信创大题材起飞在即-韭研公社

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信创大题材起飞在即

天空才是尽头666

航行五百年的老司机

2022-01-10 20:44:27

信创有变化，重要更新分享给大家！综合多个信源:

1.金融信创：春节之后出金融信创名录一期，22年不再是试点，正式开启全年推荐。会有硬杠杠的政策分1) 电子公文办公，2) 一般可替代的业务系统，3) 比较难替代的业务系统，分别指定在22-24年类似于352的进度时间表。

2.乡县信创: 西藏四川率先开始乡县渗透，3~5年替换1600w电脑的量。近期有一些预算没花完的省正在突击花钱。

另外HW 28nm线也差不多了，额外算是个情绪催化。

估计整体看到各种消息出来应该在节后~两会后

分析: 计算机板块已经跌透了，如我们年前路演所说，当前市场对信创的预期在地板上。这类消息预计会带来板块的较大级别机会。另外，国资云/信创云(电子云，电科云)也值得重点关注，预计会持续有信息出来，同时有望带动一批应用厂商实现订阅制转型。
如果2019年是云和党政信创两大主题，2022年是人工智能+行业信创两大主题。

核心推荐（稳健派）: 金山(解决了核心矛盾)，泛微/致远，东方通，以及宇信等金融IT集成商(相比没那么性感，但也都能受益)

弹性选择（题材派）: 深桑达A(电子云)，海量数据，太极股份，电科数字，诚迈科技，中国软件。

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