迎宾馆/安吉君澜度假酒店/利辛邦泰君澜国宾大酒店当日营收同增291%/252%/218%/148%/124%/124%。高端度假酒店在后疫情时代展现出优越的业绩弹性，未来乘消费升级和经济内循环东风，有望成为引领酒店住宿业发展的新潮流。携程：爆品酒店一房难求，温泉酒店最受青睐。携程发布《2022年春节旅游预测报告》，根据携程大数据，“携程新春嗨玩节”预售的订单量同比增长139%，爆品更有一房难求的态势，例如茶马道大理丽世酒店尊尚园景双床客房第一天即售罄，南太湖山庄园景别墅大床房5天内全部售罄。虎年春节温泉酒店最受用户青睐，截至1月20日预售的温泉酒店订单量同比增长185%。根据商务部摸排，2022年全国36个大中城市就地过年人数比往年增加了4800多万。
（数据来源：各OTA2021春节旅游预测报告、君澜酒店集团）三、餐饮及其他消费业态：南京：春节假期前四天，南京市重点监测的餐饮企业合计销售额同比增长17.4%。美团：1月27日美团发布2022春节“食”力消费洞察。数据显示，2021年，年夜饭的搜索量在除夕前稳步上升，除夕前一周，尤其前3天是年夜饭关注的高峰期；2022年除夕之前年夜饭关注度超过往年，节前18天时搜索同比增长56%。从2021年除夕美团线上预订来看，28%的群体晚上六点年夜饭开餐，而21%的人会将时间提前到下午五点；最愿意在6点年夜饭开餐的城市依次是佛山、东莞、广州、郑州和重庆，以南方城市居多；而宁波、南京、苏州、杭州和上海等江浙沪城市则下午5点开餐年夜饭。老字号餐饮：全聚德奥运村店作为一家体育文化主题餐厅，在2022年春节来临之际为消费者献上最新的体育主题创意美食。另据了解，全聚德集团围绕餐饮运营商业化、餐饮产品食品化两项核心任务，全新推出了3款年夜饭礼盒，同时，推出多款线上“老字号”味道年夜饭礼盒。海底捞：为保障春节期间消费需求，海底捞除夕、初一全国800余家门店正常营业，其中河南正常营业门店超40家，门店预约火爆；海底捞外送全国170多个城市400余家门店正常营业保供应，截至1月26日，除夕、大年初一的外送预订单量在持续增长。
（数据来源：美团、公司公众号等）四、重点景区：① 峨眉山：2月1-3日峨眉山景区共接待游客9.59万人次/YoY+149.71%，正月初三景区星级宾馆入住率为90%/YoY+15pct。② 九寨沟：春节假期第三天，九寨沟景区共接待游客3111人次。③ 九华山：2月4日大年初四，截止下午15时，车流量共计25211台次，其中进山车辆13580台次。共接有效报警10起，轻微交通事故2起、求助5起、救助2起、纠纷1起（均妥善处置）。1月31日-2月4日九华山车流量共计97271辆，其中进山车流量共计49377辆，出山车流量共计47894辆。④ 西递景区：1月31日-2月3日西递共接待游客2153人次/YoY-11.54%，实现门票收入11.20万元/YoY+36.31%。⑤ 宏村景区：1月31日-2月3日宏村共接待游客6902人次/YoY-32.94%，实现门票收入44.12万元/YoY-29.62%。⑥ 宋城景区：1月31日-2月4日全国宋城景区主秀分别演出3/7/12/12/14场，共计48场。其中2月4日三亚千古情演出5场，丽江/桂林/明月/黄帝千古情各演出2场，炭河千古情演出1场。
（数据来源：各景区管委会官网、各景区微信公众号）五、重点省市：① 三亚/海口：根据三亚旅文局、三亚旅推局数据，2022年2月3日(正月初三)全市旅游饭店入住率为92.87%/YoY+24.90pct；全市主要景区接待游客16.67万人次/YoY+9.09%；全市进出港旅客合计11.76万人次/YoY+37.77%，其中铁路进出站4.95万人次/YoY+42.56%，机场进出港6.81万人次/YoY+34.48%。海口美兰机场春节期间进出港旅客人次亦同比大幅增长。
② 四川省：1月31日-2月3日全省纳入统计的695家A级旅游景区4天累计接待游客1144.90万人次/YoY+12.35%，实现门票收入9669.72万元/YoY+14.85%。阿坝州、甘孜州、凉山州和攀枝花市“三州一市”开展冬季游的150家A级旅游景区，4天累计接待游客102万人次/YoY+30.12%，实现门票收入358.30万元。全省图书馆、文化馆、博物馆4天累计接待群众118.64万人次。③ 贵州省：截止2月3日下午13:00，春节假期前四天全省民航进出港航班977架次，进出港旅客9.1万人次/YoY+37%；铁路进出1398车次，进出旅客31.5万人次/YoY+30%，其中高铁旅客28.3万人次/YoY+31%；高速公路进向车流335.6万辆/YoY-21.2%，出向车流301.4万辆/YoY-29.6%。