计算机信创
善行韭助
2022-03-14 08:44:05
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】1、身份证电子化其实不是新东西，市场规律参考医保卡电子化的结果（医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场，在应用场景扫码认证算是个增量应用）。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化，没实现的区域实现，不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是，机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司，可以是软硬件集成商、识别模块商等。2、历史上发生过多次市场环境恶化时，上市公司集体增加与公开市场交流频次、推出股票回购或者高管增持从而释放积极信号。拉长看这一阶段大多数都处于较低位置，能够获得不错回报的。本周计算机板块已经有三家头部公司开始回购或增持，后续有可能这类情况增多，底部迹象愈发明显。3、我们3月初的策略会组织大量上市公司交流，总结下来多数公司对今年预期仍然乐观，认为“总体政府财政预算有压力，但对自己板块的影响较小”。但将这类信息汇总来看，其实是需要财政预算积极乐观的情况下才能全部达成，因此我们判断年中存在有一批公司下调预期的可能性，这个有点类似去年下半年的网安行业。结合到目前为止也没有一家公司发布1-2月经营报告，今年板块整体采取稳中求胜的策略，围绕性价比优先展开。4、两会结束后年报期来临，基本上是计算机板块的主题投资退潮期，因此后续主题出现的时候追逐需要更加谨慎。而一季报落地预期也更加接近明朗，这是全年的风格切换关键指标，切到哪取决于一季报情况和全年的确定性预期，我们将持续跟踪，欢迎交流。我们继续强烈推荐行业信创赛道，核心标的是中科曙光、宝兰德；继续关注高性价比公司优博讯的抄底机会。中科创达的调整深度足够，可择机部署。
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中科曙光
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