④ 海南省：根据三亚旅文局、三亚旅推局发布的数据，2022年2月3日(正月初三)全市旅游饭店入住率为92.87%/YoY+24.90pct；全市主要景区接待游客16.67万人次/YoY+9.09%；全市进出港旅客合计11.76万人次/YoY+37.77%，其中铁路进出站4.95万人次/YoY+42.56%，机场进出港6.81万人次/YoY+34.48%。⑤ 山东省：1月31日济南市4A级及以上景区共接待游客10.29万人次，实现营业收入649.58万元。其中，纳入监测重点景区接待游客情况为：天下第一泉景区1.2万人次，千佛山景区0.25万人次。全市长途交通客运共发送旅客9.53万人，其中铁路4.84万人，民航1.42万人，公路3.27万人。⑥ 河南省：2月3日河南省驻马店全市共接待游客28.7万人次/YoY+1.06%，旅游综合收入6800万元/YoY+0.71%。春节前4天全市累计接待游客83万人次/YoY-1.71%，实现旅游收入18250万元,/YoY+0.76%。⑦ 江苏省：春节假期前四天，南京市重点监测的149家商贸流通企业合计实现销售额16.5亿元/YoY+9.3%，其中餐饮购物、冰雪运动消费增长迅猛。⑧ 安徽省：1月31日-2月3日黟县共接待游客10161人次/YoY-36.53%，实现旅游收入57.80万元/YoY-25.03%。（数据来源：各省市地方政府文旅厅官网）投资建议：局部疫情导致的旅行限制政策是旅游景区等线下消费业态承压的直接因素，防疫体制有效+疫苗全面铺开+特效药审批落地+口服药研发推进，能够有效提振消费者旅游出行预期，未来酒旅餐饮等线下消费需求端及业绩端有望实现高弹性复苏。我们建议持续关注复苏逻辑四大主线：1). 受益于酒店周期底部反转/旅游目的地高弹性复苏双重逻辑的君亭酒店、处于周期底部/长期成长逻辑稳固的酒店优质标的锦江酒店、首旅酒店，建议关注华住集团；2). 受益于休闲游、周边游渗透率提高的优质景区标的宋城演艺、天目湖，建议关注旅游产业链业务齐全的中青旅、线上线下旅游业务打通的复星旅游文化和受益于冰雪游关注度提高的长白山；3). 建议关注疫后同店有望修复的餐饮龙头海底捞、呷哺呷哺和新品牌&新业态正在孵化的九毛九；4).受益于消费回流和消费升级的免税板块以及抗周期属性明显的人服板块，推荐龙头壁垒突出的中国中免、科锐国际。风险提示：宏观经济波动风险；疫情反复超预期风险；行业竞争加剧风险；新项目/新产品落地不及预期风险；食品安全风险；门店卫生安全风险等。联系人：分析师： 刘文正执业证号： S0100521100009电话： 13122831967研究助理： 饶临风执业证号： S0100121100024电话： 15951933859研究助理： 童嘉伟执业证号： S0100122010007电话： 18895665750免责声明：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。
（数据来源：各OTA2021春节旅游预测报告、君澜酒店集团）三、餐饮及其他消费业态：南京：春节假期前四天，南京市重点监测的餐饮企业合计销售额同比增长17.4%。美团：1月27日美团发布2022春节“食”力消费洞察。数据显示，2021年，年夜饭的搜索量在除夕前稳步上升，除夕前一周，尤其前3天是年夜饭关注的高峰期；2022年除夕之前年夜饭关注度超过往年，节前18天时搜索同比增长56%。从2021年除夕美团线上预订来看，28%的群体晚上六点年夜饭开餐，而21%的人会将时间提前到下午五点；最愿意在6点年夜饭开餐的城市依次是佛山、东莞、广州、郑州和重庆，以南方城市居多；而宁波、南京、苏州、杭州和上海等江浙沪城市则下午5点开餐年夜饭。老字号餐饮：全聚德奥运村店作为一家体育文化主题餐厅，在2022年春节来临之际为消费者献上最新的体育主题创意美食。另据了解，全聚德集团围绕餐饮运营商业化、餐饮产品食品化两项核心任务，全新推出了3款年夜饭礼盒，同时，推出多款线上“老字号”味道年夜饭礼盒。海底捞：为保障春节期间消费需求，海底捞除夕、初一全国800余家门店正常营业，其中河南正常营业门店超40家，门店预约火爆；海底捞外送全国170多个城市400余家门店正常营业保供应，截至1月26日，除夕、大年初一的外送预订单量在持续增长。（数据来源：美团、公司公众号等）四、重点景区：① 峨眉山：2月1-3日峨眉山景区共接待游客9.59万人次/YoY+149.71%，正月初三景区星级宾馆入住率为90%/YoY+15pct。② 九寨沟：春节假期第三天，九寨沟景区共接待游客3111人次。③ 九华山：2月4日大年初四，截止下午15时，车流量共计25211台次，其中进山车辆13580台次。共接有效报警10起，轻微交通事故2起、求助5起、救助2起、纠纷1起（均妥善处置）。1月31日-2月4日九华山车流量共计97271辆，其中进山车流量共计49377辆，出山车流量共计47894辆。④ 西递景区：1月31日-2月3日西递共接待游客2153人次/YoY-11.54%，实现门票收入11.20万元/YoY+36.31%。⑤ 宏村景区：1月31日-2月3日宏村共接待游客6902人次/YoY-32.94%，实现门票收入44.12万元/YoY-29.62%。⑥ 宋城景区：1月31日-2月4日全国宋城景区主秀分别演出3/7/12/12/14场，共计48场。其中2月4日三亚千古情演出5场，丽江/桂林/明月/黄帝千古情各演出2场，炭河千古情演出1场。 （数据来源：各景区管委会官网、各景区微信公众号）五、重点省市：① 三亚/海口：根据三亚旅文局、三亚旅推局数据，2022年2月3日(正月初三)全市旅游饭店入住率为92.87%/YoY+24.90pct；全市主要景区接待游客16.67万人次/YoY+9.09%；全市进出港旅客合计11.76万人次/YoY+37.77%，其中铁路进出站4.95万人次/YoY+42.56%，机场进出港6.81万人次/YoY+34.48%。海口美兰机场春节期间进出港旅客人次亦同比大幅增长。② 四川省：1月31日-2月3日全省纳入统计的695家A级旅游景区4天累计接待游客1144.90万人次/YoY+12.35%，实现门票收入9669.72万元/YoY+14.85%。阿坝州、甘孜州、凉山州和攀枝花市“三州一市”开展冬季游的150家A级旅游景区，4天累计接待游客102万人次/YoY+30.12%，实现门票收入358.30万元。全省图书馆、文化馆、博物馆4天累计接待群众118.64万人次。③ 贵州省：截止2月3日下午13:00，春节假期前四天全省民航进出港航班977架次，进出港旅客9.1万人次/YoY+37%；铁路进出1398车次，进出旅客31.5万人次/YoY+30%，其中高铁旅客28.3万人次/YoY+31%；高速公路进向车流335.6万辆/YoY-21.2%，出向车流301.4万辆/YoY-29.6%。④ 海南省：根据三亚旅文局、三亚旅推局发布的数据，2022年2月3日(正月初三)全市旅游饭店入住率为92.87%/YoY+24.90pct；全市主要景区接待游客16.67万人次/YoY+9.09%；全市进出港旅客合计11.76万人次/YoY+37.77%，其中铁路进出站4.95万人次/YoY+42.56%，机场进出港6.81万人次/YoY+34.48%。⑤ 山东省：1月31日济南市4A级及以上景区共接待游客10.29万人次，实现营业收入649.58万元。其中，纳入监测重点景区接待游客情况为：天下第一泉景区1.2万人次，千佛山景区0.25万人次。全市长途交通客运共发送旅客9.53万人，其中铁路4.84万人，民航1.42万人，公路3.27万人。⑥ 河南省：2月3日河南省驻马店全市共接待游客28.7万人次/YoY+1.06%，旅游综合收入6800万元/YoY+0.71%。春节前4天全市累计接待游客83万人次/YoY-1.71%，实现旅游收入18250万元,/YoY+0.76%。⑦ 江苏省：春节假期前四天，南京市重点监测的149家商贸流通企业合计实现销售额16.5亿元/YoY+9.3%，其中餐饮购物、冰雪运动消费增长迅猛。⑧ 安徽省：1月31日-2月3日黟县共接待游客10161人次/YoY-36.53%，实现旅游收入57.80万元/YoY-25.03%。（数据来源：各省市地方政府文旅厅官网）投资建议：局部疫情导致的旅行限制政策是旅游景区等线下消费业态承压的直接因素，防疫体制有效+疫苗全面铺开+特效药审批落地+口服药研发推进，能够有效提振消费者旅游出行预期，未来酒旅餐饮等线下消费需求端及业绩端有望实现高弹性复苏。我们建议持续关注复苏逻辑四大主线：1). 受益于酒店周期底部反转/旅游目的地高弹性复苏双重逻辑的君亭酒店、处于周期底部/长期成长逻辑稳固的酒店优质标的锦江酒店、首旅酒店，建议关注华住集团；2). 受益于休闲游、周边游渗透率提高的优质景区标的宋城演艺、天目湖，建议关注旅游产业链业务齐全的中青旅、线上线下旅游业务打通的复星旅游文化和受益于冰雪游关注度提高的长白山；3). 建议关注疫后同店有望修复的餐饮龙头海底捞、呷哺呷哺和新品牌&新业态正在孵化的九毛九；4).受益于消费回流和消费升级的免税板块以及抗周期属性明显的人服板块，推荐龙头壁垒突出的中国中免、科锐国际。风险提示：宏观经济波动风险；疫情反复超预期风险；行业竞争加剧风险；新项目/新产品落地不及预期风险；食品安全风险；门店卫生安全风险等。联系人：分析师： 刘文正执业证号： S0100521100009电话： 13122831967研究助理： 饶临风执业证号： S0100121100024电话： 15951933859研究助理： 童嘉伟执业证号： S0100122010007电话： 18895665750免责声明：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。
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